化工新材料行业周报:6月MLCC总出货量增幅达12%,索尔维推出100%可回收聚酰胺

化工新材料行业周报:6月MLCC总出货量增幅达12%,索尔维推出100%可回收聚酰胺

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化工新材料行业周报:6月MLCC总出货量增幅达12%,索尔维推出100%可回收聚酰胺

  投资要点:   本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报4057.43点,环比上涨1.18%。其中,涨幅前五的有联瑞新材(17.1%)、雅克科技(15.12%)、博迁新材(13.5%)、赛伍技术(12.26%)、飞凯材料(11.34%);跌幅前五的有双星新材(-9.11%)、奥来德(-6.48%)、泛亚微透(-4.1%)、南大光电(-3.43%)、普利特(-3.27%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报7295.23点,环比上涨4.43%;申万三级行业显示器件材料指数收报1117.85点,环比上涨3.09%;中信三级行业有机硅材料指数收报7636.19点,环比上涨3.67%;中信三级行业碳纤维指数收报2979.82点,环比下跌1.27%;中信三级行业锂电指数收报3062.98点,环比上涨2.51%;Wind概念可降解塑料指数收报1807.61点,环比上涨1.1%。   6月MLCC总出货量增幅达12%,供应商营运逐步攀升。TrendForce集邦咨询表示,随着全球通胀逐季降温,市场库存转趋健康,ODM拉货恢复过往节奏,MLCC供应商月平均BBRatio从四月0.84,一路回升至七月初的0.91,总出货量也从三月3,450亿颗,逐步攀升到六月3,890亿颗,增幅达12%。TrendForce集邦咨询表示,MLCC产业历经上半年市场库存去化与产能调节后,从第二季起BBRatio与出货量已开始逐月缓步成长,说明MLCC产业谷底已过。展望下半年,尽管有返校、节庆购物刺激需求,但仍需观察终端市场需求在传统旺季恢复的程度,此将引导MLCC产业下半年的发展方向。(资料来源:集邦咨询,全球半导体观察)   索尔维推出100%可回收聚酰胺。7月11日,索尔维官网宣布,经过严格审核的开创性化学回收工艺,索尔维为消费品和工程塑料市场提供高品质的回收聚酰胺66。作为高性能和可持续聚酰胺66聚合物的领导者,索尔维继续推动其产品组合的创新,推出了由100%消费前回收聚酰胺制成的全新专业级Rhodianyl,该产品由索尔维位于巴西的SantoAndre工厂生产。该产品已获得SCS再生成分认证。国际公认的第三方认证机构SCS全球服务进行了严格的审核,以验证集团整个生产过程的可追溯性,包括废料管理和尖端的解聚反应,该反应生成最终的100%可回收聚酰胺。Rhodianyl可用于汽车、小家电和纺织品市场的工程塑料。Rhodianyl可用于汽车、小家电和纺织品市场的工程塑料中,是对集团广泛的创新型可持续聚合物的补充,适用于当今消费品行业中最高品质的纺织品和纤维。(资料来源:索尔维,化工新材料)   重点标的:半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节,看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面,华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议重点关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。   风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。
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  • 化学原料
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    德邦证券股份有限公司

  • 发布日期:

    2023-07-17

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  投资要点:

  本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报4057.43点,环比上涨1.18%。其中,涨幅前五的有联瑞新材(17.1%)、雅克科技(15.12%)、博迁新材(13.5%)、赛伍技术(12.26%)、飞凯材料(11.34%);跌幅前五的有双星新材(-9.11%)、奥来德(-6.48%)、泛亚微透(-4.1%)、南大光电(-3.43%)、普利特(-3.27%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报7295.23点,环比上涨4.43%;申万三级行业显示器件材料指数收报1117.85点,环比上涨3.09%;中信三级行业有机硅材料指数收报7636.19点,环比上涨3.67%;中信三级行业碳纤维指数收报2979.82点,环比下跌1.27%;中信三级行业锂电指数收报3062.98点,环比上涨2.51%;Wind概念可降解塑料指数收报1807.61点,环比上涨1.1%。

  6月MLCC总出货量增幅达12%,供应商营运逐步攀升。TrendForce集邦咨询表示,随着全球通胀逐季降温,市场库存转趋健康,ODM拉货恢复过往节奏,MLCC供应商月平均BBRatio从四月0.84,一路回升至七月初的0.91,总出货量也从三月3,450亿颗,逐步攀升到六月3,890亿颗,增幅达12%。TrendForce集邦咨询表示,MLCC产业历经上半年市场库存去化与产能调节后,从第二季起BBRatio与出货量已开始逐月缓步成长,说明MLCC产业谷底已过。展望下半年,尽管有返校、节庆购物刺激需求,但仍需观察终端市场需求在传统旺季恢复的程度,此将引导MLCC产业下半年的发展方向。(资料来源:集邦咨询,全球半导体观察)

  索尔维推出100%可回收聚酰胺。7月11日,索尔维官网宣布,经过严格审核的开创性化学回收工艺,索尔维为消费品和工程塑料市场提供高品质的回收聚酰胺66。作为高性能和可持续聚酰胺66聚合物的领导者,索尔维继续推动其产品组合的创新,推出了由100%消费前回收聚酰胺制成的全新专业级Rhodianyl,该产品由索尔维位于巴西的SantoAndre工厂生产。该产品已获得SCS再生成分认证。国际公认的第三方认证机构SCS全球服务进行了严格的审核,以验证集团整个生产过程的可追溯性,包括废料管理和尖端的解聚反应,该反应生成最终的100%可回收聚酰胺。Rhodianyl可用于汽车、小家电和纺织品市场的工程塑料。Rhodianyl可用于汽车、小家电和纺织品市场的工程塑料中,是对集团广泛的创新型可持续聚合物的补充,适用于当今消费品行业中最高品质的纺织品和纤维。(资料来源:索尔维,化工新材料)

  重点标的:半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节,看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面,华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议重点关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

  风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。

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