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新材料行业周报:PEEK与医药需求双线增长,DFBP行业前景广阔
下载次数:
1151 次
发布机构:
开源证券股份有限公司
发布日期:
2022-11-20
页数:
15页
本周(1 1 月 14 日-1 1 月 18 日)行情回顾
新材料指数下跌 1.65%,表现弱于创业板指。半导体材料涨 2.45%,OLED 材料涨 2.33%, 液晶显示涨 2.01%, 尾气治理涨 5.8%, 添加剂涨 1.39%, 碳纤维涨 0.89%,膜材料涨 0.96%。涨幅前五为艾可蓝、奥福环保、彤程新材、泛亚微透、赛伍技术;跌幅前五为蓝晓科技、三孚股份、天奈科技、联泓新科、海优新材。
新材料周观察:PEEK 与医药需求双线增长,DFBP 行业前景广阔
4,4’ -二氟二苯甲酮(DFBP)是一种重要的含氟有机精细化工产品和医药中间体。DFBP 作为医药中间体主要用于生产强效脑血管扩张药物“氟苯桂嗪”和治疗老年性神经痴呆症的新药“都可喜”等,在人口老龄化大背景下,DFBP 下游药物需求将持续攀升。DFBP 是 PEEK 的核心原材料,每生产 1 吨 PEEK 需要消耗0.8 吨 DFBP 单体。由于 PEEK 具有耐高温性、自润滑性、耐腐蚀性等优良的综合性能, 最初用于国防军工领域, 后逐渐扩展至民用领域。 未来随着我国工业规模的扩大, 尤其是使新能源汽车轻量化、延长集成电路寿命、骨骼修复等领域的需求拉动, 对 PEEK 的需求将进一步增加。目前欧美对 PEEK 的需求占据主导地位。然而,随着发展中国家对 PEEK 的需求不断增加,未来几年中国等新兴市场有望成为推动全球 PEEK 需求增长的主要驱动力,为我国 DFBP 提供广阔需求空间。 由于热塑性工程塑料工艺复杂, 下游不同应用场景对 PEEK 单体的要求均不相同, 因此 DFBP 材料进入壁垒较高。目前全球规模化生产 DFBP 的厂商有限,除威格斯配套的部分自产产能外,其余主要集中在国内。中欣氟材“年产5,000 吨 4,4’-二氟二苯酮”项目相关生产线正在建设安装过程中,预计 2022 年底到 2023 年年初会陆续安装完成并进行试车。新瀚新材现有 2500 吨/年 DFBP产能处于试生产前的手续准备阶段。受益标的:中欣氟材、新瀚新材。
重要公司公告及行业资讯
【回天新材】项目投资:公司拟以自筹资金约 3900 万元投资新建聚氨酯自动化生产线,增加锂电池用双组分聚氨酯胶产能约 1 万吨/年,预计至 2023 年 6 月建成投产;拟以自筹资金约 2100 万元投资新建双螺杆全自动生产线,增加光伏单组分有机硅密封胶产能约 3 万吨/年,预计至 2023 年 3 月建成投产。
【碳元科技】定增预案:公司拟向德盛四季发行股份 0.63 亿股,本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 5.60 亿元,在扣除发行费用后,将全部用于“娄底高新区 5GWh 方形铝壳锂离子电池储能项目(一期 3GWh)”建设。
受益标的
我们看好产业转移背景下功能膜材料的广阔市场, 看好高端电子材料国产替代从0 到 1 的突破,看好新能源浪潮中新材料的新机遇。受益标的:昊华科技、瑞联新材、宏柏新材、利安隆、濮阳惠成、阿科力、黑猫股份、普利特、斯迪克、彤程新材、东材科技、长阳科技、洁美科技、蓝晓科技、松井股份等。
风险提示:技术突破不及预期,行业竞争加剧,原材料价格波动等。
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