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2022年中国内窥镜行业:澳华内镜、开立医疗、南微医学如何开启国产品牌之路?

2022年中国内窥镜行业:澳华内镜、开立医疗、南微医学如何开启国产品牌之路?

研报

2022年中国内窥镜行业:澳华内镜、开立医疗、南微医学如何开启国产品牌之路?

  在硬镜领域,国产品牌迈瑞医疗挤进前三   在硬镜市场,2021年医疗机构硬镜招投标中,卡尔史托斯以10.3亿中标总额,中标总数量为1,069件,占市场份额的34.5%,成为中标品牌的Top1;中国国产品牌迈瑞医疗市占7.2%,挤进Top3   软镜领域,主要由日本品牌垄断,国产品牌份额占比小   2021年,医疗机构软镜招投标,软式内窥镜技术壁垒较高,主要由日本品牌垄断。2021年,奥林巴斯、宾得、富士等进口品牌中标金额合计31.3亿元,占80%以上的市场份额,而中国国产品牌开立医疗、澳华内镜、优亿等设备采购金额合计2.6亿元   其中,奥林巴斯市场份额达54.4%,其中标总额21.8亿元,总量2,010件均居第一;富士市场份额达17.1%,其中标总额6.9亿元,总量615件均居第二   中国目前医用内窥镜政策环境友好   医用内窥镜受到“两票制”、阳光集采和集中带量采购等政策影响有限;此外,中国政府出台多项政策,鼓励中国国内企业生产自主研发的医疗器械,并积极推动国产品牌代替国际医用内窥镜品牌进程   核心医用内窥镜技术与国际领先水平还有一段差距,但是中国正逐步实现突破   医用内窥镜供应链复杂,技术门槛高,其核心技术主要包括光学镜头集成、图像传感器技术、镜体设计与集成技术、图像处理技术(包括降噪、边缘增强技术等)   以成像镜头为例,光学镜头是获得光信号的关键,日企多凭借相机等光学业务起家,在变焦镜头、实现多倍光学放大且分辨率不变等领域有丰富专利积累,而中国厂商高端数控机床加工、技术专利积累等还与进口品牌有较大差距   此外,在图像显示领域,中国厂家在图像后处理方面也实现突破。澳华内镜自研光学染色的CBI分光染色技术,使得医生能更好观察病变黏膜下的微血管结构。开立医疗自研的光电复合染色成像VIST技术,保证画面亮度和高分辨率图像同时,凸显早期病变的细微结构变化。综合来看,边缘增强技术瓶颈被攻克,国产厂家与进口厂家的技术差距已经缩小,还未攻克的技术未来5年内会实现
报告标签:
  • 医疗器械
报告专题:
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    2876

  • 发布机构:

    头豹研究院

  • 发布日期:

    2022-11-24

  • 页数:

    18页

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  在硬镜领域,国产品牌迈瑞医疗挤进前三

  在硬镜市场,2021年医疗机构硬镜招投标中,卡尔史托斯以10.3亿中标总额,中标总数量为1,069件,占市场份额的34.5%,成为中标品牌的Top1;中国国产品牌迈瑞医疗市占7.2%,挤进Top3

  软镜领域,主要由日本品牌垄断,国产品牌份额占比小

  2021年,医疗机构软镜招投标,软式内窥镜技术壁垒较高,主要由日本品牌垄断。2021年,奥林巴斯、宾得、富士等进口品牌中标金额合计31.3亿元,占80%以上的市场份额,而中国国产品牌开立医疗、澳华内镜、优亿等设备采购金额合计2.6亿元

  其中,奥林巴斯市场份额达54.4%,其中标总额21.8亿元,总量2,010件均居第一;富士市场份额达17.1%,其中标总额6.9亿元,总量615件均居第二

  中国目前医用内窥镜政策环境友好

  医用内窥镜受到“两票制”、阳光集采和集中带量采购等政策影响有限;此外,中国政府出台多项政策,鼓励中国国内企业生产自主研发的医疗器械,并积极推动国产品牌代替国际医用内窥镜品牌进程

  核心医用内窥镜技术与国际领先水平还有一段差距,但是中国正逐步实现突破

  医用内窥镜供应链复杂,技术门槛高,其核心技术主要包括光学镜头集成、图像传感器技术、镜体设计与集成技术、图像处理技术(包括降噪、边缘增强技术等)

  以成像镜头为例,光学镜头是获得光信号的关键,日企多凭借相机等光学业务起家,在变焦镜头、实现多倍光学放大且分辨率不变等领域有丰富专利积累,而中国厂商高端数控机床加工、技术专利积累等还与进口品牌有较大差距

  此外,在图像显示领域,中国厂家在图像后处理方面也实现突破。澳华内镜自研光学染色的CBI分光染色技术,使得医生能更好观察病变黏膜下的微血管结构。开立医疗自研的光电复合染色成像VIST技术,保证画面亮度和高分辨率图像同时,凸显早期病变的细微结构变化。综合来看,边缘增强技术瓶颈被攻克,国产厂家与进口厂家的技术差距已经缩小,还未攻克的技术未来5年内会实现

中心思想

本报告的核心观点是:中国医用内窥镜市场规模持续增长,但仍被进口品牌主导,国产品牌市场份额较小。然而,随着技术进步、政策支持和国产替代的加速,国产品牌市场份额有望显著提升。报告重点分析了澳华内镜、开立医疗和南微医学三家国产内窥镜企业的市场地位、技术优势和发展战略,并对未来市场发展趋势进行了预测。

中国医用内窥镜市场增长潜力巨大

中国医用内窥镜市场规模在2017年至2021年间持续增长,年复合增长率达到10.1%,预计到2026年将达到447亿元人民币,年复合增长率为12.6%。这主要得益于政策利好、技术进步、耗材过渡以及市场需求的持续增长。

国产品牌面临挑战与机遇并存

尽管市场潜力巨大,但中国医用内窥镜市场长期以来被国际巨头如奥林巴斯、富士、宾得等垄断。2021年,进口品牌占据了超过80%的市场份额。国产品牌的渗透率在2020年仅为5.6%,2021年提升至6.4%。然而,政府大力支持国产替代,并出台多项政策鼓励国产医疗器械发展,为国产品牌提供了重要的发展机遇。

主要内容

医用内窥镜市场概况

本报告首先对医用内窥镜进行了定义和分类,包括按成像原理(光学内窥镜和电子内窥镜)、重复使用次数(一次性内窥镜和可重复使用内窥镜)以及产品结构(软镜和硬镜)进行分类。随后,报告详细阐述了医用内窥镜在各个临床科室的应用场景,涵盖消化科、肝胆外科、心胸外科、泌尿外科、妇科、神经外科、耳鼻喉科、骨科、呼吸科和口腔科等。

市场规模及竞争格局分析

报告提供了2017年至2026年中国医用内窥镜市场规模的预测数据,并分析了市场规模增长的驱动因素。同时,报告深入分析了2021年中国医用内窥镜的竞争格局,分别对硬镜市场和软镜市场的竞争态势进行了详细解读,并以图表形式展示了主要品牌的市场份额、中标金额和中标数量。数据显示,在硬镜市场,迈瑞医疗已跻身前三;而在软镜市场,日本品牌仍占据主导地位。

政策环境分析

报告分析了中国政府对医用内窥镜行业的政策支持,包括“两票制”、阳光集采和集中带量采购等政策对内窥镜市场的影响,以及政府鼓励国产替代的政策导向。报告特别指出,虽然“两票制”等政策对内窥镜设备的影响有限,但政府对国产医疗器械的扶持政策,特别是对高端医疗器械的重点研发,为国产内窥镜的发展创造了有利条件。报告还列举了部分省市出台的具体政策,例如广东省在2021年减少进口医疗设备采购种类,优先采购国产内窥镜。

核心技术及品牌对比分析

报告详细分析了医用内窥镜的核心技术,包括光学镜头集成、图像传感器技术、镜体设计与集成技术以及图像处理技术。报告指出,虽然在光学镜头等方面,国产厂商与国际领先水平仍存在差距,但在图像传感器(CMOS)和图像处理技术方面,国产厂商已取得显著突破,例如澳华内镜的CBI分光染色技术和开立医疗的VIST光电复合染色成像技术。报告还对澳华内镜、开立医疗和部分进口品牌的内窥镜产品进行了参数对比,分析了国产产品的性价比优势。

企业介绍

报告分别对澳华内镜、开立医疗和南微医学三家国产内窥镜企业进行了详细介绍,包括企业概况、技术储备、产品线布局、销售策略、竞争优势以及未来发展规划。报告通过对这三家企业的分析,展现了国产内窥镜企业在技术创新、市场拓展和品牌建设方面的努力。

总结

本报告对中国医用内窥镜行业进行了全面的分析,涵盖市场规模、竞争格局、政策环境、核心技术以及主要企业等方面。报告数据显示,中国医用内窥镜市场潜力巨大,但国产品牌仍面临来自进口品牌的激烈竞争。然而,随着技术进步、政策支持和国产替代的加速,国产品牌有望在未来几年内显著提升市场份额。澳华内镜、开立医疗和南微医学等企业在技术创新和市场拓展方面取得了积极进展,为中国医用内窥镜行业的未来发展注入了新的活力。 报告也指出了国产企业在高端光学镜头等方面仍需努力的方向,未来需要持续加大研发投入,提升核心竞争力,才能在国际竞争中占据更有利的地位。

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