2024年前三季度中国骨科手术机器人市场洞察

中心思想

本报告基于医装数胜的数据，对2024年前三季度中国骨科手术机器人市场进行了全面分析。核心观点如下：

市场规模与国产化率

2024年前三季度，中国骨科手术机器人市场规模同比下降1.28%，但国产化率保持在65%以上，且国产产品注册存量占比已超过90%，未来国产市场份额有望进一步提升。

市场格局与区域差异

市场格局方面，天智航、史赛克、美敦力、键嘉医疗占据前四，但CR4有所下降，市场竞争加剧。区域差异方面，东部地区采购占比增长显著，而中部地区下降明显，不同品牌在不同区域的市场表现存在差异。

主要内容

整体市场分析

市场规模及变化

2024年前三季度，国内骨科手术机器人市场规模同比下降1.28%。具体数据见报告图表。

市场格局分析

国产化率: 2024年前三季度，国产化率稳定在65%以上，但较去年同期略有下降。截至2024年三季度末，国产占比已超过90%。

品牌格局: 天智航、史赛克、美敦力、键嘉医疗占据市场前四，但2024年前三季度CR4从88.25%下降至73.52%，市场集中度有所降低。不同类型手术机器人的市场份额分布也存在差异，关节类手术机器人应用最广泛。

各类型骨科手术机器人品牌市场份额分析

• 关节骨科手术机器人: 天智航、史赛克、键嘉医疗占据前三，CR4达84.75%，同比下降近15%。
• 脊柱外科手术机器人: 天智航和美敦力占据前二，CR4达93.56%，同比下降近6%。
• 创伤骨科手术机器人: 天智航占据主导地位，市场份额达97.30%，同比增长7%以上。

区域市场分析

关节骨科手术机器人区域市场表现

2024年前三季度，东部地区采购占比大幅增长，中部地区明显下降。天智航在西部和中部地区市场份额领先，史赛克和微创医疗在东部和东北地区表现突出。

脊柱外科手术机器人区域市场表现

2024年前三季度，仅西部地区采购占比增长，其他地区下降，东部地区下降最为显著。天智航在东部、西部和东北地区市场份额领先，美敦力在西部和中部地区表现相对较好。

创伤骨科手术机器人区域市场表现

2024年前三季度，西部地区采购占比显著增长，中部地区明显下降。

院端采购分析

整体情况

2024年前三季度，骨科手术机器人主要布局三级医院，但二级、一级及其他未定级医院的采购占比均有所增长，市场正向区域医疗机构渗透。

各等级医院骨科手术机器人市场格局

• 关节骨科手术机器人: 三级医院中天智航、史赛克和键嘉医疗占据优势，二级医院市场几乎被天智航垄断。
• 脊柱外科手术机器人: 三级医院中天智航、美敦力、佗道医疗占据优势，二级医院中主要品牌为天智航和普爱医疗。

县级医院市场

2024年前三季度，县级医院骨科手术机器人采购占比达16.89%，同比增长6.47%，主要为天智航、骨圣元化、柳叶刀机器、三坛芝诺等国产品牌。

总结

2024年前三季度，中国骨科手术机器人市场规模虽略有下降，但国产化进程持续推进，国产品牌市场份额不断提升。天智航在整体市场表现突出，史赛克和美敦力在特定手术类型和区域市场占据优势。市场竞争日益激烈，区域差异明显，县级医院市场潜力巨大。国家政策的支持将进一步推动市场发展，未来骨科手术机器人的市场规模有望快速增长，并加速向基层医疗机构渗透。 报告数据显示，国产骨科手术机器人品牌在市场竞争中展现出强劲的增长势头，尤其是在二级及以下医院的市场渗透率不断提高，这预示着中国骨科手术机器人市场未来发展潜力巨大。