中心思想
本报告的核心观点是：新材料板块上周表现略强于大盘，但个股表现分化严重。可降解塑料和OLED面板两大领域值得关注。万华化学推出的改性PLA产品以及京东方独家供应华为Mate X2 OLED面板，都预示着这两个领域未来发展潜力巨大，值得投资者密切关注。同时，报告也指出了潜在的风险因素，例如疫情反复、产能不及预期等。
可降解塑料市场机遇与挑战
“限塑令”的实施推动了可降解塑料市场需求的快速增长，但纸吸管的缺陷暴露了市场对更高品质可降解塑料产品的需求。万华化学推出的改性PLA产品，有效解决了纸吸管的痛点，为可降解塑料市场提供了新的选择。然而，可降解塑料产能是否能够满足市场需求，以及原材料价格波动，都是潜在的风险因素。
OLED面板国产替代加速
华为Mate X2采用京东方独家供应的OLED面板，标志着国产OLED面板技术取得重大突破，并加速了OLED面板产业链的国产替代进程。这为相关企业带来了新的发展机遇，但也面临着国产替代进程不及预期的风险。
主要内容
上周市场回顾
上周新材料板块下跌4.80%，跑赢同期沪深300指数2.85个百分点。板块内个股涨跌幅度分化明显，涨幅前五的个股分别为联瑞新材(17.70%)、宏昌电子(12.52%)、格林达(11.36%)、神马股份(8.30%)和鲁西化工(7.48%)；跌幅前五的个股分别为联泓新科(-20.33%)、国瓷材料(-16.59%)、安集科技(-15.11%)、金发科技(-14.67%)和雅克科技(-13.78%)。
行业热点
本周行业热点主要集中在以下几个方面：
- 新安股份拟建特种有机硅新材料项目: 总投资22.6亿元，项目落地将进一步提升我国特种有机硅新材料的生产能力。
- 高端新型材料产业园区项目落地: 总投资60亿元，涉及PC、环氧丙烷、聚醚多元醇等多种高端新型化工材料，将对相关产业链产生积极影响。
- 电子级PI薄膜项目投资: 国风塑业拟投资约23.8亿元建设电子级聚酰亚胺材料生产基地，有望缓解我国电子级PI薄膜进口依赖问题。
- 万华化学开发耐温改性PLA产品: 该产品有效解决了纸吸管的缺陷，有望推动可降解塑料市场发展。
- BOE独家供应华为Mate X2 OLED面板: 标志着国产OLED面板技术取得重大突破，并加速了国产替代进程。
行业数据跟踪
报告提供了多个图表，跟踪了半导体圆晶产能、全球半导体材料市场规模、全球大尺寸液晶面板出货量、我国集成电路产量、我国稀土价格指数以及全球面板下游产品出货量等关键数据，为行业发展趋势分析提供了数据支撑。
公司动态
报告跟踪了多家新材料公司的动态，包括久日新材、奥福环保、普利特、海优新材等公司的项目投资、业绩快报等信息。
覆盖公司动态跟踪
报告对万润股份、瑞联新材、奥来德、光威复材、中航高科和濮阳惠成等公司的动态进行了跟踪，并对这些公司的业务概况和近期动态进行了简要总结。
投资策略及重点推荐
报告建议关注两条主线：
- 国产替代: 关注随着5G、新基建建设进程加速而逐步实现国产替代的新材料，如碳纤维、半导体材料、显示材料等。
- 环保材料: 关注政策面强劲支撑下，市场需求持续放量的环保材料，如汽车尾气处理相关材料、可降解塑料等。
风险因素
报告指出了潜在的风险因素，包括国内部分地区疫情二次抬头、可降解塑料产能不及预期、OLED产业链国产替代化进程不及预期等。
总结
本报告对新材料行业上周市场表现、行业热点、行业数据、公司动态以及投资策略进行了全面分析。可降解塑料和OLED面板是未来值得关注的两个领域，但投资者也需要关注潜在的风险因素。报告数据显示新材料板块整体表现强于大盘，但个股分化严重，投资者需谨慎选择投资标的。 万华化学的改性PLA产品和京东方独家供应华为Mate X2 OLED面板是行业发展的重要信号，预示着这两个细分领域将迎来新的发展机遇。
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