2023年国内医学影像设备市场洞察-摩熵咨询(原药融咨询)

报告内容

AI精读报告

报告摘要

　　依据国家药监局《医疗器械分类目录》（2017），医学影像设备根据成像原理划分为18个一级产品类别，根据预期临床用途、产品组成划分为93个二级产品类别。本报告医学影像设备主要包括CT、MRI、DSA、DR、PET-CT、PET-MR和超声影像诊断设备

　　从细分领域来看，2023年我国医学影像设备公开中标金额占比较大主要为超声影像诊断设备、CT、MRI三大细分领域，三者占比之和超过了75%。

　　从销量来看，2023年我国CT国产化率已达到50%左右，同比增长6.29%。从销额来看，2023年我国CT国产化率达到35%以上，同比增长14.82%。

　　2023年，在国内CT的销额占有率前5品牌中，GE医疗、联影医疗和西门子医疗CT销额占有率均超过20%，东软医疗和联影医疗增速较为显著，分别达到32.45%、12.59%。

　　从省份来看，2023年我国共有8个省份的CT新设备采购金额占比超过5%。其中广东、湖北、河南的CT新设备采购金额占比分别为8.17%、7.43%、7.03%。从城市来看，2023年我国CT新设备采购金额前十城市的占比之和达21.47%

　　从销量来看，2023年我国MRI国产化率达到33.51%，同比下降0.18%。从销额来看，2023年我国MRI国产化率达到23.88%，同比下降4.14%。

　　 2023年，在国内MRI的销额占有率前5品牌中，西门子医疗和GE医疗MRI销额占有率均在30%左右，联影医疗接近20%，东软医疗增速最为显著，达到了149.47%。

　　从省份来看，2023年我国共有6个省份的MRI新设备采购金额占比超过5%。其中广东、山东、江西的MRI新设备采购金额占比分别为9.48%、7.18%、6.14%。从城市来看，2023年我国MRI新设备采购金额前十城市的占比之和达22.88%。

中心思想

本报告基于广州众成大数据科技有限公司2024年3月提供的数据，对2023年中国医学影像设备市场进行分析。核心观点如下：

市场规模及增长趋势

2019-2023年，中国医学影像设备公开中标金额持续增长，2023年达到825.8亿元，复合年增长率为11.75%。

市场细分及国产化率

CT、MRI和超声影像诊断设备占据市场主导地位，三者占比超过75%。国产化率方面，CT销量国产化率约50%，销额国产化率超过35%；MRI销量国产化率约33.51%，销额国产化率约23.88%；DSA销量国产化率约10%，销额国产化率约6.63%；DR销量国产化率约80%，销额国产化率约65%；PET-CT销量国产化率约50%，销额国产化率约45%；PET-MR销量和销额国产化率均在20%以下。

品牌竞争及区域分布

各细分领域市场竞争激烈，进口品牌和国产品牌并存。区域分布方面，广东省在CT、MRI、DSA和超声影像诊断设备的采购金额中占比均较高，北京和上海在PET-MR采购中占据主导地位。

主要内容

本报告主要从行业范围界定、整体市场情况和细分市场情况三个方面展开分析。

行业范围界定

报告基于国家药监局《医疗器械分类目录》（2017），界定医学影像设备范围，主要包括CT、MRI、DSA、DR、PET-CT、PET-MR和超声影像诊断设备。

整体市场情况

2019-2023年国内医学影像设备公开中标金额及变化情况

2019-2023年，国内医学影像设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达到825.8亿元，较2019年增长约300亿元，复合增速达到11.75%。图表清晰地展现了逐年金额和同比增速的变化。

细分市场情况

本节分别对CT、MRI、DSA、DR、PET-CT、PET-MR和超声影像诊断设备的细分市场情况进行分析，内容包括国产化率、品牌竞争和区域分布三个方面。

X射线计算机体层摄影设备(CT)

国产化率: 2023年CT销量国产化率约50%，同比增长6.29%；销额国产化率达到35%以上，同比增长14.82%。
品牌竞争: GE医疗、联影医疗和西门子医疗占据销额前三，东软医疗和联影医疗增速显著。
区域分布: 广东、湖北、河南三省CT新设备采购金额占比超过5%，上海、北京等城市采购金额占比也较高。

磁共振成像设备(MRI)

国产化率: 2023年MRI销量国产化率33.51%，同比下降0.18%；销额国产化率23.88%，同比下降4.14%。
品牌竞争: 西门子医疗和GE医疗占据销额主导地位，联影医疗市场份额接近20%，东软医疗增速最快。
区域分布: 广东、山东、江西三省MRI新设备采购金额占比超过5%，上海、北京等城市采购金额占比也较高。

血管造影X射线机(DSA)

国产化率: 2023年DSA销量国产化率约10%，同比增长18.22%；销额国产化率6.63%，同比增长26.04%。
品牌竞争: 飞利浦和西门子医疗占据销额主导地位，西门子医疗增速最快。
区域分布: 广东、山东、湖北三省DSA新设备采购金额占比超过5%，上海、北京等城市采购金额占比也较高。

摄影X射线机(DR)

国产化率: 2023年DR销量国产化率约80%，同比增长4.61%；销额国产化率约65%，同比增长6.07%。
品牌竞争: 联影医疗和万东医疗占据销额前两位，迈瑞医疗和岛津增速显著。
区域分布: 广东、江苏、浙江三省DR新设备采购金额占比超过5%，北京、上海等城市采购金额占比也较高。

正电子发射及X射线计算机断层成像系统(PET-CT)

国产化率: 2023年PET-CT销量国产化率约50%，同比增长13.79%；销额国产化率约45%，同比增长12%。
品牌竞争: 联影医疗和GE医疗占据销额主导地位，飞利浦医疗增速最快。
区域分布: 广东、湖南、湖北三省PET-CT新设备采购金额占比超过5%，上海等城市采购金额占比也较高。

正电子发射及磁共振成像系统(PET-MR)

国产化率: 2023年PET-MR销量国产化率17.39%，同比下降73.91%；销额国产化率18.92%，同比下降71.62%。
品牌竞争: 西门子医疗占据绝对主导地位，GE医疗和联影医疗市场份额均在20%左右。
区域分布: 北京和上海占据PET-MR新设备采购金额的主导地位。

超声影像诊断设备

国产化率: 2023年超声影像诊断设备销量国产化率57.11%，同比增长4.09%；销额国产化率36.95%，同比增长4.37%。
品牌竞争: GE医疗、迈瑞医疗和飞利浦占据销额前三，开立医疗和GE医疗增速显著。
区域分布: 广东、江苏、浙江三省超声影像诊断设备新设备采购金额占比超过5%，北京、上海等城市采购金额占比也较高。

数据说明及免责声明

报告数据来源为全国各省市政府采购平台、各大医院官网等，统计范围可能存在偏差。报告不构成任何投资建议，阅读者自行承担风险。

总结

本报告基于众成数科提供的2023年中国医学影像设备公开中标数据，对市场规模、细分市场、国产化率、品牌竞争和区域分布等方面进行了深入分析。结果显示，中国医学影像设备市场规模持续增长，CT、MRI和超声影像诊断设备占据市场主导地位，国产化率在不同设备类型中差异较大，市场竞争激烈，区域分布呈现一定的集中趋势。报告数据仅供参考，不构成任何投资建议。

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