中东&非洲医药行业洞察

中东 & 非洲医药行业洞察报告摘要

中心思想

区域市场呈现强劲增长态势，沙特阿拉伯成为增长核心引擎

中东与非洲（MEA）医药市场在2025年第二季度MAT（滚动年总计）展现出强劲的增长动力。整体市场价值规模达到388.5亿美元，同比增长18.27%（PPG），销量增长3.54%至90亿单位。这一增长主要由沙特阿拉伯（KSA）的卓越表现所驱动，其以24.41%的PPG增长率位居区域首位，贡献了区域总销售额的37.6%（146亿美元）。阿联酋（UAE，增长10.8%）和埃及（EGY，销量增长51.4%）同样表现突出，共同构成了区域增长的三大支柱。

市场格局持续演化：零售主导、本地企业崛起、品类集中度提升

市场结构方面，零售渠道仍占据主导地位，贡献了67.3%的价值份额和81.6%的销量份额，但医院渠道增长更为显著（价值PPG 26.37%），尤其是在KSA、UAE和科威特等海湾国家。从企业类型看，跨国公司（MNC）仍保持56.89%的价值份额，但本地及区域企业（Loc/Reg）增长势头更为迅猛（价值PPG 25.02%），其份额已从2021年的38.8%提升至2025年的41.1%。在治疗领域（TA）层面，消化系统与代谢类药物（20.3%份额，PPG 20.5%）凭借KSA的强劲需求成为最大且增长最快的品类，抗肿瘤与免疫调节类药物（PPG 18.8%）紧随其后，显示出区域疾病谱向慢性病和专科治疗转化的趋势。

主要内容

区域市场总量与增长驱动力分析

整体市场表现

MEA医药市场在2021-2025年间实现了12.02%的复合年增长率（CAGR），2025年Q2 MAT总价值达388.5亿美元。价值增长（18.27%）显著高于销量增长（3.54%），表明市场增长主要由产品结构调整和价格因素驱动，而非单纯的数量扩张。零售渠道（价值PPG 14.66%）和医院渠道（价值PPG 26.37%）双轮驱动，其中医院渠道的增长速度是零售的近两倍。

核心国家市场分析

• 沙特阿拉伯（KSA）：作为区域市场绝对领导者，KSA贡献146亿美元销售额（占区域37.6%），以24.41%的PPG增速领跑。其增长高度依赖医院渠道（PPG 33.19%），该渠道贡献了51.2%的销量份额。本地企业希克玛制药（Hikma）以6.8%的市场份额领先，增长40.5% PPG。
• 阿联酋（UAE）：区域第二大市场（48.7亿美元），增长10.8% PPG。零售渠道占主导（73:27零售对机构），新一代抗糖尿病药物TA以15.9% PPG增长突出。辉瑞以20.5% PPG的增速成为前十公司中增长最快的。
• 埃及（EGY）：以销量单位衡量，埃及增长1.13% PPG，零售渠道（82%销量份额）增长2.69% PPG。全身性抗菌药物为最大TA（10.4%份额）。本地企业法尔科（Farco）以7.8%销量份额领先，Apex以36% PPG增速成为增长最快的十强公司。
• 南非（RSA）：增长相对温和（价值PPG 1.77%），贡献35亿美元销售额。零售渠道占84.3%价值份额。咳嗽感冒药物为最大TA（6.2%份额）。诺和诺德以28.2% PPG增速引领增长。

其他主要市场亮点

• 阿尔及利亚（ALG）：零售渠道增长6.5% PPG，降压药为首要TA。MS Pharma以7.2%份额领先，碧奥凯以103% PPG成为增长最快的十强公司。
• 摩洛哥（MOR）：增长10.03% PPG，跨国公司增长（10.58%）略高于本地企业（9.44%）。波特SA以5.3%份额领先，辉瑞以67.2% PPG增速最快。
• 突尼斯（TUN）：增长12.17% PPG至11亿美元，零售渠道占71.5%销售额。米迪斯以6.81%份额领先，罗氏（34.3% PPG）和费城费（28.6% PPG）增长最快。
• 科威特（KWT）：增长7.88% PPG，医院渠道驱动（10.10% PPG）。礼来以7.53%份额和83.9% PPG的双高表现领先。

市场结构演变与竞争格局

渠道结构分析

零售渠道依然是区域市场基石，占总价值67%和销量82%。然而，医院渠道的增长显著加速（价值PPG 26.37% vs 零售14.66%），其在价值中的占比已从2021年的30%微升至2025年的33%，反映出政府医疗支出和机构采购的扩张趋势，尤其在KSA、UAE和科威特。

企业竞争格局

跨国公司与本地/区域企业的竞争格局发生微妙变化。MNC虽仍控制56.89%的价值份额，但Loc/Reg企业增速更快（价值PPG 25.02% vs 13.63%），价值份额从2021年的38.8%提升至2025年的41.1%。在销量层面，Loc/Reg企业已占70.4%份额（PPG 6.49%），而MNC销量下滑2.85% PPG。希克玛（Hikma）、塔布克（Tabuk）和贾穆姆（Jamjoom）三家区域性企业合计贡献30亿美元销售额，占总量的17.9%。

治疗领域（TA）分析

消化系统与代谢类药物（ATC A类）以20.3%价值份额稳居首位，KSA贡献其36.6%的销售份额。血液与造血器官类药物（ATC B类）以22.8%的PPG增速成为增长最快的顶级TA，其中KSA和UAE合计贡献50%的市场份额。值得关注的是，抗肿瘤与免疫调节类药物（ATC L类）增速达18.8% PPG，市场份额（16.0%）持续攀升，反映了区域对创新疗法的需求增长。从渠道看，A类以零售渠道（77%）为主，而L类则高度依赖机构渠道（72%），这与专科药物的处方性质相符。

未来展望：市场预测至2029年

全球及区域预测概览

根据IQVIA市场预测，全球医药业务预计到2029年将达到2.41万亿美元（LC$），2024-2029年CAGR为6.76%。中东地区预计2039年规模达390亿美元（LC$），CAGR 6.81%；非洲地区预计达310亿美元（LC$），CAGR 6.19%。两者合计MEA区域2029年预计规模达695.6亿美元（LC$），2019-2024年历史CAGR为5.54%，显示未来五年增速将加快。

区域增长潜力与挑战

中东和非洲的预测增速（6.81%和6.19%）均接近或略低于全球平均水平（6.76%），但高于发达市场如北美（7.30%）和欧洲（7.00%）。增长动力预计来自人口增长、慢性病患病率上升、医疗基础设施投资以及新兴疗法（如生物制剂、自身免疫药物）的渗透。挑战则包括宏观经济波动（如汇率风险）、政治不稳定因素以及部分国家本地化生产政策的实施进度。

行业创新与数据服务拓展

新兴市场数据工具

报告展示了IQVIA在MEA区域持续扩展的数据服务能力。伊拉克零售市场于2024年Q2纳入审计，覆盖65%的实际销售数据及400家药店预测数据。埃及推出“交换追踪器”（ESWT），覆盖400家药店样本，追踪处方转换行为。约旦推出“消费者售罄数据”（Consumer Sell-out），从400家药店收集电子交易记录，覆盖500万笔交易。

渠道创新：全渠道数字化

案例研究显示，IQVIA协助一家消费者健康制药公司在沙特阿拉伯实施全渠道数字化互动策略。通过结合绩效营销与内容编排，成功触达约4000名医疗保健专业人士（HCP），电子邮件打开率达到23%，显著高于区域平均基准的11%。这一数据驱动的新型“物理数字”模式正在重塑区域客户参与方式。

总结

本报告全面审视了中东和非洲医药市场在2025年第二季度的表现和未来发展态势。核心结论如下： 第一，区域市场保持强劲增长，2025年MAT价值达388.5亿美元，同比增长18.27%，沙特阿拉伯（增长24.41%）和阿联酋（增长10.8%）是主要增长引擎。 第二，市场结构呈现三大演变趋势：零售渠道（67%价值份额）仍占主导，但医院渠道增长更快（PPG 26.37%），尤其是海湾国家；本地企业虽在价值层面未超越跨国公司（56.89%份额），但增速更快（25.02% vs 13.63%），份额持续提升至41.1%；治疗领域“头部集中”效应明显，消化代谢类药物（20.3%份额）和免疫调节类药物高速增长，反映了疾病谱向慢病和专科治疗的转变。 第三，未来五年市场前景乐观，中东和非洲区域2029年预计规模达695.6亿美元，增速（6.81%和6.19%）接近全球平均。增长将受益于人口、疾病负担和政策驱动，但亦需关注汇率波动及地缘政治风险。 第四，行业数据生态持续进化，伊拉克、埃及和约旦相继推出新型数据工具，全渠道数字化营销正在成为提升客户触达效率的关键手段。总体而言，MEA医药市场正处于量质齐升的增长通道，本土企业与跨国公司的竞争将更加激烈，而精准的数据洞察和数字化能力将成为制胜关键。