投资要点： 　　本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报2895.67点，环比下跌2.96%。其中，涨幅前五的有斯迪克(6.48%)、博迁新材(5.09%)、凯赛生物(3.18%)、八亿时空(2.77%)、国瓷材料(2.5%)；跌幅前五的有福斯特(-8.75%)、濮阳惠成(-8.03%)、中环股份(-7.82%)、国恩股份(-7.73%)、普利特(-7.35%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报5229.92点，环比上涨0.33%；申万三级行业显示器件材料指数收报971.26点，环比下跌1.03%；中信三级行业有机硅材料指数收报5167.47点，环比下跌2.14%；中信三级行业碳纤维指数收报1059.49点，环比下跌6.58%；中信三级行业锂电指数收报1619.7点，环比下跌4.94%；Wind概念可降解塑料指数收报1470.19点，环比下跌2.22%。 　　拓烯科技再建7000吨/年COC项目。6月20日，衢州市生态环境局智造新城分局发布关于受理浙江拓烯光学新材料有限公司7000吨/年SOOC项目环境影响报告书的公告。（资料来源：衢州市生态环境局、化工新材料） 　　三菱化学：聚碳酸酯树脂新应用。6月20日，三菱化学宣布：英国伦敦数码产品公司NOTHING的智能手机"NothingPhone(2a)"的外壳（背板）采用了三菱化学集团生产的高性能聚碳酸酯树脂"XANTAR？K系列"。NOTHING致力于销售采用先进技术和创新设计的智能手机，"NOTHINGPhone(2a)"的独特之处在于透明外壳和夜光背面。本次是NOTHING智能手机首次采用XANTAR？产品。XANTAR？是一种高性能聚碳酸酯树脂，具有出色的透明度、抗冲击性、阻燃性、耐热性和电气性能，多年来一直被广泛应用于各种领域。"XANTAR？K系列"是三菱化学集团利用多年积累的聚合和共混技术开发的特殊聚碳酸酯树脂。与普通聚碳酸酯树脂相比，"XANTAR？K系列"具有更高的表面硬度，作为克服普通聚碳酸酯树脂的弱点——抗划伤性更强的材料，该产品正被越来越多地用于智能手机外壳和汽车内饰件等。（资料来源：三菱化学集团、化工新材料） 　　重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、 　　高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保 　　持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 　　风险提示 　　下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等