POE行业研究报告:光伏胶膜拉动需求,国产化进程加速

POE行业研究报告:光伏胶膜拉动需求,国产化进程加速

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POE行业研究报告:光伏胶膜拉动需求,国产化进程加速

  主要观点   光伏胶膜迭代趋势放大未来POE需求。POE兼具塑料和橡胶的性质,性能优异,在光伏胶膜、汽车、建筑等领域均有应用。在光伏领域,n型电池和双面双玻组件的市场渗透率呈现增长趋势,驱动POE和EPE胶膜需求扩大,从而拉动原料POE粒子的需求。我们预计2024年全球光伏胶膜的需求有望达到40.00~44.10亿平方米,全球光伏级POE粒子的需求将快速提升。我们估计2024~2026年全球光伏级POE粒子的需求分别达到38.83~42.81万吨、42.84~47.12万吨、46.26~53.36万吨。此外,汽车轻量化趋势下,单车改性塑料用量的提升也将助长POE需求。   POE存在高技术壁垒,行业长期被国外公司垄断。POE有三大技术壁垒:高碳α-烯烃、单活性中心茂金属催化剂、溶液聚合技术。我国POE生产技术落后于国外,POE的市场供应长期由国外几大龙头企业垄断,包括陶氏化学、埃克森美孚、三井化学、LG、SK-SABIC、北欧化工等,主要产能约为168万吨/年。   我国POE国产化进程驶入快车道。随着我国逐渐打破各项POE技术壁垒,POE国产化进程加速。2023年12月,贝欧亿公司自主建设的国内首套POE工业化装置正式成功投产。2024年6月,万华化学一期20万吨/年POE项目实现全流程贯通,并于当日产出合格产品,标志着中国首套大规模自主研发的POE工业化装置一次性高质量开车成功。据不完全统计,我国规划的POE项目总产能约295万吨/年,其中,万华化学、卫星化学、天津石化、鼎际得等公司的工业化装置有望在2024-2025年间投产。   投资主线:建议关注具有POE粒子自主知识产权、工业化进程较快的企业,鼎际得、万华化学、卫星化学、东方盛虹等。   风险提示:光伏新增装机进度不及预期;POE项目进度不及预期;POE市场竞争加剧。
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  • 化学制品
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    上海证券有限责任公司

  • 发布日期:

    2024-07-24

  • 页数:

    41页

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  主要观点

  光伏胶膜迭代趋势放大未来POE需求。POE兼具塑料和橡胶的性质,性能优异,在光伏胶膜、汽车、建筑等领域均有应用。在光伏领域,n型电池和双面双玻组件的市场渗透率呈现增长趋势,驱动POE和EPE胶膜需求扩大,从而拉动原料POE粒子的需求。我们预计2024年全球光伏胶膜的需求有望达到40.00~44.10亿平方米,全球光伏级POE粒子的需求将快速提升。我们估计2024~2026年全球光伏级POE粒子的需求分别达到38.83~42.81万吨、42.84~47.12万吨、46.26~53.36万吨。此外,汽车轻量化趋势下,单车改性塑料用量的提升也将助长POE需求。

  POE存在高技术壁垒,行业长期被国外公司垄断。POE有三大技术壁垒:高碳α-烯烃、单活性中心茂金属催化剂、溶液聚合技术。我国POE生产技术落后于国外,POE的市场供应长期由国外几大龙头企业垄断,包括陶氏化学、埃克森美孚、三井化学、LG、SK-SABIC、北欧化工等,主要产能约为168万吨/年。

  我国POE国产化进程驶入快车道。随着我国逐渐打破各项POE技术壁垒,POE国产化进程加速。2023年12月,贝欧亿公司自主建设的国内首套POE工业化装置正式成功投产。2024年6月,万华化学一期20万吨/年POE项目实现全流程贯通,并于当日产出合格产品,标志着中国首套大规模自主研发的POE工业化装置一次性高质量开车成功。据不完全统计,我国规划的POE项目总产能约295万吨/年,其中,万华化学、卫星化学、天津石化、鼎际得等公司的工业化装置有望在2024-2025年间投产。

  投资主线:建议关注具有POE粒子自主知识产权、工业化进程较快的企业,鼎际得、万华化学、卫星化学、东方盛虹等。

  风险提示:光伏新增装机进度不及预期;POE项目进度不及预期;POE市场竞争加剧。

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