新材料周报：聚酰亚胺纤维及碳纤维项目签约，万华化学一新材料项目投产-摩熵咨询(原药融咨询)

报告内容

AI精读报告

报告摘要

　　本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报2939.97点，环比下跌4.54%。其中，涨幅前五的有南大光电(8.19%)、江化微(7.25%)、彤程新材(6.04%)、回天新材(5.57%)、安集科技(3.99%)；跌幅前五的有晨光新材(-13.76%)、沃特股份(-12.92%)、祥源新材(-12.55%)、宏柏新材(-12.36%)、八亿时空(-11.66%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报4934.67点，环比上涨1.72%；申万三级行业显示器件材料指数收报973.36点，环比下跌1.62%；中信三级行业有机硅材料指数收报5350.72点，环比下跌5.21%；中信三级行业碳纤维指数收报1136.53点，环比下跌10.32%；中信三级行业锂电指数收报1684.39点，环比下跌3.58%；Wind概念可降解塑料指数收报1515.96点，环比下跌4.85%。

　　聚酰亚胺纤维及碳纤维项目签约。6月1日，黑龙江讷河市政府与海亿科技产业集团有限公司签署聚酰亚胺纤维及碳纤维产业集群项目投资协议。讷河市市委常委、市政府副市长唐守志与海亿科技产业集团有限公司总裁梁玉东代表双方签约。项目总投资110亿元，一期投资55亿元，建成年产2万吨聚酰亚胺纤维项目。二期投资55亿元建成年产2.4万吨聚丙烯腈基高性能碳纤维项目。（资料来源：美丽讷河、化工新材料）

　　万华化学一新材料项目投产。6月5日上午，华神新材料（宁波）有限公司年产18万吨己二胺项目开车投产仪式在宁波经济技术开发区举行。万华化学集团党委书记、董事长廖增太，中国平煤神马集团党委书记、董事长李毛出席并致辞。（资料来源：中国平煤神马集团、化工孵化、化工新材料）

　　重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

　　风险提示

　　下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等

中心思想

本报告的核心观点是：基础化工行业本周整体表现弱于大盘，但部分细分领域如半导体材料表现强劲。聚酰亚胺纤维及碳纤维项目签约以及万华化学新材料项目投产等事件预示着行业未来发展潜力巨大，值得关注。报告重点推荐了在半导体材料国产化、高性能材料需求增长以及碳中和背景下受益的优质公司。

行业整体表现弱于大盘，部分细分领域表现强劲

本周Wind新材料指数下跌4.54%，六个子行业中，半导体材料指数上涨1.72%，显示器件材料指数下跌1.62%，有机硅材料指数下跌5.21%，碳纤维指数下跌10.32%，锂电指数下跌3.58%，可降解塑料指数下跌4.85%。这表明基础化工行业整体表现疲软，但半导体材料领域逆势上扬，显示出其强大的发展韧性。

行业重大项目签约及投产，预示未来发展潜力

报告中提到的聚酰亚胺纤维及碳纤维项目签约以及万华化学新材料项目投产，标志着行业在高性能材料和新型材料领域的积极发展。这些项目的落地将进一步推动行业技术升级和产业链完善，为未来发展奠定坚实基础。

主要内容

市场行情回顾及重点公司表现

本周Wind新材料指数收报2939.97点，环比下跌4.54%。个股方面，涨幅前五的公司分别为南大光电(8.19%)、江化微(7.25%)、彤程新材(6.04%)、回天新材(5.57%)、安集科技(3.99%)；跌幅前五的公司分别为晨光新材(-13.76%)、沃特股份(-12.92%)、祥源新材(-12.55%)、宏柏新材(-12.36%)、八亿时空(-11.66%)。报告还详细列出了本周涨跌幅前十的公司及其市值数据，并对部分公司（如瑞联新材、鼎龙股份）的重要公告进行了解读。

近期行业热点事件跟踪

报告重点跟踪了以下几个行业热点事件：

聚酰亚胺纤维及碳纤维项目签约: 黑龙江讷河市政府与海亿科技产业集团有限公司签署总投资110亿元的聚酰亚胺纤维及碳纤维产业集群项目投资协议，这将极大推动相关产业发展。
万华化学新材料项目投产: 万华化学年产18万吨己二胺项目投产，标志着其在新材料领域的布局进一步深化。
威格斯集团扩大在盘锦的合作: 英国威格斯集团继续扩大与盘锦的合作，显示出对中国市场的信心。
中仑新材募资超22亿建设BOPA膜项目: 中仑新材募集资金用于高性能膜材项目的建设，体现了市场对高性能膜材需求的增长。

总结

本报告对基础化工行业本周市场行情进行了全面分析，重点关注了部分细分领域的动态以及一些具有代表性的公司。虽然整体市场表现弱于大盘，但部分细分领域，特别是半导体材料领域表现强劲，且行业内重大项目的签约和投产预示着未来发展潜力巨大。报告最后还指出了下游需求不及预期、产品价格波动风险以及新产能释放不及预期等潜在风险。投资者应结合自身风险承受能力和投资目标，谨慎决策。报告中推荐的重点标的，例如在半导体材料国产化、高性能材料需求增长以及碳中和背景下受益的公司，值得投资者关注，但需注意报告中提到的风险提示。

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