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新材料产业周报:神舟十九号发射圆满成功,英伟达被纳入道琼斯工业平均指数
下载次数:
553 次
发布机构:
国海证券股份有限公司
发布日期:
2024-11-04
页数:
32页
投资要点:
核心逻辑
新材料是化工行业未来发展的一个重要方向,正处于下游需求迅速增长阶段,随着政策支持与技术突破,国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料,一代产业”,新材料产业属于基石性产业,是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域,包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等,持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
1)电子信息板块:重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。
板块动态:
10月30日,C114通信网:在2024年10月30日揭幕的第十五届全球移动宽带论坛(MBBF2024)上,土耳其沃达丰CEO Engin Aksoy指出,5G正在改变行业和社会,到2030年预计将为全球经济带来超过9300亿美元的收益。这些收益将主要来自亚太、北美和欧洲,中低等收入国家随着大规模应用5G也将开始获得收益。同时,5G将惠及全球经济中的所有行业,预计主要受益者将包括制造业(占比36%)、公共管理(15%)和服务业(10%)。
11月2日,央视财经:当地时间11月1日,标普道琼斯指数公司盘后发布声明称,英伟达将取代英特尔被纳入道琼斯工业平均指数,11月8日正式生效。随着英伟达的加入,美国6家市值达万亿美元的科技公司中有4家被纳入道指,其他两家未被纳入的是谷歌母公司“字母表”和脸书母公司Meta。
2)航空航天板块:重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
板块动态:
10月30日,中国载人航天工程网:北京时间2024年10月30日4时27分,搭载神舟十九号载人飞船的长征二号F遥十九运载火箭在
酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,神舟十九号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,航天员乘组状态良好,发射取得圆满成功。此次任务是我国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的第4次载人飞行任务,是工程立项实施以来的第33次发射任务,也是长征系列运载火箭的第543次飞行。
10月31日,环球市场播报:美国当地时间10月30日晚上,一枚“猎鹰9号”火箭从佛罗里达州向太空发射了23颗星链卫星,这是SpaceX公司第200次执行“星链”发射任务,并取得成功。
3)新能源板块:重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
板块动态:
11月1日,科技日报:10月31日,国家能源局举行新闻发布会,国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星介绍,2024年前三季度,我国可再生能源装机规模不断实现新突破。在今年前三季度全国可再生能源发电新增装机中,水电新增797万千瓦,风电新增3912万千瓦,太阳能发电新增1.61亿千瓦,生物质发电新增137万千瓦,风电太阳能发电合计新增突破2亿千瓦。截至2024年9月底,全国可再生能源装机达到17.3亿千瓦,同比增长25%,约占我国总装机的54.7%。其中,水电装机4.3亿千瓦,风电装机4.8亿千瓦,太阳能发电装机7.7亿千瓦,生物质发电装机0.46亿千瓦。“可再生能源发电量稳步提升。”张星介绍,2024年前三季度,全国可再生能源发电量达2.51万亿千瓦时,同比增加20.9%,约占全部发电量的35.5%。其中,风电太阳能发电量合计达13490亿千瓦时,同比增长26.3%,与同期第三产业用电量(13953亿千瓦时)基本持平,超过了同期城乡居民生活用电量(11721亿千瓦时)。据监测,今年前8个月,能源重点项目完成投资额保持较快增长,为经济社会高质量发展注入动能和活力。
4)生物技术板块:重点关注合成生物学、科学服务等。
板块动态:
10月28日,synbio公众号:与硅基的存储相比,DNA存储在信息密度以及信息存储稳定性上都更高,理论上,1公斤的DNA就足以储存人类所有的数据,在干燥低温条件下储存寿命高达上千年。不过尽管在DNA合成技术飞速进步的今天,DNA存储的商业化仍然是个难题,这是因为DNA合成特别是长片段DNA合成的错误率高,成本昂贵。最近,北京大学张成、钱珑团队受到表观遗传学的启发,开发了一
种新的DNA存储方法,通过选择性甲基化DNA中的胞嘧啶碱基来编码信息,以减少对长片段的DNA合成的依赖,大幅降低储存成本。相关文章发表在《Nature》上。
5)节能环保板块:重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
板块动态:
10月30日,北极星大气网:10月29日住建部发布《2023年中国城市建设状况公报》。公报显示,截至2023年末,全国城市排水管道长度95.25万公里,同比增长4.27%;污水处理厂处理能力2.27亿立方米/日,同比增长4.84%;污水处理率98.69%,比上年增加0.58个百分点;生活污水集中收集率73.63%,比上年增加3.57个百分点。截至2023年末,全国城市生活垃圾无害化处理率99.98%,比上年增加0.08个百分点;生活垃圾无害化处理能力114.44万吨/日,同比增长3.15%,其中,焚烧处理能力占比为75.30%。
行业评级及投资策略:新材料受到下游应用板块催化,逐步放量迎来景气周期,维持新材料行业“推荐”评级。
风险提示:替代技术出现;行业竞争加剧;经济大幅下行;产品价格大幅波动;欧美先进技术封锁;重点关注公司业绩不达预期等。
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