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化工新材料行业周报:美国芯片法案正式签订,卫星化学拟投建国内首套EAA生产装置
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2463 次
发布机构:
德邦证券股份有限公司
发布日期:
2022-08-15
页数:
14页
本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报5208.75点,环比上涨1.59%。其中,涨幅前五的有合盛硅业(21.96%)、皖维高新(18.54%)、联泓新科(17.62%)、宏柏新材(17.48%)、回天新材(15.61%);跌幅前五的有祥源新材(-7.89%)、凯赛生物(-7.24%)、泛亚微透(-5.59%)、彤程新材(-5.11%)、普利特(-4.72%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报9026.47点,环比上涨1.52%;申万三级行业显示器件材料指数收报1045.35点,环比上涨3.47%;中信三级行业有机硅材料指数收报11784.89点,环比上涨7.69%;中信三级行业碳纤维指数收报5916.52点,环比下跌3.36%;中信三级行业锂电指数收报5424.56点,环比上涨0.78%;Wind概念可降解塑料指数收报2023.66点,环比上涨3.07%。
美国芯片法案正式签订。当地时间8月9日,美国总统拜登正式签署了总支出为2800亿美元的《芯片与科学法案》,法案中提及将向半导体产业投资527亿美元。该法案要求成立美国芯片基金、美国芯片国防基金、美国芯片国际科技安全和创新基金以及美国芯片劳动力和教育基金,并且禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片,期限为10年。
卫星化学拟投建国内首套EAA生产装置。8月8日,卫星化学的全资子公司山特莱公司与韩国SKGC公司签署《有关中韩科锐新材料(江苏)有限公司的合资合同》。双方共同建设运营EAA(乙烯丙烯酸共聚物)装置项目,EAA装置生产规模为4万吨/年,投资总额约为16.4亿元。该项目是我国首套EAA生产装置。
重点标的推荐:半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节,看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面,华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议重点关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。
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