中心思想
本报告核心观点是：2024年11月，轮胎上游原材料价格整体回落，但同比仍有增长；轮胎产量及出口量呈现波动，半钢胎表现相对稳定；国内外市场需求分化，国内市场受政府补贴和淡季影响，海外市场则受地区差异影响；轮胎企业积极拓展海外市场，并面临成本、竞争等风险。
原材料价格回落，但同比仍有增长
2024年11月，丁二烯、天然橡胶、丁苯橡胶等主要轮胎原材料价格环比下降，但同比仍保持增长。其中，丁二烯环比下降21%，同比上涨8.79%；天然橡胶环比下降2.42%，同比上涨35.30%；丁苯橡胶环比下降8.4%，同比上涨26.85%；炭黑环比下降2.84%，同比下降14.94%；锦纶帘子布环比下降0.86%，同比下降1.99%。这表明原材料价格波动依然存在，企业需要关注成本控制。
国内外轮胎市场需求分化
10月份，中国橡胶轮胎外胎产量同比增长11.37%，环比减少2.17%；11月，全钢胎产量环比增长13.09%，同比减少4.41%；半钢胎产量环比增长0.84%，同比增长3.22%。国内市场需求受季节性因素和政府补贴政策影响，呈现波动状态。 米其林数据显示，10月份欧洲乘用车轮胎替换市场销售强劲，北美地区需求放缓，中国市场趋于稳定；全钢胎替换市场持续向好，主要得益于欧洲西部市场及巴西市场的增长。 美国乘用车轮胎进口量同比下降，卡客车轮胎进口量同比上涨，显示出美国市场需求的差异化。欧洲乘用车注册量环比下降，但替换胎销量同比上涨，表明欧洲市场需求也在调整中。
主要内容
11月轮胎上游原材料价格分析
本节详细分析了2024年11月丁二烯、天然橡胶、丁苯橡胶、炭黑和锦纶帘子布等主要轮胎原材料的价格变化，包括环比和同比涨跌幅度，并提供了数据来源。
中国天然橡胶产量、消费量及进口量分析
本节分析了2024年10月ANRPC成员国及中国天然橡胶的产量、消费量和进口量，并对数据进行环比和同比比较，揭示了中国天然橡胶市场供需状况。
国际海运费及中国集装箱运价指数分析
本节分析了2024年11月波罗的海货运指数(FBX)和中国出口集装箱运价指数(CCFI)的变化，反映了国际海运费对轮胎出口的影响。
中国轮胎产量及开工率分析
本节分析了2024年10月和11月中国橡胶轮胎外胎、全钢胎和半钢胎的产量，以及半钢胎和全钢胎的月度平均开工率，并对数据进行环比和同比比较。
中国轮胎出口量及贸易流向分析
本节分析了2024年10月中国新的充气橡胶轮胎的出口量，以及小客车胎和卡客车胎的出口量和贸易流向，并提供了具体的出口量和占比数据。
米其林轮胎市场需求分析
本节分析了米其林公司提供的2024年10月乘用车和卡客车轮胎市场需求数据，包括配套市场和替换市场的月度同比和年初至今同比变化，并对不同地区（欧洲、北美、中国）的需求情况进行了比较。
中国燃油消费量及重卡销售量分析
本节分析了2024年10月中国汽油和柴油的消费量，以及重卡的销售量，并对数据进行环比和同比比较，反映了中国汽车市场和物流业的运行状况。
中国物流业景气指数及公路物流运价指数分析
本节分析了2024年10月中国物流业景气指数和中国公路物流运价指数的变化，反映了中国物流业的运行状况。
美国车用成品油消费量分析
本节分析了2024年11月美国车用成品油和柴油的消费量，并对数据进行环比和同比比较。
美国轮胎进口量分析
本节分析了2024年10月美国乘用车和卡客车轮胎的进口量，并对数据进行环比和同比比较，以及进口来源国分析。
欧洲乘用车市场及轮胎销量分析
本节分析了2024年10月欧洲乘用车注册量，以及2024年第三季度欧洲乘用车和卡客车替换胎的销量，并对数据进行同比比较。
主要轮胎企业动态
本节介绍了固特异、住友橡胶、中策橡胶、正新橡胶、贵州轮胎和赛轮集团等主要轮胎企业的近期动态，包括战略调整、产能扩张和产品发布等信息。
11月产业链回顾及12月产业链展望
本节总结了2024年11月轮胎产业链的运行情况，并对12月产业链的走势进行了展望，包括原材料价格、生产端、需求端等方面的预测。
投资建议及风险提示
本节提出了投资建议，并提示了投资目的地政策环境风险、原材料成本上涨风险和全球市场竞争风险。
评级说明及分析师声明
本节对报告中的评级标准进行了说明，并提供了分析师声明和免责声明。
总结
本报告基于2024年11月的数据，对轮胎行业进行了全面的市场分析。报告显示，轮胎上游原材料价格在11月有所回落，但同比仍有增长；轮胎产量和出口量呈现波动，半钢胎表现相对稳定；国内外市场需求分化明显，国内市场受季节性和政策影响，海外市场则受地区差异影响；轮胎企业积极拓展海外市场，但面临成本、竞争等风险。 报告建议关注积极进行海外产能布局且自身具备一定海外竞争实力的企业。 总而言之，轮胎行业面临着复杂多变的市场环境，企业需要积极应对挑战，才能在竞争中获得优势。
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