2024年上半年超声影像诊断设备市场洞察报告

# 中心思想

## 市场整体下滑与国产品牌崛起

本报告分析了2024年上半年中国医疗器械超声影像诊断设备市场的整体情况，指出市场规模同比显著下滑，但与此同时，国产品牌的市场份额正在逐步提升，尤其是在政府集采项目中表现突出。

## 区域市场差异与未来增长点

报告还深入分析了不同区域、不同等级医院的市场格局，揭示了各品牌在不同细分市场的竞争态势。最后，报告展望了下半年市场，认为设备更新政策有望推动市场增长。

# 主要内容

## 1. 综述

*   **市场整体下滑：** 2024年上半年中国医疗器械整体采购规模同比下滑，其中超声影像诊断设备下滑尤为严重，同比下降超过25%。
*   **国产品牌受益：** 地方卫健部门设备集采占比提升，迈瑞等本土品牌受益明显。
*   **未来展望：** 下半年市场主题是“设备更新”，若政府集采进一步扩大，国产品牌市场份额有望实现新的突破。

## 2. 整体市场情况

*   **市场规模与采购量双降：** 2024年H1，中国超声影像诊断设备市场规模同比下降25.44%，采购数量同比下降20.62%。

## 3. 品牌市场份额

### 3.1 整体市场格局

*   **TOP3份额下降：** 从采购金额来看，GE医疗、迈瑞和飞利浦市场份额合计达到71.97%，较2023年H1有所下降（73.61%）。
*   **销售量集中度降低：** 从采购数量来看，迈瑞、GE医疗和飞利浦市场份额合计达到58.87%，较2023年H1有所下降（63.92%）。

### 3.2 区域市场格局

*   **东区采购占比最高：** 2024年H1，东区超声影像诊断设备采购占比最高，东区、西区采购占比明显提升。
*   **江苏、广东、山东领先：** 江苏、广东、山东三个省份采购占比位列全国前三名。

### 3.3 医院采购分析

*   **三级医院采购占比增长：** 2024年H1，三级医院超声影像诊断设备采购规模占比增长明显。
*   **GE医疗在二级医院领先：** GE医疗继续稳固在二级医院的领先地位，并在三级医院超过飞利浦，跃居第一。
*   **国产品牌份额上升：** 迈瑞、开立等国产品牌在二级、三级医院的市场份额均呈现上升态势。

### 3.4 医院采购分析 - 三级医院区域分布

*   **东区三级医院采购占比提升：** 2024年H1，东区三级医院的采购占比提升较为明显（4.11%），南区和西区有所下降。
*   **各区域品牌竞争差异：** 各区域三级医院品牌竞争格局存在差异，迈瑞在东区和西区的市场份额均位居首位，GE医疗在南区和北区的市场份额均位居首位。

### 3.5 医院采购分析 - 二级医院区域分布

*   **西区、东区二级医院采购占比提升：** 2024年H1，西区、东区二级医院的采购占比分别提升9%、4%左右，南区显著下降。
*   **GE医疗在二级医院区域市场领先：** GE医疗在东区、西区、北区三大区域的市场份额均位居首位，其中在北区的市场份额超过50%。

### 3.6 医院采购分析 - 县级医院

*   **县级医院市场份额下降：** 2024年H1，县级医院超声影像诊断设备采购市场份额达到27%左右，较去年同期减少5.43%。
*   **迈瑞跃居县级医院市场第一：** 迈瑞的市场份额超过GE医疗和飞利浦，跃居第一，GE医疗稳居第二。

### 3.7 政府集采分析

*   **集采比例增加：** 2024年H1，政府单位超声影像诊断设备集采占整体市场的比例较去年同期增加1.15%，达到5.37%。
*   **国产品牌份额大幅增加：** 国产品牌市场份额大幅度增加（12.33%），达到65.37%。
*   **东软跻身前三：** 迈瑞和GE医疗稳居前二，但市场份额均有所减少，国产品牌东软跻身前三行列。

### 3.8 政府集采分析 - 区域分布

*   **东区、北区、西区集采占比提升：** 2024年H1，东区、北区、西区三大区域政府单位采购占比均提升8%左右。
*   **国产品牌主导各区域集采市场：** 四大区域市场份额排名第一的均为国产品牌。

## 4. 小结

*   **市场整体下滑，二级医院降幅最大：** 2024H1，我国超声影像诊断设备市场规模同比下降25.44%，二级医院市场规模下降最为严重。
*   **品牌竞争格局变化：** GE蝉联市场份额（按金额）榜首，迈瑞反超飞利浦位居第二；但在销售量上，迈瑞医疗以近三分之一的市场份额高居榜首。
*   **设备更新政策有望推动增长：** 国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，有望在下半年推动市场增长。

# 总结

本报告全面分析了2024年上半年中国超声影像诊断设备市场，揭示了市场规模下滑、国产品牌崛起、区域市场差异以及政府集采的影响。报告强调，尽管市场整体面临挑战，但设备更新政策有望为下半年带来增长机遇，国产品牌有望在市场中扮演更重要的角色。