化工新材料产业周报：SEMI料2024半导体设备全球总额同增3.4%，FAA批准星舰在得州年发射25次-摩熵咨询(原药融咨询)

报告内容

AI精读报告

报告摘要

　　投资要点:

　　核心逻辑

　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。

　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。

　　板块动态：

　　7月10日，SEMI：美国加州时间2024年7月9日，SEMI今天在SEMICONWest2024上发布了《年中总半导体设备预测报告》。报告指出，原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将创下新的行业纪录，2024年将达到1090亿美元，同比增长3.4%。半导体制造设备预计将在2025年持续增长，在前后端细分市场的推动下，2025年的销售额预计将创下1280亿美元的新高。

　　2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。

　　板块动态：

　　7月12日，IT之家：SpaceX计划提高每年在得克萨斯州南部卡梅伦县的博卡奇卡发射场发射星舰的次数，美国联邦航空管理局（FAA）正在举行公开会议，就SpaceX提议征求意见，美国联邦航空管理局宣布，经评估与其他联邦机构协调并根据公众反馈，将对SpaceX提高其发射和着陆节奏的提议进行如下分析：星舰/超重型火箭轨道每年最多可发射25次；星舰和超重型火箭每年最多可着陆25次。

　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。

　　板块动态：

　　7月10日，人民日报：近日，为加强光伏制造行业管理，引导产业加快转型升级和结构调整，工业和信息化部公布修订后的《光伏制造行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)，并于7月15日前公开征求意见。规范条件提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。光伏制造企业申报符合规范名单时上一年实际产量不应低于上一年实际产能的50%。此外，规范条件还进一步明确了光伏制造项目电耗要求、新建和改扩建光伏制造企业及项目产品工艺技术要求等。

　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。

　　板块动态：

　　7月12日，synbio深波：7月10日，微生物组体内基因编辑领域的先驱Eligo宣布，其科学家团队首次证明，可以直接在动物肠道中以近100%的效率对细菌进行基因改造。这项工作为科学家提供了一种新颖的策略，以更好地了解我们微生物群中的基因如何驱动疾病，并为开发创新疗法创造了新的机会。相关文章发表在nature上。

　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。

　　板块动态：

　　7月12日，国家住房城乡建设部：国家住房城乡建设部发布《生活垃圾卫生填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术标准》行业标准，自2024年10月1日起实施。原行业标准《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）同时废止。

　　行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。

　　风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期等。

中心思想

本报告的核心观点是：新材料行业景气度向上，维持“推荐”评级。主要基于以下几点：

下游需求爆发： 新材料行业正处于下游需求迅速爆发阶段，电子信息、新能源、生物技术、节能环保等领域对新材料的需求持续增长。
政策支持与技术突破： 国家政策支持和技术突破加速了国内新材料产业发展。
半导体设备市场增长： SEMI预测2024年全球半导体设备市场将达到1090亿美元，同比增长3.4%，2025年将进一步增长至1280亿美元，为半导体材料市场带来利好。
航天领域发展： SpaceX计划提高星舰发射频率，为航空航天材料市场带来新的增长点。

主要内容

新材料产业动态及数据分析

报告详细分析了电子信息、航空航天、新能源、生物技术和节能环保五大板块的新材料产业动态。每个板块都包含产业动态概述、关键产业数据（图表形式展现价格波动等信息）、重点企业信息（包括公司公告摘要和简评）以及企业关键数据（EPS、PE等）。

电子信息板块: 重点关注半导体材料、显示材料和5G材料。报告提及SEMI的半导体设备市场预测报告，以及韩国科学家在钙钛矿深蓝光LED领域的突破性进展，并分析了联发科在5G芯片市场超越高通的现象以及华为麒麟芯片的市场表现。数据方面，报告提供了费城半导体指数、MLCC台股营收、DRAM和NAND价格变化、液晶面板价格以及北美PCB BB值等关键指标的图表。

航空航天板块: 重点关注PI薄膜、精密陶瓷和碳纤维。报告提到了SpaceX星舰发射计划的进展，以及中国科学院在空天信息领域的布局。数据方面，报告提供了中国铝合金、螺纹钢和碳纤维市场价格的图表。

新能源板块: 重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜和储氢材料。报告分析了工业和信息化部发布的光伏制造行业规范条件征求意见稿，以及美国科学家研制出全球首个无阳极钠固态电池的新闻。数据方面，报告提供了碳酸锂、氢氧化锂、DMC、六氟磷酸锂、三元材料正极材料、磷酸铁锂正极材料、多晶硅、太阳能电池和光伏组件现货价等关键指标的图表。

生物技术板块: 重点关注合成生物学和科学服务。报告提及Eligo公司在微生物组体内基因编辑领域的突破性进展。

节能环保板块: 重点关注吸附树脂、膜材料和可降解塑料。报告提及国家住房城乡建设部发布的生活垃圾卫生填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术标准。数据方面，报告提供了国内PTFE分散树脂、PLA和PBAT市场价格的图表。

板块数据跟踪

报告提供了近一年和近三个月内，新材料指数、半导体材料指数、OLED指数、液晶指数、碳纤维指数、生物科技指数以及可降解塑料指数与沪深300指数的相对表现图表，并对重点个股的2024年涨跌幅和周涨跌幅进行了排序。这些数据直观地展现了各板块的市场表现。

行业评级及投资策略

报告维持新材料行业“推荐”评级，认为新材料行业受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期。

风险提示

报告列出了新材料行业面临的风险，包括替代技术出现、行业竞争加剧、经济大幅下行、产品价格大幅波动以及重点关注公司业绩不达预期等。

总结

本报告基于SEMI的半导体设备市场预测以及其他行业动态和数据，对新材料行业进行了全面分析。报告认为，新材料行业正处于景气周期，下游需求强劲，政策支持力度大，技术不断突破，维持“推荐”评级。然而，投资者仍需关注报告中提到的潜在风险。报告中提供的图表数据和公司信息为投资者提供了重要的参考依据，但投资者应结合自身情况进行独立判断，谨慎决策。

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