中心思想
本报告基于医装数胜科技有限公司提供的数据，对2024年上半年中国医疗器械市场进行分析，核心观点如下：
- 市场整体放缓： 2024年上半年，中国医疗器械整体市场规模同比下降8%，主要受医疗设备领域需求压制影响。但出口贸易保持顺差，医用耗材和IVD出口增长显著，预计全年出口额将实现增长。
- 细分领域分化： 医疗器械市场细分领域发展态势差异显著。高值耗材中，血管介入、血液净化和神经外科领域增长迅速；低值耗材市场逐渐恢复增长；医疗设备市场短期承压，但医学影像设备和外科手术设备出口增长一定程度上缓解了内需压力；IVD领域受集采政策影响较大，企业加速出海。
- 区域市场差异： 中部地区省份医疗器械产业规模增速相对亮眼；医疗资源下沉趋势明显，县级医院采购增速高于一线城市。
- 集中采购持续推进： 耗材集采持续推进，对行业发展格局带来颠覆性影响，竞争更加充分；设备集采规模占比维持在4.5%左右，提升了国产品牌市场份额。
- 设备更新长期利好： 国家出台大规模医疗设备更新政策，预计将拉动600亿元医疗设备采购规模，目前项目正陆续进入采购意向和招标阶段，县域医院和城市医院的更新进度有所差异。
- 医疗反腐影响减弱： 医疗反腐的边际影响逐渐降低，叠加设备更新政策，下半年需求端呈现显著上升趋势。
主要内容
医疗器械行业概况及市场特点
医疗器械产业进入新阶段
2023年以来，国内医疗器械发展进入平稳状态，这与疫情以及相关医疗卫生政策的刺激作用逐渐消退有关。医装数胜基于设备市场数据库、耗材市场数据库等多项数据库构建的中国医疗器械发展指数显示，综合指数、研发创新力、行业景气度、企业成长力及投资活跃度均呈现波动状态，并非持续高速增长。
供需两端政策协同发力
供给端： 国家发改委、工信部、国家药监局等部门出台多项政策，引导国内医疗器械研发生产走向高端化，加速创新发展与应用，重点支持新型基因、蛋白和细胞诊断设备、高性能医学影像设备、高端放射治疗设备、人工智能辅助医疗设备等高端医疗器械。
需求端： 在医保控费的大背景下，集中化、规范化采购成为医疗器械采购/配置和升级更新的重要手段和要求。国家卫健委等部门发布多项文件，加强医疗合规采购，推动医疗设备更新，促进医疗资源下沉。
医院采购趋势洞察
细分领域市场分化显著
医疗设备： 国内市场短期承压，招投标放缓，医院存在“采购犹豫”情况。医学影像设备、外科手术设备出口增长一定程度上缓解内需压力，但生命支持设备国内及出口市场均出现下降。细分领域来看，医学影像设备各产品同比降幅相对一致，内镜、呼吸机和麻醉机、医用电子加速器为带动各领域下降的主要产品；外科手术设备市场也普遍下滑。
高值耗材： 国内市场板块分化显著，血管介入、血液净化和神经外科领域耗材呈现高增长趋势，骨科领域仍在消化集采降价影响。出口贸易与国内市场整体同频增长，血管支架、人造关节出口分别同比增长29%、7%。
低值耗材： 2024年市场逐渐恢复增长趋势，透明质酸、胶原蛋白类功能性敷料市场增长迅速，海外订单也恢复有序。
IVD领域： 受DRGs、集采政策影响，生化试剂等领域面临较大降价压力，企业加快出海步伐。
区域市场差异化机遇
东部地区省份医疗器械产业规模排名靠前，湖南、湖北、安徽、河南、江西等中部省份规模增速相对亮眼。从区域院端采购需求来看，医疗资源下沉趋势明显，整体上一线城市、省会城市、一般地级市采购增速逐级增加。
集中采购持续推进
耗材集采持续推进，已覆盖冠脉支架、人工关节、骨科脊柱、人工晶体、运动医学、人工耳蜗、外周血管支架等多个领域，对行业发展格局带来颠覆式的影响。设备集采规模占比基本维持在4.5%左右，部分产品集采占比超过5%，例如体外除颤设备、DR、生化分析仪等。集采提升了国产品牌市场份额，例如超声设备领域。
设备更新长期利好
国家出台大规模医疗设备更新政策，预计将拉动600亿元医疗设备采购规模。截至11月底，全国医疗设备更新采购意向预算总金额达196亿元，项目共计613个；招标公告已披露的预算总金额超过61亿元，项目共计694个。县域医共体和城市医院的设备更新进度有所差异，县域医共体更新进度相对滞后。超声影像诊断设备是各省份采购的重点产品。
医疗资源不断下沉
县级医院在所有公立医院设备采购规模占比维持在30%左右，5月份以来设备采购节奏与城市医院基本一致。县医院在血液内科、胸外科、麻醉科等专科设备配置上仍有较大空间，内外资品牌加速抢占市场份额。
总结
2024年上半年，中国医疗器械市场整体呈现放缓态势，但细分领域发展差异显著，集中采购持续推进，国家政策大力支持医疗设备更新，医疗资源下沉趋势明显。医疗反腐的影响逐渐减弱，下半年市场有望回暖。 医装数胜的数据分析为企业战略决策提供了重要的参考依据，也为行业发展趋势提供了 valuable insights。 未来，高端医疗器械、创新医疗器械以及满足县域医疗需求的产品将拥有更大的市场机遇。
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