中国合成生物行业研究报告

中心思想

• 合成生物学作为一项颠覆性技术，正从“格物致知”走向“造物致知”，通过“设计-构建-测试-学习”循环（DBTL）的核心研发模式，推动生物系统的工程化改造，并有望在医疗健康、食品、农业、化工等多个领域实现广泛应用。
• 中国合成生物学行业市场规模持续扩大，尤其在医疗健康领域展现出巨大潜力。在政策支持、技术进步和资本推动下，行业迎来高速发展期，但同时也面临着技术挑战和市场竞争。
• 未来，合成生物学将受益于碳中和和人工智能的加速发展，有望在提高研发效率、降低成本、拓展应用范围等方面取得突破，并对经济社会产生深远影响。

主要内容

## 中国合成生物行业综述

• 定义与原理： 合成生物学是一门通过合成生物功能元件、装置和系统，对细胞或生命体进行遗传学设计、改造，使其拥有满足人类需求的生物功能的学科。其核心在于利用工程设计原则，构建具有可预测和可控制特性的遗传、代谢或信号网络。
• 研发模式及应用技术： “设计-构建-测试-学习”循环（DBTL）是合成生物学的核心研发模式，底层技术包括DNA合成、组装、基因编辑和体内定向进化等。基因编辑技术在基因研究、基因治疗和遗传改良等方面展示出巨大潜力。
• 发展历程： 合成生物学源于基因组学的发展，经过数十年的技术进步及创新，成果逐步落地。现阶段，工程化平台的建设和生物大数据的开源应用相结合，全面推动生物技术、生物产业和生物医药多元化发展。
• 市场规模： 2022年全球合成生物市场规模为139.8亿美元，预计到2027年将达到387.3亿美元。医疗健康是最大的细分市场，食品和饮料及农业是未来增速最快的赛道。

## 中国合成生物行业产业链分析

• 产业链图谱： 合成生物学产业链由工具层、软硬件层及应用层构成，涵盖基因编辑服务、DNA合成、平台构建、应用领域等。企业向全产业链一体化发展，以降低商业风险并增强竞争力。
• 上游：关键底层技术： 基因编辑技术是关键底层技术，CRISPR/Cas9技术是第三代基因编辑技术的代表，具有设计简单、成本低、靶向效率高等优势。
• 中游：平台型企业： 平台型企业负责生物体构建和自动化，通过合成生物底层软件技术、硬件设备以及相应解决方案，是合成生物学发展的基础。凯赛生物在研发和商业化方面具有领先地位。
• 下游：应用场景： 合成生物学在医疗健康领域应用广泛，包括创新疗法、体外检测、医疗耗材、药物成分生产和制药用酶等。未来，合成生物在医疗、农业、化工、能源等领域具有广阔的应用前景。

## 中国合成生物行业政策分析

• 政策支持： 中国政府高度重视合成生物学发展，出台多项政策鼓励行业创新，从“十二五”到“十四五”，政策支持力度不断加大。
• 国际对比： 欧美国家也在积极布局合成生物学领域，通过科技发展计划和研究项目推动行业发展。

## 中国合成生物行业市场分析

• 融资情况： 2020年和2021年，合成生物成为全球资本市场追捧热点，到达投融资高峰，2022年投融资金额下降，回归商业理性。2023年全球合成生物学方面投融资持续呈下降趋势，投资走向理性、精准化。
• 经济影响： 合成生物学将对广泛领域产生重大的经济影响，预计在2030-2040年，每年带来的经济影响将达1.8到3.6万亿美元。
• 产品型企业竞争格局： 医疗领域中合成生物产品型企业以国际企业为主，中国企业利用基因编辑、细胞疗法等开发罕见病和实体瘤相关产品。
• 平台型企业竞争格局： 合成生物平台型企业由于缺乏应用层面的落地产品，盈利能力受限。部分企业对终端产品进行布局，利用高效且可服用的技术平台加速终端产品开发速度。

## 中国合成生物行业发展趋势

• 碳中和催化行业发展： 合成生物在化工领域的应用符合“碳中和”要求，有望在降低碳排放、实现绿色生产方面发挥重要作用。
• 人工智能加速研发进程： 人工智能在元件工程、基因线路、代谢工程、基因组工程等领域广泛应用，提高各个环节的工作效率，成本明显降低，成功缩短研发周期并扩大研发可能。

总结

本报告深入分析了中国合成生物学行业的发展现状、产业链、政策环境、市场竞争格局和未来发展趋势。 报告指出，合成生物学作为一项新兴技术，正处于快速发展时期，市场规模持续扩大，应用场景不断拓展。 政策支持、技术进步和资本推动是行业发展的主要驱动力。 未来，合成生物学将受益于碳中和和人工智能的加速发展，有望在多个领域实现突破。 然而，行业发展也面临着技术挑战和市场竞争。 建议企业加强技术创新，积极拓展应用领域，抓住发展机遇，实现可持续发展。