概览

本报告基于摩熵咨询2024年12月发布的《市场研究专题报告二十四 胰岛素》进行分析，利用报告中提供的统计数据，对中国胰岛素市场竞争格局和市场趋势进行专业分析。报告涵盖糖尿病流行病学数据、胰岛素市场竞争格局分析以及胰岛素市场趋势分析三个主要方面，旨在为相关企业和投资者提供决策参考。

竞争格局

集采影响下的市场格局及主要参与者

2021年和2024年两轮胰岛素集采对中国胰岛素市场规模造成显著冲击。2021年第六批集采后，市场规模从2021年的峰值339亿元下降至2023年的192亿元，医院端销售占比约86%。尽管如此，胰岛素仍占据中国降糖药物市场约一半的份额（48%），其次为GLP-1RA（13%）、SGLT-2i（12%）、DPP-4i（10%）以及其他口服降糖药（17%）。

2023年，诺和诺德以94.31亿元的销售额占据市场领先地位，赛诺菲和礼来紧随其后，三家外资企业合计占据近七成市场份额。国产胰岛素企业中，通化东宝和甘李药业表现突出，但市场份额仍相对较低，合计约21%。甘精胰岛素为销售额最大的品种，2023年销售额超过41亿元，市场份额约22%。集采后，前四位品种的采购量占总量的74%，采购金额占比约75%。诺和诺德在两次集采中采购金额均居首位，而甘李药业在接续集采中量价齐升。

各主要胰岛素品种的市场表现及集采影响

报告详细分析了甘精胰岛素、精蛋白重组人胰岛素和门冬胰岛素这三种主要胰岛素品种的市场表现。甘精胰岛素2023年销售额约42亿元，原研赛诺菲占据过半市场；精蛋白重组人胰岛素2023年销售额约47亿元，预混30R为主要品种；门冬胰岛素2023年销售额约53亿元，原研诺和诺德占据主导地位。

集采对这三种胰岛素品种的销售额均造成一定程度的下滑，但同时也促进了国产替代的进程。例如，甘精胰岛素集采后，国产仿制药销售额和销量均有所提升。精蛋白重组人胰岛素混合注射液（30R）在专项集采中，中选企业达8家，最高降幅超过70%。门冬胰岛素在第六批集采中平均降幅约50.24%，预混30产品采购量和金额位居第二。

市场趋势分析

三代产品替代二代产品及新型胰岛素制剂的兴起

市场趋势显示，第三代胰岛素（胰岛素类似物）将逐步替代二代胰岛素。2023年，第三代胰岛素占据了六成市场份额，而二代胰岛素份额下滑至19%。新型胰岛素制剂，例如诺和诺德的伊柯胰岛素（每周注射一次）和赛诺菲的甘精胰岛素利司那肽注射液（复方制剂），将为糖尿病患者提供更多治疗选择，并有望进一步改变市场格局。

国产胰岛素的全球竞争力提升及出海战略

中国国产胰岛素的全球竞争力显著提升，出海正成为大势所趋。全球胰岛素市场规模巨大，北美和欧洲市场占据主导地位，高定价为国产胰岛素提供了机遇。甘李药业和通化东宝等企业已率先开启出海战略，多款产品海外研发和申报进展顺利。未来，更多国产胰岛素产品将参与全球竞争。

总结

中国胰岛素市场在经历了集采的冲击后，市场规模有所下降，但仍保持较大的市场份额。市场竞争格局中，外资企业占据主导地位，但国产企业也在积极追赶。未来，第三代胰岛素将继续占据主导地位，新型胰岛素制剂的出现将进一步丰富市场选择。同时，国产胰岛素企业将积极拓展国际市场，提升全球竞争力。  本报告基于摩熵咨询提供的有限数据进行分析，更全面的市场分析需要更广泛的数据支持。