基础化工行业研究周报:四部门关于公布工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批),TDI、DMF价格上涨

基础化工行业研究周报:四部门关于公布工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批),TDI、DMF价格上涨

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基础化工行业研究周报:四部门关于公布工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批),TDI、DMF价格上涨

  上周指25年1月5日-12日(下同),本周指25年1月13日-19日(下同)。   本周重点新闻跟踪   为加快提升工业产品碳足迹管理水平,建立健全碳足迹管理体系,促进工业绿色低碳转型,经相关标准化机构推荐、专家评审、网上公示等程序,工业和信息化部、生态环境部、国家发展改革委、市场监管总局确定了15项工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批)。(以下简称《清单》)。《清单》坚持系统推进、急用先行的原则,共推荐15项工业产品碳足迹核算规则团体标准,涵盖钢铁、铁合金、乙烯、阴极铜、铅锭、锌锭、工业硅、水泥、石灰、平板玻璃、陶瓷、锂离子电池、手机等工业产品,为企业、机构提供统一规范的规则标准,支撑引导企业低碳改造,促进产业链和供应链转型升级,增强绿色低碳竞争力。   本周重点产品价格跟踪点评   本周WTI油价上涨1.7%,为77.88美元/桶。   重点关注子行业:本周TDI/DMF/烧碱/VE/尿素/橡胶/纯MDI/固体蛋氨酸/电石法PVC/乙二醇/乙烯法PVC/聚合MDI/醋酸价格分别上涨6.6%/5.9%/5%/3.6%/2.5%/1.9%/1.6%/1.5%/1.5%/1.2%/0.9%/0.5%/0.2%;VA/粘胶短纤/有机硅价格分别下跌4.1%/1.1%/0.8%;粘胶长丝/液体蛋氨酸/氨纶/钛白粉/轻质纯碱/重质纯碱/价格维持不变。   本周涨幅前五化工产品:二氧化碳(山东)(+9.7%)、天然气(Henry Hub)(+8.6%)、顺丁橡胶(+8.4%)、顺酐(+7%)、苯酐(+6.8%)。   TDI:本周国内TDI市场价格上涨。周初海外市场拉涨,国内各大工厂纷纷上调指导价、打款价等,且市场货源填充缓慢,持货商库存有限,出货无压,故报盘纷纷跟涨。下游行业及终端陆续进入春节假期,市场TDI消耗减少,还有部分下游工厂仍在消耗前期订单,叠加高价抵触心理影响,业者入市采购情绪欠佳。   DMF:本周DMF市场供应端有所增加,与此同时下游节前刚需备货,市场供需面偏向卖方,DMF价格在需求带动下持续推涨。目前山东主流价格参考4000-4050元/吨左右现汇,全国市场承兑送到均价在4150元/吨上下浮动,较上周价格上调175元/吨,涨幅4.4%。   本周化工板块行情表现   基础化工板块较上周上涨5.01%,沪深300指数较上周上涨2.14%。基础化工板块跑赢沪深300指数2.87个百分点,涨幅居于所有板块第6位。据申万分类,基础化工子行业周涨幅较大的有:其他化学原料(+8.42%),民爆制品(+7.45%),无机盐(+7.39%),氨纶(+7.37%),涤纶(+7.05%)。   重点关注子行业观点   周期底部或已至,寻找供需边际变化行业:   (1)需求稳定寻找供给逻辑主导行业:制冷剂(建议关注:巨化股份、三美股份、东岳集团)、磷矿及磷肥(云天化、川恒股份、芭田股份)、三氯蔗糖(重点推荐:金禾实业)、氨基酸(建议关注:梅花生物)、维生素(建议关注:新和成)、钛矿及钛白粉(建议关注:龙佰集团)、钾肥(建议关注:亚钾国际、东方铁塔)。(2)供给稳定寻找需求逻辑主导行业:MDI(重点推荐:万华化学)、民爆(建议关注:广东宏大、雪峰科技、江南化工)、氨纶(建议关注:华峰化学)、农药(重点推荐:扬农化工、润丰股份;建议关注:先达股份、国光股份)、推荐公司华鲁恒升.(3)供需双重边际改善行业:有机硅(建议关注:合盛硅业、新安股份)   成长内循环重视突破堵点,外循环重视全球化:   (1)重点推荐:莱特光电、瑞联新材、万润股份(OLED材料);凯立新材(催化材料,与金属和新材料团队联合覆盖);华恒生物(合成生物学)(2)建议关注:奥来德(OLED材料);中触媒(催化材料);蓝晓科技(吸附树脂);华特气体、金宏气体、广钢气体(电子大宗气);梅花生物、星湖科技、阜丰集团(合成生物学);赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟(轮胎)。   风险提示:原油等原料价格大幅波动风险;产能大幅扩张风险;安全生产与环保风险;化工品需求不及预期
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  • 化学制品
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    天风证券股份有限公司

  • 发布日期:

    2025-01-21

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  上周指25年1月5日-12日(下同),本周指25年1月13日-19日(下同)。

  本周重点新闻跟踪

  为加快提升工业产品碳足迹管理水平,建立健全碳足迹管理体系,促进工业绿色低碳转型,经相关标准化机构推荐、专家评审、网上公示等程序,工业和信息化部、生态环境部、国家发展改革委、市场监管总局确定了15项工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批)。(以下简称《清单》)。《清单》坚持系统推进、急用先行的原则,共推荐15项工业产品碳足迹核算规则团体标准,涵盖钢铁、铁合金、乙烯、阴极铜、铅锭、锌锭、工业硅、水泥、石灰、平板玻璃、陶瓷、锂离子电池、手机等工业产品,为企业、机构提供统一规范的规则标准,支撑引导企业低碳改造,促进产业链和供应链转型升级,增强绿色低碳竞争力。

  本周重点产品价格跟踪点评

  本周WTI油价上涨1.7%,为77.88美元/桶。

  重点关注子行业:本周TDI/DMF/烧碱/VE/尿素/橡胶/纯MDI/固体蛋氨酸/电石法PVC/乙二醇/乙烯法PVC/聚合MDI/醋酸价格分别上涨6.6%/5.9%/5%/3.6%/2.5%/1.9%/1.6%/1.5%/1.5%/1.2%/0.9%/0.5%/0.2%;VA/粘胶短纤/有机硅价格分别下跌4.1%/1.1%/0.8%;粘胶长丝/液体蛋氨酸/氨纶/钛白粉/轻质纯碱/重质纯碱/价格维持不变。

  本周涨幅前五化工产品:二氧化碳(山东)(+9.7%)、天然气(Henry Hub)(+8.6%)、顺丁橡胶(+8.4%)、顺酐(+7%)、苯酐(+6.8%)。

  TDI:本周国内TDI市场价格上涨。周初海外市场拉涨,国内各大工厂纷纷上调指导价、打款价等,且市场货源填充缓慢,持货商库存有限,出货无压,故报盘纷纷跟涨。下游行业及终端陆续进入春节假期,市场TDI消耗减少,还有部分下游工厂仍在消耗前期订单,叠加高价抵触心理影响,业者入市采购情绪欠佳。

  DMF:本周DMF市场供应端有所增加,与此同时下游节前刚需备货,市场供需面偏向卖方,DMF价格在需求带动下持续推涨。目前山东主流价格参考4000-4050元/吨左右现汇,全国市场承兑送到均价在4150元/吨上下浮动,较上周价格上调175元/吨,涨幅4.4%。

  本周化工板块行情表现

  基础化工板块较上周上涨5.01%,沪深300指数较上周上涨2.14%。基础化工板块跑赢沪深300指数2.87个百分点,涨幅居于所有板块第6位。据申万分类,基础化工子行业周涨幅较大的有:其他化学原料(+8.42%),民爆制品(+7.45%),无机盐(+7.39%),氨纶(+7.37%),涤纶(+7.05%)。

  重点关注子行业观点

  周期底部或已至,寻找供需边际变化行业:

  (1)需求稳定寻找供给逻辑主导行业:制冷剂(建议关注:巨化股份、三美股份、东岳集团)、磷矿及磷肥(云天化、川恒股份、芭田股份)、三氯蔗糖(重点推荐:金禾实业)、氨基酸(建议关注:梅花生物)、维生素(建议关注:新和成)、钛矿及钛白粉(建议关注:龙佰集团)、钾肥(建议关注:亚钾国际、东方铁塔)。(2)供给稳定寻找需求逻辑主导行业:MDI(重点推荐:万华化学)、民爆(建议关注:广东宏大、雪峰科技、江南化工)、氨纶(建议关注:华峰化学)、农药(重点推荐:扬农化工、润丰股份;建议关注:先达股份、国光股份)、推荐公司华鲁恒升.(3)供需双重边际改善行业:有机硅(建议关注:合盛硅业、新安股份)

  成长内循环重视突破堵点,外循环重视全球化:

  (1)重点推荐:莱特光电、瑞联新材、万润股份(OLED材料);凯立新材(催化材料,与金属和新材料团队联合覆盖);华恒生物(合成生物学)(2)建议关注:奥来德(OLED材料);中触媒(催化材料);蓝晓科技(吸附树脂);华特气体、金宏气体、广钢气体(电子大宗气);梅花生物、星湖科技、阜丰集团(合成生物学);赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟(轮胎)。

  风险提示:原油等原料价格大幅波动风险;产能大幅扩张风险;安全生产与环保风险;化工品需求不及预期

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