- 化工行业
市场回顾:
上周新材料板块上涨12.92%,同期沪深300指数上涨1.21%,新材料板块领先大盘11.71个百分点。个股方面,板块中97只个股中有60只上涨,跑赢大盘的有55只股票。涨幅前五的分别是合盛硅业(53.60%)、海优新材(52.64%)、隆华科技(36.28%)、光华科技(35.37%)、联泓新科(34.89%);跌幅前五的分别是星星科技(-29.63%)、金发科技(-12.76%)、广信材料(-12.01%)、沃格光电(-9.27%)、安集科技(-8.74%)。
行业热点点评:
工程塑料:8月25日,英威达尼龙化工(中国)有限公司与上海化学工业区正式签署了合作备忘录,本次投资额共计约15亿人民币,用于扩建配备6条釜式生产线与3条连续聚合物生产线的尼龙6,6聚合物生产线,新增生产线预计于2022年第二季度投建,并于2024年第一季度正式运营。在汽车轻量化和环保节能的趋势下,我国对于尼龙6,6的需求正不断上升,据WoodMackenzie2020年黄皮书显示,预计至2029年全球尼龙6,6的增速约为2%,其中中国市场增速约为4%。对英威达而言,此次扩产是持续赋能在中国的完整尼龙6,6价值链的重要一步,新增的产能将支持其在工程塑料、工业应用与服饰行业等各大应用领域的发展,同时也将更好地满足我国下游应用领域对具有更强机械性能、耐高温、耐热等领先性能的尼龙6,6产品与解决方案需求。
OLED显示技术:近日,维信诺合肥第6代全柔AMOLED生产线实现了向某国内头部智能终端客户批量交付产品。该产线定位高端市场,涵盖手表、平板、笔记本电脑等各类柔性产品,在宽变频刷新率、像素排列、屏下集成、柔性形态工艺等方面储备了多项全球领先技术,可兼容生产中、小尺寸柔性屏体,能为高端客户的前沿产品提供高端定制化服务,实现柔性折叠产品的更高性能。目前,维信诺在OLED智能手机面板厂商中位列全球第四、国内前二。在OLED显示技术在更多下游应用领域加速渗透的背景下,本次新产品成功交付意味着后续公司高端柔性AMOLED产能将进一步提高,产品订单交付能力也将同步提升,有助于增强公司的市场响应能力并巩固公司核心竞争力。同时也预示着我国OLED显示技术有整体抬高的趋势,有助于未来我国OLED面板厂商带动上游原材料厂商抢占国际市场,进而降低电子消费品在OLED面板环节的成本压力。
风险因素:尼龙66、OLED面板下游需求不及预期;核心材料国产替代化进程不及预期;原材料价格大幅波动。
万联证券股份有限公司
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2021-09-02