新材料产业周报：国内首台大芯片先进封装专用光刻机交付入厂 2024Q1新能源汽车市占率达31.1%-摩熵咨询(原药融咨询)

报告内容

AI精读报告

报告摘要

　　投资要点:

　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司

　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。

　　板块动态：

　　4月18日，全球半导体观察：由广东微技术工业研究院组织的“曝光时刻--3D异构芯片封装技术研讨会”暨国内首台大芯片先进封装专用光刻机交付入厂仪式在增城区广东越海集成技术有限公司举行。本次交付入厂的国内首台大芯片先进封装专用光刻机由星空科技自主研制，可以为Chiplet和2.5D/3D大芯片的集成制造提供光刻加工工艺。越海集成成立于2022年1月，由兴橙资本、湾区传感器产业集团发起设立，广州产投领投，省、市、区三级国资共同参与投资。其聚焦于半导体晶圆级和系统级先进封装领域，以领先的TSV和2.5D/3D系统级封装技术，加速芯片产业的国产化进程。一期项目2023年5月实现首批设备通线，2024年初开始量产。

　　2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。

　　板块动态：

　　4月16日，格隆汇：中国机械工业联合会15日召开科技成果鉴定会，宣布我国自主研制的100吨超大推力电动振动试验系统研制成功。振动试验系统可模拟火箭、卫星、飞机等装备在运行过程中使用环境，检测装备结构和性能可靠性。目前，该系统已投用于我国航空航天领域。

　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。

　　板块动态：

　　4月19日，国务院新闻办公室：国务院新闻办公室举行新闻发布会。工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，一季度新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%，市场占有率已达31.1%。

　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。

　　板块动态：

　　4月18日，药智新闻，神州细胞发布2024年一季度业绩预告：预计公司营业收入6-6.2亿元，净利润为0.6-0.8亿元（同比增长139.21-152.28%），扣非净利润为1.45-1.65亿元。由于港股18A没有强制披露一季度业绩的要求，神州细胞可以算是2024年国内第一家宣布盈利的Biotech，具备里程碑意义。

　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。

　　板块动态：

　　4月15日，工信部，工业和信息化部、发改委、财政部等7部门联合印发《磷石膏综合利用行动方案》，鼓励和支持磷化工企业采用水洗、焙烧、浮选、中和等磷石膏无害化处理技术，实施磷石膏不落地深度净化工艺改造。建设磷石膏无害化处理设施，逐步实现新增磷石膏堆存前达到无害化。

　　行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。

　　风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期等。

好的，我已按照您的要求，对您提供的研报内容进行了总结和分析。以下是报告的 Markdown 版本：

新材料产业周报：国内首台大芯片先进封装专用光刻机交付入厂

中心思想

本报告的核心在于分析新材料产业的最新动态，并基于市场数据和行业事件，评估其投资价值。

政策与技术双轮驱动：新材料产业受益于政策支持和技术突破，正迎来加速成长期，尤其是在电子信息、新能源等关键领域。
下游需求爆发：下游应用板块的快速发展催化新材料需求，推动产业进入景气周期。
维持推荐评级：综合考虑行业发展趋势和市场表现，维持新材料行业的“推荐”评级。

主要内容

1、新材料产业动态更新

1.1 电子信息板块

产业动态：
- 深圳市发布措施推动智能终端产业高质量发展，包括资金支持、平台建设和市场开拓。
- 中国人工智能企业数量已超过4500家，AI技术与制造业深度融合。
- 国内首台大芯片先进封装专用光刻机交付入厂，加速芯片产业国产化进程。
- JDI的eLEAP技术在量产方面取得突破，良品率超过60%。
- VueReal与东丽工程建立战略合作伙伴关系，推动MicroLED显示器和微型半导体产品的全球化应用。
- 安永发布报告，指出中国消费品行业进入“5G新时代”，涉及绿色、智能化、全球化、企业治理和可持续发展五大方面。
- 工信部将进一步巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位，包括夯实基础、抓创新、强应用、优监管和保安全。
产业关键数据：
- 费城半导体指数显示行业整体趋势。
- 多层陶瓷电容（MLCC）台股营收当月同比数据反映市场需求。
- DRAM和NAND价格变化反映存储器市场动态。
- 液晶面板价格和北美PCBBB值提供市场供需信息。
企业信息：
- ASML公布财报，预计2024年下半年业绩将比上半年强劲。
- SK海力士与台积电合作开发第六代HBM产品（HBM4），预计在2026年投产。
- 多家半导体材料上市公司发布年度报告和季度报告，显示营收和利润情况。

1.2 航空航天板块

产业动态：
- 立中集团的航空航天级特种中间合金已间接应用于国外某飞行汽车公司的电动飞机。
- 中国自主研制的100吨超大推力电动振动试验系统研制成功，已应用于航空航天领域。
产业关键数据：
- 中国铝合金、螺纹钢和碳纤维市场价格提供原材料成本信息。
企业信息：
- SpaceX成功发射第155批Starlink卫星，猎鹰9号创下新的复用次数纪录。
- 多家航空航天材料上市公司发布年度报告，显示营收和利润情况。

1.3 新能源板块

产业动态：
- 一季度新能源汽车市场占有率达31.1%，产销同比大幅增长。
- 全球风能理事会（GWEC）上调2024-2030年增长预测。
- 1-2月全国光伏制造行业运行情况显示产量和出口量均有增长。
关键产业数据：
- 碳酸锂、氢氧化锂、DMC、六氟磷酸锂等关键材料价格变化反映市场供需。
- 磷酸铁锂和三元材料正极材料价格提供电池材料成本信息。
- 多晶硅、太阳能电池和光伏组件价格反映光伏市场动态。
企业信息：
- 宁德时代发布一季度报告，实现归母净利润同比增长。
- 多家新能源材料上市公司发布年度报告和季度报告，显示营收和利润情况。