概览

本报告基于摩熵咨询2024年12月发布的《市场研究专题报告二十六 GLP-1药物》进行分析，重点关注GLP-1药物市场竞争格局和市场趋势。报告数据主要来源于摩熵医药销售数据库、甘李药业2023年年报、J Diabetes.、Nature Reviews、FDA官网等。报告显示，中国GLP-1药物市场规模近年来增长迅速，但市场集中度高，主要由诺和诺德和礼来两家企业主导。未来市场趋势将呈现长效化、口服化和多靶点协同发展。

竞争格局

企业竞争格局：高度集中，国际巨头主导

2023年，中国GLP-1药物市场高度集中，诺和诺德和礼来两家企业占据了约95%的市场份额。诺和诺德以约80%的市场份额占据绝对主导地位，其主要产品包括司美格鲁肽、利拉鲁肽和德谷胰岛素/利拉鲁肽注射液。礼来以约15%的市场份额位居第二，主要产品为度拉糖肽注射液。其余企业市场份额较小，竞争力较弱，难以撼动国际巨头的垄断地位。

品种竞争格局：司美格鲁肽领跑，利拉鲁肽、度拉糖肽紧随其后

2023年，司美格鲁肽以约53%的市场份额成为中国GLP-1药物市场第一大品种，其卓越的降糖效果和安全性使其迅速占领市场。利拉鲁肽和度拉糖肽分别以约23%和15%的市场份额位居第二和第三位。这三大品种在2023年糖尿病药物全国销售额TOP20中均名列前茅，合计销售额近80亿元，显示出GLP-1药物在糖尿病治疗领域的强大市场影响力。  司美格鲁肽注射液的销售额仅次于达格列净片，位居第二。

市场趋势分析

长效化趋势：每周给药一次成为主流

GLP-1受体激动剂（GLP-1RA）根据药代动力学特点可分为短效、长效和超长效制剂。长效化是GLP-1药物发展的重要趋势，超长效制剂（每周给药一次）极大提升了患者依从性，例如司美格鲁肽。  通过化学结构修饰、改变制剂途径和给药装置等方式，GLP-1RA药物实现了长效化，提高了患者用药依从性。

口服化趋势：口服GLP-1RA药物研发进展迅速

目前大多数GLP-1药物为注射剂，口服制剂较少。诺和诺德的口服司美格鲁肽（Rybelsus）是首个也是目前唯一上市的口服GLP-1RA，但其服用要求严格。非肽类口服小分子GLP-1RA药物研发进展迅速，有望在未来改变GLP-1药物的给药方式，提高患者的用药便利性。礼来和中外制药合作研发的Orforglipron是目前临床进展最快的口服小分子GLP-1RA药物，处于临床III期阶段。

总结

中国GLP-1药物市场发展迅速，市场规模不断扩大，预计到2030年将突破330亿元。然而，市场竞争格局高度集中，主要由国际巨头企业主导。未来市场趋势将呈现长效化、口服化和多靶点协同发展，这将为GLP-1药物市场带来新的增长点，同时也对国内企业提出了更高的挑战，需要加大研发投入，提升创新能力，才能在激烈的市场竞争中占据一席之地。  长效化和口服化将显著提高患者依从性和用药便利性，而多靶点协同则有望进一步提升药物疗效。