智慧养老新时代来临，养老机器人驶入快车道-摩熵咨询

报告内容

AI精读报告

报告摘要

　　养老机器人发展现状

　　养老机器人通常是指利用人工智能、物联网、机器人等综合技术，为老年人提供生活照料、健康监测、情感陪伴等服务的智能设备。其核心特点是具身智能，即机器人不仅具备感知能力，还能通过自主决策和执行任务，实现与老年人的自然交互。

　　依据功能和应用场景的不同，养老机器人主要包括康复机器人、护理机器人和陪伴机器人。据国际机器人联合会（IFR），从全球养老机器人市场来看，康复机器人、护理机器人和陪伴机器人分别约占据 60%、34%、 6%的市场份额。这一结构性分布也在一定程度上反映了当前市场对功能性需求的优先考量，但随着老年人精神需求的日益凸显，陪伴机器人的市场潜力正在被重新评估。

　　康复机器人是目前养老机器人市场的主力产品，包括外骨骼康复机器人、康复训练机器人、智能轮椅等，主要通过生物力学传感与大数据分析，实现康复训练的精准量化与个性化方案优化，助力改善用户的身体功能。值得一提的是，新一代康复机器人也在融合脑机接口、神经反馈等前沿技术，逐步从单纯的物理康复向神经可塑性重塑拓展，为中风、帕金森等神经系统疾病患者带来新的康复可能。

　　康复机器人技术壁垒较高，需通过医疗认证，受到政策支持、老龄化加速和科技创新等多重因素推动，行业已进入快速发展阶段。目前，康复机器人行业已突破单一设备制造的边界，向“硬件+软件+服务+数据” 的生态化模式进化，形成覆盖神经康复、骨科康复、老年照护等场景的超级赛道。现阶段，康复机器人行业竞争格局日益清晰，国际企业如 Ekso Bionics、 Cyberdyne 等企业凭借技术积累和认证优势主导高端市场，而国内企业如傅利叶智能、大艾机器人、新松机器人、傲鲨智能等则凭借性价比优势快速崛起，通过持续的技术创新和产品优化，不断提升产品的性能和质量，逐渐缩小与国际企业的差距，行业逐步从技术突破走向规模化应用。

　　护理机器人主要承担日常生活照料功能，包括智能护理床、移位机器人、服药提醒机器人等，可提供基础的起居协助，同时整合生命体征监测、远程会诊等医疗功能，提供全面的照护服务。相较康复机器人，护理机器人的技术成熟度稍低，但养老机构的接受度已逐渐提升，目前处于快速发展期。护理机器人的价值不仅在于减轻护理人员的工作负担，也在于通过持续监测和数据分析，实现从"被动响应"到"主动预防"的护理模式转变。

　　在市场推动下，护理机器人逐步在养老机构中实现应用。例如，苏州伊利诺护理机器人有限公司推出的第五代二便智能护理机器人 ICARE-BOT®，已通过欧盟 CE、美国 UL 等全球认证，并在国内多个省市及日本、美国等海外国家的养老机构中推广应用。整体看，护理机器人正在加速商业化，苏州伊利诺、深圳作为科技、美的集团、星尘智能等各类企业正积极布局，不断探索新的商业模式和应用场景，推动护理机器人从养老机构向家庭市场拓展，以满足更多老年人的个性化需求。

　　陪伴机器人主要提供情感支持和社交互动服务，当前的市场渗透率较低，但随着人口老龄化加剧和家庭结构变化，其潜在增长空间巨大。这类机器人通常具有拟人化或宠物化的外观设计，能够与老年人进行对话交流，播放音乐、新闻，甚至进行简单的游戏互动，满足用户的精神陪伴需求。从技术发展趋势看，新一代陪伴机器人正在整合情感计算、个性化学习、多模态交互等 AI 前沿技术，力图构建更加自然、持久的情感连接

中心思想

养老机器人进入规模化应用的转折点

本报告核心观点指出，随着中国步入中度老龄化社会（60岁及以上人口占比22.0%），养老护理人力缺口高达数百万人，传统照护模式难以为继。养老机器人作为智慧养老的关键载体，正从实验室加速走向实际应用，2025年工信部与民政部联合试点32个项目、资本涌入超20起融资事件，共同标志行业进入快车道。报告强调，康复机器人虽占据60%市场份额，但护理与陪伴机器人因政策支持与情感需求升温，未来增长空间巨大。

市场结构分化与生态化趋势

报告揭示养老机器人市场呈现“康复主导、护理跟进、陪伴起步”的结构特征，且行业正向“硬件+软件+服务+数据”的生态化模式进化。科技巨头（华为、小米、腾讯）的跨界入局正重塑竞争格局，推动产品从单一辅助工具向全场景智慧康养伙伴升级。同时，政策从资金补贴向标准制定、试点应用、国际标准（IEC 63310）等全链条支持转变，为产业提供稳定发展预期。

主要内容

一、养老机器人发展现状

1. 康复机器人：技术壁垒高，生态化演进

康复机器人占全球市场份额约60%，包括外骨骼康复机器人、康复训练机器人等。行业已突破单一设备制造，向“硬件+软件+服务+数据”模式进化，覆盖神经康复、骨科康复等场景。技术壁垒高（需医疗认证），国际企业主导高端市场，国内企业如傅利叶智能、大艾机器人等凭借性价比快速崛起，逐步缩小差距。

2. 护理机器人：商业化加速，从机构向家庭拓展

护理机器人占市场份额约34%，主要涵盖智能护理床、移位机器人等。技术成熟度稍低，但养老机构接受度提升，处于快速发展期。代表企业苏州伊利诺的ICARE-BOT®已通过全球认证，在国内外养老机构推广应用。护理机器人正推动从“被动响应”到“主动预防”的护理模式转变，并逐步向家庭市场拓展。

3. 陪伴机器人：市场渗透率低，情感交互是核心难点

陪伴机器人占市场份额仅6%，但潜在增长空间巨大。当前技术门槛相对较低，但情感交互的真实性、个性化长期陪伴能力是突破难点。市场认知度待提升，新兴品牌与大型企业（如汤姆猫）通过IP联动、技术融合抢占先机。产品正从单一功能向“情感+服务+健康”综合型演进。

4. 科技巨头跨界布局，推动生态化升级

华为、小米、腾讯等凭借通信、AI、硬件优势入局。腾讯Robotics X实验室研发的“小五”机器人已提供基础生活照料与情感服务。巨头入局推动养老机器人向集成化、生态化方向发展，改变竞争格局。

二、养老机器人的发展前景

1. 老龄化与失能人口规模：刚性需求基础

截至2024年底，中国60岁及以上人口3.1亿（占比22%），已进入中度老龄化。预计2030年突破3.8亿（占比27.8%）。同时，失能人口规模庞大（三级失能人口4654万），年度经济负担达1.35万亿元。养老护理员缺口数百万，供需严重失衡。

2. 市场规模预测：5年内有望突破170亿元

2023年养老机器人市场规模66亿元，据国金证券测算，未来5年内有望突破170亿元。其中B端（养老院）中期市场约119.7亿元（渗透率10%），C端（家庭）中期市场约50.25亿元（渗透率1.5%）。

3. 政策驱动：系统性全链条支持

国家层面，2024年国务院发文推广智能护理机器人；2025年发布IEC 63310国际标准；2025年9月工信部与民政部公布32个试点项目。地方政府如西安给予养老机器人购置价30%补贴（最高20万元）。政策从补贴转向标准、试点、人才培养等全链条支持。

4. 技术驱动：AI与传感技术突破

AI模型优化提升语音交互与情感识别；传感器小型化、低成本化便于精准监测；5G保障远程控制稳定性。技术进步推动养老机器人在机构、社区、家庭场景的普及。

5. 需求驱动：家庭结构变化与新老年群体

独生子女家庭增多、空巢老人比例上升催生刚性需求。新一代老年群体对智能产品接受度高、消费能力增强，推动市场扩容。

三、投融动态

1. 融资事件密集，康复机器人领跑

2025年以来，养老机器人领域融资超20起。康复机器人因技术门槛高、市场需求旺，获大额融资：傅利叶智能获近8亿元E轮及约3亿元战略融资。陪伴机器人需求上升，X-ORIGIN-AI获近亿元Pre-A轮融资。

2. 亿元级以上融资案例（2025年）

融资方	赛道	时间	金额	投资方
傅利叶智能	康复	2025-05	约3亿	润阳科技
傲意科技	康复	2025-05	近1亿	英飞尼迪资本等
X-ORIGIN-AI	陪伴	2025-04	近1亿	联想之星等
程天科技	康复	2025-03	近1亿	锡创投
傲意科技	康复	2025-01	近1亿	广大汇通等
傅利叶智能	康复	2025-01	近8亿	张江科投等

资本涌入加速行业竞争与整合，促进技术研发与市场拓展。

总结

政策、技术与需求共振，养老机器人迎来发展窗口期

本报告系统梳理了养老机器人行业的发展现状、前景与投融资动态。核心结论如下：第一，中国人口老龄化加速（22%）与护理人力短缺（缺口数百万）构成刚性需求，养老机器人成为破解养老服务瓶颈的关键突破口。第二，市场以康复机器人为主（份额60%），但护理与陪伴机器人正加速商业化，科技巨头入局推动生态化升级。第三，政策从国际标准（IEC 63310）到试点项目（32个）提供全链条支持，技术进步（AI、5G、传感器）提升产品性能，新一代老年人消费观念转变共同驱动市场增长。第四，资本高度活跃，2025年融资超20起，头部企业获亿元级投资，行业竞争格局逐步清晰。展望未来5年，养老机器人市场规模有望突破170亿元，人机协作将成为智慧养老新常态。

报告正文