本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3948.74点，环比下跌2.68%。其中，涨幅前五的有国瓷材料(6.61%)、仙鹤股份(5.11%)、蓝晓科技(3.33%)、奥克股份(3.25%)、金博股份(2.5%)；跌幅前五的有赛伍技术(-13.52%)、雅克科技(-13.21%)、联瑞新材(-9.7%)、上海新阳(-7.57%)、回天新材(-7.24%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6857.71点，环比下跌6%；申万三级行业显示器件材料指数收报1075.03点，环比下跌3.83%；中信三级行业有机硅材料指数收报7470.02点，环比下跌2.18%；中信三级行业碳纤维指数收报3042.49点，环比上涨2.1%；中信三级行业锂电指数收报2903.6点，环比下跌5.2%；Wind概念可降解塑料指数收报1805.14点，环比下跌0.14%。 　　中国半导体行业协会发布“关于维护半导体产业全球化发展的声明”。7月19日，中国半导体协会发布声明，声明内容称，美国半导体协会发布的“关于美国政府对半导体产业潜在额外限制的声明”，这集中反映了美国半导体产业界对美国政府所作所为的担忧。声明表达了协会对美国破坏半导体产业全球化的担忧，也表明了中国半导体产业坚持开放合作，推动与世界各国共同维护半导体产业全球化的决心。（资料来源：半导体芯闻，中国半导体协会） 　　中国PEEK第一股在科创版上市。7月18日，证监会官网显示批准PEEK企业吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票，并在科创板上市。据招股书显示，公司拟公开发行不超过30,420,000股A股股票，募集资金45,510.26万元，主要拟投资年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目。中研股份是A股市场特种工程塑料PEEK行业的第一股，放眼全球也仅有英国威格斯以PEEK材料为主业实现了在伦敦证交所上市。（资料来源：证监会、巨潮资讯、化工新材料） 　　重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 　　风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。