本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4479.86点，环比上涨6.71%。其中，涨幅前五的有泛亚微透(24.13%)、雅克科技(23.52%)、建龙微纳(22.43%)、奥来德(20.05%)、斯迪克(16.27%)；跌幅前五的有联泓新科(-4.31%)、道恩股份(-3.03%)、东岳硅材(-2.41%)、国恩股份(-1.2%)、福斯特(-0.96%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7765.79点，环比上涨9%；申万三级行业显示器件材料指数收报959.93点，环比下跌0.03%；中信三级行业有机硅材料指数收报8810.44点，环比上涨3.6%；中信三级行业碳纤维指数收报4331.05点，环比上涨12.66%；中信三级行业锂电指数收报4736.74点，环比上涨8.7%；Wind概念可降解塑料指数收报1769.47点，环比上涨2.74%。 　　俄罗斯限制稀有气体出口。5月30日，俄罗斯政府表示，在12月31日之前，俄罗斯过去常常向日本和其它国家提供的惰性气体出口将只有在获得国家特别许可的情况下才能进行。6月2日，俄罗斯工业和贸易部副部长瓦西里·史帕克通过该部新闻部门告诉路透社，受到制裁打击的俄罗斯已限制氖等稀有气体的出口，并将持续到2022年底，以加强其在国际市场上的地位，但在就这些气体的出口供应做出决定时，将会考虑已达成的协议。据俄罗斯贸易部估计，俄罗斯目前在全球稀有气体供应中占了总量的30%。（资料来源：半导体行业观察） 　　华峰集团收购杜邦生物基业务。2022年6月1日，华峰集团收购美国杜邦旗下剥离出的生物基产品相关业务及技术正式完成交割。标的业务主要包括杜邦在美国的两个生产基地，一个是位于美国田纳西州的生物基PDO（1,3-丙二醇），另一个是位于美国北卡罗纳那州的生物基特种聚酯（PTT）生产基地。（资料来源：华峰集团） 　　重点标的推荐：下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。作为国内抗老化剂龙头，利安隆持续释放产能，巩固国内龙头地位，逐鹿全球市场，收购康泰股份，强势涉足润滑油添加剂赛道，打造第二增长曲线，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。华特气体紧抓行业发展机遇，为迎接即将到来的晶圆扩产热潮，公司江西基地继续扩容，产能投放后有望进一步增厚利润，建议重点关注华特气体。国瓷材料各板块业务齐头并进，口腔业务持续增长，新能源板块需求旺盛，长期成长性显著，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 　　风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。