2023年中国预防性疫苗行业词条报告

中心思想

本报告基于头豹研究院数据，对2023年中国预防性疫苗行业进行了市场分析。核心观点如下：

• 市场规模快速增长: 中国预防性疫苗市场规模在2017-2021年间以41.2%的年复合增长率快速增长，预计2025年将达到693亿元。
• 行业壁垒较高: 疫苗研发投入大、临床试验要求高、监管严格，导致行业进入壁垒较高。
• 政策支持力度大: 国家出台多项政策支持疫苗行业发展，例如《疫苗管理法》等，推动了行业快速发展。
• 竞争格局激烈: 国内外企业竞争激烈，智飞生物等头部企业占据领先地位，但其他企业也在积极研发和布局。
• 技术不断进步: 中国疫苗技术不断进步，已发展到第三代，并成功研发新冠疫苗，未来发展前景广阔。

中国预防性疫苗市场规模及增长趋势

中国预防性疫苗市场规模在近几年呈现爆发式增长。2017-2021年，市场规模由105.1亿元增长至417.2亿元，年复合增长率高达41.2%。这一增长主要得益于HPV疫苗、肺炎球菌疫苗、流感疫苗等大品种的上市和放量，以及新冠疫情的催化作用。预计到2025年，市场规模将进一步增长至693.4亿元，年复合增长率稳定在13.5%。 未来增长动力主要来自国产疫苗的进口替代，以及公众对传染病预防意识的增强，从而提高疫苗接种率。

行业竞争格局及企业分析

中国预防性疫苗行业竞争格局激烈，既有国内企业，也有国际巨头参与。根据2021年营业收入和毛利润率数据，可以将企业大致分为三个梯队：

• 第一梯队: 智飞生物，凭借其丰富的产品管线和较大的企业规模占据领先地位。其“技术+市场”的双轮驱动模式，以及与默沙东的合作，使其在市场竞争中占据优势。
• 第二梯队: 康希诺、万泰生物、沃森生物等企业，规模较大，产品管线也较为丰富，未来随着在研产品的上市，营收有望进一步扩大。
• 第三梯队: 欧林生物、金迪克等企业，目前规模较小，但其在研产品一旦上市，将为公司带来显著的收入增长。

值得注意的是，中国前十的疫苗产品中，有五个被外国企业独占，这表明国内企业仍面临较大的竞争压力。然而，国内企业也在积极研发和布局，未来竞争格局将持续演变。 报告中提供的企业财务数据（智飞生物为例）进一步佐证了头部企业的强劲增长势头。

主要内容

预防性疫苗行业定义及分类

预防性疫苗是指由病毒、细菌或其他病原微生物制成的，能够刺激机体产生特异性免疫反应，从而预防某种疾病的产品。根据是否纳入国家免疫规划，疫苗分为一类疫苗（免疫规划疫苗）和二类疫苗（非免疫规划疫苗）。二类疫苗价格较高，近年来市场占比呈增长趋势。 疫苗还可以按技术手段分为减毒活疫苗、灭活疫苗、载体疫苗、组分疫苗/亚单位疫苗和核酸疫苗（DNA疫苗、mRNA疫苗）等几类，不同类型的疫苗具有不同的优缺点。

预防性疫苗行业特征及发展历程

预防性疫苗行业的主要特征包括：市场快速扩容、行业壁垒高和研发进程加快。新冠疫情的发生加速了疫苗市场的扩张，也提高了公众对疫苗的认知度和接受度。行业壁垒高主要体现在研发投入大、临床试验要求高、监管严格等方面。 中国疫苗行业的发展历程大致可以分为萌芽期（1978-2012）、启动期（2013-2019）和高速发展期（2020-2029）三个阶段。新冠疫情的爆发标志着行业进入高速发展期，国家政策的支持和资金的投入，为国内疫苗企业提供了良好的发展机遇。

预防性疫苗产业链分析

中国拥有相对完整的疫苗产业链，可以分为上游、中游和下游三个环节：

• 上游: 主要包括疫苗原材料供应商和生产设备与耗材供应商。中国在一些基础性原材料方面已实现国产化，但在一些高端原材料方面仍依赖进口。
• 中游: 主要为疫苗生产企业，国内外企业都在积极布局。国外头部企业在多个重点疫苗领域都有布局，而国内企业则主要集中在大品种热门产品上。
• 下游: 主要包括疫苗代理商、终端销售机构（疾病控制中心和接种单位）和消费者。冷链物流是下游环节的重要组成部分。

预防性疫苗政策梳理

国家出台了一系列政策支持疫苗行业发展，例如：《“健康中国2030”规划纲要》、《生物制品批签发管理办法》、《疫苗管理部际联合会议制度》和《中华人民共和国疫苗管理法》等。这些政策旨在加强疫苗管理，保证疫苗质量和供应，规范预防接种，促进疫苗行业发展，保障公众健康。

总结

本报告对中国预防性疫苗行业进行了全面的分析，涵盖了市场规模、行业特征、产业链、竞争格局、政策环境以及企业发展等多个方面。报告数据显示，中国预防性疫苗市场规模持续快速增长，行业竞争激烈，但同时也面临着技术瓶颈和国际竞争的挑战。国家政策的支持和技术的不断进步，将为中国预防性疫苗行业未来的发展提供强劲动力。 未来，国内企业需要加强研发创新，提高产品竞争力，才能在激烈的市场竞争中获得更大的发展空间。 同时，加强疫苗安全监管，提高公众对疫苗的认知度和接受度，也是行业健康发展的关键。