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医药生物行业周报(6月第1周):创新药出海热度持续上升
下载次数:
1743 次
发布机构:
世纪证券有限责任公司
发布日期:
2025-06-09
页数:
10页
行业观点:
周度回顾。上周(6月3日-6月6日)医药生物板块收涨1.13%,跑输Wind全A(1.61%),板块情绪整体回落。从板块来看,原料药(2.89%)、血液制品(2.89%)和体外诊断(2%)涨幅居前。从个股来看,易明医药(33.1%)、万邦德(32.6%)和昂利康(30.3%)涨幅居前,*ST龙津(-36.3%)、华森制药(-12.4%)和迈普医学(-9.3%)跌幅居前。
创新药出海热度持续上升。本周创新药方向不断有出海消息,以百时美施贵宝与BioNTech达成90亿美元总包共同开发PD-L1/VEGF双抗BNT327尤为引人关注。自康方依沃西单抗头对头在PFS战胜K药后,海外MNC持续下注PD-L1/VEGF双抗方向,国内创新药企业不断传出双抗方向大额BD。在刚刚结束的ASCO会议上,双抗、ADC领域国产创新药都有较多进展,新机制、新靶点层出不穷,早期临床呈现差异化布局。我们认为国内创新药管线全球竞争力持续提升,长线看好创新药出海方向。
本轮新冠过峰。6月5日,中国疾控中心发布5月全国新型冠状病毒感染情况,本轮新冠自四月以来感染持续增加,流感样病例新冠阳性率在5月底达到23.8%,高于2024年全年水平,现已开始小幅回落。本轮新冠主要流行株为NB.1.8.1(XDV变异株第六代亚分支),未见明显毒力变化。参考历史数据,仍需一到两月回落至较低水平。
风险提示:地缘冲突加剧风险;业务落地不及预期;行业竞争加剧风险;并购重组存在不确定性;药品研发不确定性风险。
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