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医药行业周报:关注医药创新、院内诊疗修复及中医药等方向
下载次数:
2836 次
发布机构:
民生证券股份有限公司
发布日期:
2023-05-24
页数:
16页
医药周观点复盘:1)创新药:创新药逐渐进入收获期,关注5-6月ASCO会议催化剂;2)中医药:持续看好中药高质量发展大逻辑,在政策支持和国民认可度逐步提高的大环境下,有望逐步出现市场规模和个股业绩增长的实质变化;3)医疗服务:眼科医疗服务公司受益于良好的市场教育以及需求的相对刚需,4月份数据普遍表现良好,我们认为随着7-9月传统的屈光旺季的到来,市场将进一步受到催化进而拉高整体眼科医疗行业估值;4)医药上游供应链:创新药行情回暖,叠加国内复工复产+海外市场开拓,带动生科链板块业绩+估值修复;5)IVD:化学发光技术壁垒高,国产化率低,伴随集采政策逐步推广落地、分级诊疗政策进一步推动,有望加速进口替代,提升检测渗透率;6)高值耗材:集采政策推进节奏短期加速,第四批高值耗材国采启动在即,内外因素扰动不改高耗行业向上态势,关注全年择期手术复苏及集采落地后国产替代加速两大方向;7)低值耗材:重点关注手套赛道,马来西亚手套企业近期丁腈提价趋势已现,国内手套企业在开工率较高水平下有望持续跟涨,另外原油价格回暖后国内企业有望进一步体现成本优势,加剧订单的国内集中趋势、加强对下游议价权;8)仪器设备:国产替代仍为主旋律,间奏国企改革、AI+、一带一路等方向谱写新篇章。9)CXO:美国实验用猴供应持续紧张、价格持续上涨,看好海外临床前CRO订单向国内转移。
医药政策跟踪:1)5月19日晚,全国中成药联合采购办公室正式发布《全国中成药联盟采购公告(第2号)》;2)5月18日,国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会第16场,明确2023年第四批国家高值耗材集采将纳入人工晶体及运动医学类耗材。
投资建议:建议关注祥生医疗、华润三九、康缘药业、恒瑞医药、百济神州、康龙化成、普蕊斯等。
风险提示:集采进度不及预期;产品研发进度不及预期;其他系统性风险。
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