投资要点： 　　本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3747.7点，环比上涨4.19%。其中，涨幅前五的有安集科技(18.81%)、华特气体(15.46%)、金宏气体(13.83%)、南大光电(12.65%)、八亿时空(12.59%)；跌幅前五的有建龙微纳(-14.16%)、金发科技(-3.02%)、蓝晓科技(-2.41%)、凯赛生物(-2.17%)、金博股份(-0.94%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6272.37点，环比上涨8.1%；申万三级行业显示器件材料指数收报1030.52点，环比上涨7.29%；中信三级行业有机硅材料指数收报6821.05点，环比上涨3.31%；中信三级行业碳纤维指数收报2306.32点，环比上涨0.01%；中信三级行业锂电指数收报2510.76点，环比上涨0.26%；Wind概念可降解塑料指数收报1766.07点，环比上涨3.83%。 　　ASML宣布年内仍可向中国出口设备。荷兰最新芯片出口管制措施今天生效，ASML向《中国日报》确认，目前ASML已向荷兰政府提出TWINSCANNXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请。荷兰政府也已经颁发了截至9月1日所需的许可证，允许ASML今年继续发运TWINSCANNXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统。ASML表示，在新的出口管制条例下，今年年底前ASML仍然能够履行与客户签订的合同，发运这些光刻设备。正如此前所说，ASML预计出口管制条例不会对ASML2023年财务展望或长期展望产生实质性影响。ASML称其客户也已知悉出口管制条例所带来的限制，即自2024年1月1日起，ASML将基本不会获得向中国客户发运这些设备的出口许可证。（资料来源：中国日报） 　　日本瑞翁COP光学薄膜扩产项目竣工。根据亚洲化学产业信息，日本瑞翁敦贺工厂（福井县敦贺市）用于大型电视的全球最宽幅第二条光学薄膜生产线已竣工。该公司通过此次扩产将电视用相位差膜的整体产能提高至了2.19亿平方米。日本瑞翁在冰见二上工厂（富山县高冈市、冰见市）和敦贺工厂生产COP（环烯烃聚合物）光学薄膜“ZeonorFilm”。此次新建的第二条生产线年产能与2020年4月投产的第一条生产线同为5000万平方米，两条生产线均生产2500毫米的全球最宽幅产品，以满足电视大型化需求。（资料来源：化工新材料、亚洲化学产业信息、日本瑞翁） 　　重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 　　风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。