化工新材料行业周报:三菱化学宣布收购CPC公司全部股份,巴斯夫已实现关键特种胺的扩能

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化工新材料行业周报:三菱化学宣布收购CPC公司全部股份,巴斯夫已实现关键特种胺的扩能

  本周行情回顾。 本周, Wind 新材料指数收报 3372 点,环比下跌 2.06%。其中,涨幅前五的有凯赛生物(6.95%)、东材科技(6.24%)、山东赫达(5.52%)、瑞联新材(5.31%)、浙江众成(4.24%);跌幅前五的有金博股份(-15.25%)、杉杉股份(-8.9%)、合盛硅业(-6.48%)、泛亚微透(-5.91%)、联瑞新材(-5.68%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报 5935.7 点,环比下跌 1.8%;申万三级行业显示器件材料指数收报 1038.25 点,环比下跌 2.9%;中信三级行业有机硅材料指数收报5785.06 点,环比下跌 3.25%;中信三级行业碳纤维指数收报 1852.87 点,环比下跌 11.41%;中信三级行业锂电指数收报 2093.83 点,环比下跌 4.61%; Wind 概念可降解塑料指数收报 1679.75 点,环比上涨 0.18%。    三菱化学宣布收购 CPC 公司全部股份。 12 月 15 日,三菱化学宣布决定收购意大利汽车部件制造销售公司 C.P.C. SRL 的全部股份,旨在强化和扩大垂直整合的供应链,加快碳纤维业务的长期发展。在获得监管机构批准后,预计于 2023 年底完成收购手续。本次收购将充分利用 CPC 公司的设计能力、成型技术、开发能力、提案能力以及与欧美汽车厂商建立的商流网络,进一步加快片状模塑料(CF-SMC)和预浸料压缩模塑(PCM)等碳纤维复合材料在汽车部件中的应用。(资料来源:三菱化学、阿科玛、化工新材料)    巴斯夫已实现关键特种胺的扩能。 12 月 12 日,巴斯夫宣布,已完成路易斯安那州盖斯马(Geismar)工厂生产的关键特种胺的产能扩张。该厂产品包括 Baxxodur®和LupragenTM 品牌的关键聚醚胺和叔胺。巴斯夫拥有约 300 种不同的胺类产品,是全球最多样化的化学中间体产品组合之一。除了烷基、链烷醇和烷氧基烷基胺外,巴斯夫还提供杂环胺、芳香胺以及特种胺。这些多功能产品主要用于制造工艺化学品、药品和作物保护产品,以及化妆品和洗涤剂。它们还用于生产涂料、特种塑料、复合材料和特种纤维。(资料来源: Basf、化工新材料)   重点标的:半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势最大化。 光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节,看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面, 华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议重点关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注: 安集科技、鼎龙股份。 下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。 国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。 碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、 EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。    风险提示: 下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。
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  • 化学原料
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    德邦证券股份有限公司

  • 发布日期:

    2023-12-18

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    10页

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  本周行情回顾。 本周, Wind 新材料指数收报 3372 点,环比下跌 2.06%。其中,涨幅前五的有凯赛生物(6.95%)、东材科技(6.24%)、山东赫达(5.52%)、瑞联新材(5.31%)、浙江众成(4.24%);跌幅前五的有金博股份(-15.25%)、杉杉股份(-8.9%)、合盛硅业(-6.48%)、泛亚微透(-5.91%)、联瑞新材(-5.68%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报 5935.7 点,环比下跌 1.8%;申万三级行业显示器件材料指数收报 1038.25 点,环比下跌 2.9%;中信三级行业有机硅材料指数收报5785.06 点,环比下跌 3.25%;中信三级行业碳纤维指数收报 1852.87 点,环比下跌 11.41%;中信三级行业锂电指数收报 2093.83 点,环比下跌 4.61%; Wind 概念可降解塑料指数收报 1679.75 点,环比上涨 0.18%。

   三菱化学宣布收购 CPC 公司全部股份。 12 月 15 日,三菱化学宣布决定收购意大利汽车部件制造销售公司 C.P.C. SRL 的全部股份,旨在强化和扩大垂直整合的供应链,加快碳纤维业务的长期发展。在获得监管机构批准后,预计于 2023 年底完成收购手续。本次收购将充分利用 CPC 公司的设计能力、成型技术、开发能力、提案能力以及与欧美汽车厂商建立的商流网络,进一步加快片状模塑料(CF-SMC)和预浸料压缩模塑(PCM)等碳纤维复合材料在汽车部件中的应用。(资料来源:三菱化学、阿科玛、化工新材料)

   巴斯夫已实现关键特种胺的扩能。 12 月 12 日,巴斯夫宣布,已完成路易斯安那州盖斯马(Geismar)工厂生产的关键特种胺的产能扩张。该厂产品包括 Baxxodur®和LupragenTM 品牌的关键聚醚胺和叔胺。巴斯夫拥有约 300 种不同的胺类产品,是全球最多样化的化学中间体产品组合之一。除了烷基、链烷醇和烷氧基烷基胺外,巴斯夫还提供杂环胺、芳香胺以及特种胺。这些多功能产品主要用于制造工艺化学品、药品和作物保护产品,以及化妆品和洗涤剂。它们还用于生产涂料、特种塑料、复合材料和特种纤维。(资料来源: Basf、化工新材料)

  重点标的:半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势最大化。 光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节,看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面, 华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议重点关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注: 安集科技、鼎龙股份。 下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。 国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。 碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、 EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

   风险提示: 下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。

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