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2023年中国吻合器行业概览

2023年中国吻合器行业概览

研报

2023年中国吻合器行业概览

  产品注册数量激增,国产替代加速   近年来,中国吻合器行业迅猛发展,各类规格、技术产品相继注册上市。2018年至2022年,产品注册数量由602件增长至1,391件,年复合增长率达23.3%。从进口/国产占比来看,国产产品数量比重逐渐提升,国产替代进程稳步推进。截至2022年12月,吻合器(带钉)有效产品注册总数为1,391件,其中国产产品有1,352件,进口产品39件(美国37件),国产化率为97.2%   微创外科手术推广拉动吻合器需求   微创外科手术相比传统开放手术具有明显优势,创伤小、出血少、恢复快、疼痛轻的特点能提高患者对此治疗方式的接受度,利于未来微创外科手术的推广应用。数据显示,中国微创外科手术数量从2015年的580万台增长至2019年的1,190万台,年复合增长率达19.7%,预计未来微创外科手术渗透率不断提升,2024年手术量增长至2,600万台,复合增长率达18.5%   低端领域竞争充分,高端产品替代空间广阔   在开放类吻合器领域,国产吻合器厂商在低端领域充分竞争,市场份额占比约为70%,国产替代基本完成;在腔镜类吻合器领域,由于技术要求较高、专利壁垒高,跨国企业占据了大部分市场份额
报告标签:
  • 医疗器械
报告专题:
  • 下载次数:

    51

  • 发布机构:

    头豹研究院

  • 发布日期:

    2023-11-13

  • 页数:

    22页

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报告内容
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报告摘要

  产品注册数量激增,国产替代加速

  近年来,中国吻合器行业迅猛发展,各类规格、技术产品相继注册上市。2018年至2022年,产品注册数量由602件增长至1,391件,年复合增长率达23.3%。从进口/国产占比来看,国产产品数量比重逐渐提升,国产替代进程稳步推进。截至2022年12月,吻合器(带钉)有效产品注册总数为1,391件,其中国产产品有1,352件,进口产品39件(美国37件),国产化率为97.2%

  微创外科手术推广拉动吻合器需求

  微创外科手术相比传统开放手术具有明显优势,创伤小、出血少、恢复快、疼痛轻的特点能提高患者对此治疗方式的接受度,利于未来微创外科手术的推广应用。数据显示,中国微创外科手术数量从2015年的580万台增长至2019年的1,190万台,年复合增长率达19.7%,预计未来微创外科手术渗透率不断提升,2024年手术量增长至2,600万台,复合增长率达18.5%

  低端领域竞争充分,高端产品替代空间广阔

  在开放类吻合器领域,国产吻合器厂商在低端领域充分竞争,市场份额占比约为70%,国产替代基本完成;在腔镜类吻合器领域,由于技术要求较高、专利壁垒高,跨国企业占据了大部分市场份额

中心思想

本报告基于头豹研究院对2023年中国吻合器行业的深入研究,核心观点如下:

中国吻合器行业市场规模持续增长,国产替代加速

中国吻合器行业市场规模持续扩大,2017-2022年复合增长率达12.0%,预计2022-2027年复合增长率将达13.4%,达到224.7亿元。国产吻合器在低端市场已基本完成替代,国产化率达97.2%,但高端腔镜吻合器市场仍被跨国企业占据主导地位。

微创手术的普及和集采政策是行业发展的主要驱动力

微创手术的推广应用显著提升了吻合器的市场需求,预计2024年微创手术量将达2600万台。同时,集采政策虽然压缩了企业利润空间,但也加速了国产替代进程,并促进行业整合,利好技术创新和规模优势明显的龙头企业。

主要内容

本报告从行业综述、产业链、驱动因素和竞争格局四个方面对中国吻合器行业进行了深入分析。

中国吻合器行业综述

吻合器定义、分类及发展历程

报告首先对吻合器进行了定义和分类,将其分为开放式吻合器和腔镜吻合器两大类,并详细阐述了中国吻合器行业的发展历程,从萌芽期、启动期到发展期,展现了行业技术迭代和市场规模扩张的历程。

手工缝合痛点与吻合器优势

报告对比了手工缝合和吻合器的优劣,指出吻合器在操作简便性、手术时间缩短、并发症降低和效率提升等方面的优势,从而解释了吻合器市场需求增长的原因。

吻合器新技术应用及相关政策

报告简要介绍了吻合器新技术的应用,例如电动吻合器,并分析了相关政策对行业发展的影响。

中国吻合器行业市场规模

报告预测了2017-2027年中国吻合器行业市场规模,并分析了市场规模持续扩容的原因,包括患者接受度提高、应用场景扩展、分级诊疗政策推进等。

中国吻合器行业产业链

产业链图谱及原材料分析

报告绘制了中国吻合器行业的产业链图谱,并对产业链上游的原材料(金属板材、卷料等)进行了分析,指出原材料成本占生产成本的比例较高(60%-80%),并分析了不同企业的采购模式(采购&外协加工模式、上游并购模式)。

产品注册分析及销售模式分析

报告分析了2018-2022年中国吻合器产品的注册数量,指出国产化率持续提升,但低端产品市场竞争激烈,产品同质化现象明显。同时,报告也分析了吻合器的销售模式。

需求端分析

报告分析了人口老龄化、疾病患病率提高等因素对吻合器市场需求的影响,并指出分级诊疗政策的推进将进一步扩大市场规模。

中国吻合器行业驱动因素

微创手术推广

报告详细分析了微创手术的优势,以及微创手术的普及对吻合器市场需求的拉动作用,并提供了2015-2024年中国微创外科手术数量的预测数据。

集采政策

报告分析了集采政策对吻合器行业的影响,指出集采政策加速了国产替代进程,并促进行业整合,利好具有技术创新和规模优势的龙头企业。

分级诊疗与国产替代推进

报告分析了分级诊疗政策对吻合器市场渗透率的影响,以及国产替代的进程和现状。

中国吻合器行业竞争格局

竞争格局综述

报告分析了中国吻合器行业的竞争格局,将企业分为三个梯队,并分析了各梯队企业的特点和竞争优势。

细分市场竞争概况

报告分别分析了开放式吻合器和腔镜吻合器领域的竞争格局,指出开放式吻合器领域国产替代基本完成,而腔镜吻合器领域仍被跨国企业占据主导地位。

电动市场布局

报告分析了电动吻合器的技术特点和市场竞争格局,指出电动吻合器将成为未来吻合器市场的重要组成部分,并列举了国内外主要厂商在电动领域的布局情况。

总结

本报告对2023年中国吻合器行业进行了全面的分析,涵盖了市场规模、产业链、驱动因素和竞争格局等多个方面。报告指出,中国吻合器行业市场规模持续增长,国产替代加速,微创手术的普及和集采政策是行业发展的主要驱动力。未来,高端腔镜吻合器市场仍有较大的国产替代空间,电动吻合器将成为行业发展的重要方向。 报告数据显示,虽然国产吻合器在低端市场已占据主导地位,但在高端市场,特别是腔镜吻合器领域,仍面临着来自跨国企业的激烈竞争。 因此,国内企业需要加强技术创新,提升产品质量和竞争力,才能在未来的市场竞争中占据更有利的地位。

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