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化工新材料行业周报:中石化电池软包用CPP薄膜研发成功,三井化学宣布关闭岩国大竹工厂PET产能
下载次数:
292 次
发布机构:
德邦证券股份有限公司
发布日期:
2023-11-27
页数:
11页
投资要点:
本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报3598.42点,环比下跌2.62%。其中,涨幅前五的有三祥新材(8.05%)、华特气体(4.63%)、长鸿高科(4.56%)、金博股份(4.08%)、凯盛科技(3.56%);跌幅前五的有联瑞新材(-16.1%)、飞凯材料(-8.39%)、沃特股份(-8.24%)、雅克科技(-8.04%)、晶瑞电材(-7.65%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报6210.76点,环比下跌3.19%;申万三级行业显示器件材料指数收报1079.75点,环比下跌2.65%;中信三级行业有机硅材料指数收报6264.31点,环比下跌3.28%;中信三级行业碳纤维指数收报2258.06点,环比上涨2.51%;中信三级行业锂电指数收报2285.11点,环比下跌5.45%;Wind概念可降解塑料指数收报1758.42点,环比下跌0.56%。
中石化电池软包用CPP薄膜研发成功。11月20日,中国石化北京化工研究院表示,电池软包用流延聚丙烯(CPP)薄膜专用料研发成功。目前该材料已通过3家工厂的材料性能评测,工业化生产CPP薄膜和铝塑膜3万余平,可形成软包铝塑膜整体解决方案。北化院从2017年起开始研发电池铝塑膜用CPP专用料和薄膜生产技术。通过数年实验探究了影响软包膜耐冲深、热封和耐电解液性能的关键,并通过分子结构设计和结构调控技术研究,开发出锂电池软包CPP系列专用料牌号,实现了工业化生产。从进度上来看,目前北化院正与多家院校和企业联合攻关进行量产验证,致力于促进原料—CPP薄膜—软包铝塑膜—电池全产业链共同发展。目前软包CPP专用料已工业化生产CPP薄膜和铝塑膜3万余平/年,铝塑膜性能已达到或部分超过进口产品,实现国产化突破。预计未来随着半固态、固态电池等产品的开发,将在动力及储能电池领域有广阔的应用空间。(资料来源:前沿材料、化工新材料)
三井化学宣布关闭岩国大竹工厂14.5万吨/年PET产能。11月21日,三井化学工业株式会社宣布,将于2024年10月(计划)关闭岩国大竹工厂的聚对苯二甲酸乙二酯(PET)工厂。该工厂PET产能为14.5万吨/年。三井化学于1984年开始在岩国大竹工厂生产PET树脂,其PET业务随着国内饮料PET瓶需求的增长而稳步扩大。但是,自2013年以来,低成本海外产品的进口量增加,对不需要原生树脂的再生PET瓶的需求增加,迫使公司PET工厂在低产能下运营,所以,三井化学认为在日本维持PET树脂生产难以确保利润。(资料来源:三井化学、化工新材料)
重点标的:半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节,看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面,华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议重点关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。
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