2025 居家护理服务白皮书 市场分析报告

中心思想

• 政府主导、第三方运营的区域性居家护理服务平台是未来发展的主流模式。 这种模式结合了政策支持、专业服务和市场化运营的优势，有望解决居家护理服务面临的诸多挑战。
• 理想的居家护理服务支付体系应是分层次、多元化的。 基础保障由政府主导，补充保障依靠商保，高端服务则以 C 端自付为主，以满足不同人群的需求。
• 居家护理服务生态系统需要多方协同共建。 护理企业、药械企业、医院、互联网医疗企业、医药电商、保险企业等应围绕患者需求，共同构建“医+药+械+护+管+保”的服务链条。

主要内容

1. 居家护理服务宏观背景和内涵分析

1.1 居家护理服务宏观背景

• 老龄化加速： 中国正快速进入深度老龄化社会，居家护理服务成为应对人口老龄化挑战的关键路径。
• 政策驱动： 政府出台多项政策，鼓励居家护理服务发展，包括“互联网+护理服务”试点、支持康复医疗等。
• 市场规模增长： 预计未来五年居家护理服务市场复合年均增长率将达 18%，2030 年市场规模有望超 2800 亿元。

1.2 政策推动居家护理服务市场规模高速增长

• 政策支持： 政策为居家护理服务行业的可持续发展奠定了基调和方向，涉及护理模式、服务内容、服务机构及护理人员资质和付费机制等。
• “互联网+护理服务”： 试点范围扩大，服务内容多元化，满足不同人群的居家护理需求。
• 服务机构建设： 鼓励社会力量参与，增加护理服务机构数量，提升服务质量。

1.3 居家护理服务赋予新内涵，迈向新阶段

• 服务内涵转变： 从传统居家照护的生活照料为主，发展到涵盖医疗、护理、康复等多个领域。
• 服务对象多元化： 涵盖失能/半失能人群、术后康复人群、慢性病人群、孕产妇人群等。
• 服务提供者专业化： 护士成为主要服务提供者，专业化、标准化程度更高。
• 线上线下融合： 线上咨询、预约与线下护理相结合，提升服务便捷性。

2. 居家护理服务市场需求和痛点调研

2.1 患者端：女性需求高于男性，护理人员资质是购买决策首要因素

• 患者画像： 女性患者占比高，高龄老年人需求更高，低学历人群占主体。
• 需求类型： 基础护理需求占比最高，其次是伤口造口护理和母婴护理。
• 购买行为： 年均购买频率少于 5 次，次均消费偏低。
• 决策因素： 护理人员资质、服务便捷性、服务价格是主要考量因素。

2.2 医院端：居家护理正处于起步期，需第三方专业平台协同赋能

• 参与现状： 医院开展居家护理服务年限短，护士参与度有待提高。
• 合作意愿： 医院希望与居家护理服务平台运营商合作，加入区域护理服务云平台。
• 政府支持： 医院希望政府制定行业标准、提供资金补贴、调整医保目录。
• 护士管理难题： 护士数量不足、积极性不高、人身安全难以保障。
• 管理运营难题： 医疗纠纷事故追责、市场推广经验不足。

2.3 护士端：数量质量双提升，考核和分配机制是调动积极性的关键

• 护士队伍： 数量持续增长，学历和职称结构优化。
• 护士资历： 高资历护士加入居家护理队伍。
• 服务类型： 基础护理、伤口造口护理、母婴护理是主要服务类型。
• 服务收入： 次均服务收入有待提高。
• 面临难点： 患者需求复杂、收入不稳定。
• 行业期许： 规范服务执行、完善平台运营管理机制。

3. 居家护理服务模式分析

3.1 传统居家照护缺失医疗属性，居家护理重构行业生态

• 传统居家照护 vs. 居家护理： 传统居家照护以生活照料为主，居家护理更注重医疗护理。
• 市场参与者： 传统居家照护企业、创新型居家护理服务企业。

3.2 政府主导，第三方运营的模式更具可行性

• 平台模式： 企业自营平台、医院自营平台、政府主导，第三方运营的区域性平台。
• 区域性平台优势： 全域覆盖、高效整合、闭环管理、保障质量、数据共享、协同服务、政府背书。
• 政府主导平台案例： 熙康云医院。

3.3 企业布局居家护理服务需兼顾服务多元化和专业化

• 企业类型： 综合互联网医疗平台、垂直互联网护理平台。
• 发展趋势： 融合多元服务与专业护理优势。

4. 居家护理服务支付模式探讨

4.1 C端自付是主要模式，2B2C策略能更快打开市场

• 支付现状： C 端自付为主，获客成本高。
• 商业模式： 场景化获客、政府协同、分层定价。

4.2 G端：覆盖重点群体，为居家护理服务提供底层支撑

• G 端支付： 长护险、医保。
• G 端挑战： 价格管控严格，服务同质化竞争。

4.3 商保与居家护理联合发展是趋势，将成为重要支付方

• 商保现状： 产品同质化，需与居家护理服务结合。
• 合作优势： 提升产品差异化、改善用户健康、降低赔付风险。
• 合作案例： 康保百万医疗、爱+居家养老产品计划等。

4.4 搭建多层次支付体系，形成政府、商保、个人自付的三元结构

• 支付体系： 基础保障层（政府）、补充保障层（商保）、高端服务层（个人）。
• 发展障碍： 数据孤岛、人才供给不足、合规边界模糊。

5. 居家护理服务未来趋势展望

5.1 银发经济推动居家护理需求群体化扩增

• 银发经济： 银发人口增长，医疗健康消费需求增加。
• 不同年龄段需求： 银发青年关注健康管理，银发中年关注康复护理，银发老年关注疾病护理。

5.2 居家护理服务多方面实现跃迁

• 服务场景： 院内到家庭的无缝衔接。
• 服务环节： 从诊后康复到诊前预防、诊中管理和诊后康复。
• 服务范围： 从照护服务拓展到“护理服务+医疗服务+健康管理”。

5.3 区域护理服务云平台构建医疗健康服务新生态

• 平台作用： 聚合医疗资源，构建服务生态。
• 协同发展： “医+药+械+护+管+保”服务链条。

5.4 护士被寄予更高的价值观和更强的专业能力

• 护士角色： 关键纽带，价值观、职业道德、专业能力至关重要。
• 能力提升： 加强自我学习、专业培训。

5.5 数智化技术全方位赋能居家护理服务

• 技术应用： 大数据、人工智能、智能硬件等。
• 应用场景： 患者端、机构端、护士端、监管端。

总结

本报告深入分析了中国居家护理服务市场的宏观背景、需求痛点、服务模式和支付体系，并对未来发展趋势进行了展望。 报告指出，政府主导、第三方运营的区域性居家护理服务平台是未来发展的主流模式，多层次支付体系和多方协同共建是行业发展的关键。 随着人口老龄化加剧和医疗健康需求的增长，居家护理服务市场潜力巨大，数智化技术的应用将进一步推动行业发展。