化工行业周报：受供给端变动影响VA、VE价格涨幅居前，再生资源利用计划进一步得到推动

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中心思想

本周化工行业周报（20240805-20240811）主要分析了以下几个核心观点：

• 维生素价格上涨： 受供给端变动影响，维生素VA、VE等价格涨幅居前，值得关注。
• 关注淡季提价的子行业： 建议重点关注淡季提价的子行业，如粘胶短纤和涤纶长丝，这些行业在传统旺季来临后景气度有望更好。
• 关注政策受益板块： 受益于设备更新和消费品以旧换新政策，建议关注近期回调较多的制冷剂板块，相关公司如巨化股份、三美股份。
• 关注半年报业绩高增长公司： 持续看好半年报业绩高增长、景气度有望持续的优质公司，如聚合顺和安利股份。
• 关注基本面拐点趋势的成长股： 重点推荐下半年有较大基本面拐点趋势的优质成长股，如圣泉集团和国光股份。
• 资源循环利用的重要性： 再生资源循环利用计划进一步得到推动，新央企中国资源循环集团正在筹备成立中。

主要内容

化工板块行情回顾

• 整体表现： 本周申万化工行业指数收2849.50点，较上周下跌1.00%，跑赢沪深300指数0.56pcts。
• 子行业表现分化： 粘胶、钛白粉等行业领涨，磷肥及磷化工、涂料油墨等行业走跌。
• 个股涨跌： 化工板块个股涨跌互现，博汇股份、泉为科技等涨幅居前，正丹股份、建新股份等跌幅居前。
• 产品价格： 维生素VE、VA、VB3等价格涨幅居前，液氯、丁醚脲等价格跌幅居前。

近期化工行业重点新闻回顾

• 新央企成立： 中国资源循环集团正在筹备成立中，资源循环利用计划进一步落实。
• 巴斯夫爆炸事件： 巴斯夫德国工厂发生爆炸，影响维生素及相关产品生产，可能导致维生素E和维生素A价值链产品以及相关类胡萝卜素产品可能会延迟或中断交付。

重点化工子行业跟踪

• 涤纶长丝： 供应量小幅增加，市场价格下跌，下游需求延续萎靡状态。
• 轮胎： 橡胶价格环比下跌，行业开工率平稳，欧美需求小幅波动。
• 制冷剂： 主要制冷剂价格维持平稳，市场供应偏紧，厂家交付空调厂合约订单为主。
• MDI： 价格稳势推动，冰箱行业市场关注升温，出口市场维持跟进。
• PC： 市场价格维持平稳，行业利润较上周继续回升，出口量同比增长。
• 纯碱： 行业装置开工率小幅下滑，市场供应仍显宽松，下游需求疲软。
• 化肥： 步入传统淡季，下游需求偏弱，尿素价格下行，磷矿石市场价格走势持稳。

本周化工品价格走势（截至2024/8/9）

• 石化产品： 原油、天然气价格波动，乙烯、丙烯、苯乙烯等价格有所调整。
• 化纤产品： 涤纶长丝、粘胶短纤、氨纶等价格走势各异。
• 农化产品： 草甘膦、草铵膦、尿素等价格有所波动。
• 纯碱、氯碱、钛白粉： 纯碱价格下跌，烧碱、PVC、钛白粉等价格走势平稳。
• 煤化工产品： 焦炭、炭黑、甲醇等价格有所调整。
• 硅基产品： 金属硅、有机硅等价格走势平稳。
• 食品添加剂： VA、VE等价格上涨，色氨酸、苏氨酸等价格平稳。

总结

本周化工行业整体表现平稳，但内部结构性变化明显。维生素价格受供给端影响上涨，淡季提价的子行业和受益于政策的板块值得关注。同时，新央企的成立和巴斯夫爆炸事件也对行业产生一定影响。各子行业走势分化，投资者应关注具体行业的基本面和市场变化，以及下游需求、原材料价格和环保政策等风险因素。