化工新材料产业周报：英伟达携手Meta推出AI服务，特斯拉FSD预计今年底前获批-摩熵咨询(原药融咨询)

报告内容

AI精读报告

报告摘要

　　投资要点:

　　核心逻辑

　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。

　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。

　　板块动态：

　　7月26日，经济观察报：据英伟达中国官网7月24日消息，英伟达推出NVIDIA AI Foundry服务和NIM推理微服务，与Meta新推出的Llama3.1系列开源模型协同，为企业提供生成式AI服务。英伟达CEO黄仁勋认为Llama3.1开源模型预示着企业广泛采用生成式AI时代的到来。Meta CEO马克·扎克伯格均强调，Llama3.1的开源模型将推动企业创新生成式AI应用。

　　2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。

　　板块动态：

　　7月24日，IT之家：据美国国家航空航天局（NASA）消息，SpaceX公司近日赢得了一份价值1.127亿美元的合同，负责发射美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的JPSS-4卫星。这颗先进的气候卫星计划于2027年从加州范登堡太空军基地搭乘猎鹰9号火箭升空。

　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。

　　板块动态：

　　7月24日，IT之家：特斯拉CEO埃隆？马斯克在7月24日举行的财报电话会上提到，将在欧洲和中国申请监管批准以实施监督下的FSD(全自动驾驶系统)，预计在今年年底前获得批准。虽然特斯拉FSD还未在中国市场推送，但早在Model3发售时就已随车销售，国内售价6.4万元，而后续可能还会推出订阅制，价格可能在每月98美元(IT之家备注：当前约711元人民币)左右。

　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。

　　板块动态：

　　7月24日，synbio深波公众号：近日，欧盟委员会批准了转基因玉米用于食品和饲料，这三款玉米品种分别是MON810、DP23211和DP915635。其中，转基因玉米MON810由德国拜耳公司培育，其外源基因为苏云金芽孢杆菌的Cry1Ab基因，具有抗鳞翅目昆虫的性状。

　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。

　　板块动态：

　　7月24日，国家发展委员会：电解铝行业是我国重要的基础原材料产业，也是能源消耗和二氧化碳排放的重点领域。为深入挖掘电解铝行业节能降碳潜力，加快电解铝行业节能降碳改造和用能设备更新，支撑完成“十四五”能耗强度降低约束性指标，制定本行动计划。

　　行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。

　　风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期等。

中心思想

本报告的核心观点是：新材料产业正处于下游需求爆发阶段，政策支持和技术突破有望加速其发展。报告维持新材料行业“推荐”评级，并重点关注了电子信息、航空航天、新能源、生物技术和节能环保五个板块，分析了各板块的产业动态、关键数据及重点公司，并提供了相应的投资策略和风险提示。

新材料产业发展前景向好

新材料产业作为基石性产业，是其他产业发展的物质基础。随着电子信息、新能源、生物技术、节能环保等领域的下游需求迅速爆发，以及国家政策的支持和技术上的不断突破，新材料产业有望迎来加速发展期，呈现出良好的发展前景。

主要内容

本报告详细分析了新材料行业的五个重点板块：电子信息、航空航天、新能源、生物技术和节能环保，并对部分重点公司进行了盈利预测和投资评级。

各板块产业动态及关键数据分析

报告对五个板块的产业动态进行了详细的梳理和总结，并提供了相应的关键数据图表，例如半导体材料的费城半导体指数、DRAM和NAND价格变化，显示材料的液晶面板价格，新能源材料的碳酸锂、氢氧化锂价格，以及节能环保材料的PTFE分散树脂、PLA和PBAT价格等。这些数据直观地反映了各板块的市场行情和发展趋势。

电子信息板块

该板块重点关注半导体材料、显示材料和5G材料。报告提及英伟达和Meta合作推出生成式AI服务，以及三星电子可能与LG Display合作供应W-OLED面板等重要事件，并分析了这些事件对行业的影响。报告还提供了相关上市公司的公告信息和关键数据，例如营收、净利润等。

航空航天板块

该板块重点关注PI薄膜、精密陶瓷和碳纤维。报告提到了SpaceX赢得NASA卫星发射合同等重要新闻，并分析了其对航空航天材料市场的影响。报告同样提供了相关上市公司的公告信息和关键数据。

新能源板块

该板块重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜和储氢材料。报告提及特斯拉FSD系统预计年底前获批，以及国际能源署预测全球电力消耗将快速增长等信息，并分析了这些信息对新能源材料市场的影响。报告也提供了相关上市公司的公告信息和关键数据，例如碳酸锂、氢氧化锂等原材料价格。

生物技术板块

该板块重点关注合成生物学和科学服务。报告提及欧盟批准转基因玉米用于食品和饲料，并提供了相关上市公司的公告信息和关键数据。

节能环保板块

该板块重点关注吸附树脂、膜材料和可降解塑料。报告提及国家发展改革委发布的电解铝行业节能降碳行动计划，并提供了相关上市公司的公告信息和关键数据，例如国内PLA和PBAT市场价格。

重点公司分析及投资评级

报告对多个新材料领域的重点公司进行了分析，提供了2023年、2024年和2025年的EPS和PE数据，并给出了相应的投资评级（买入、增持、中性、卖出或未评级）。这些数据为投资者提供了参考依据。

总结

本报告基于公开数据和行业信息，对2024年7月新材料行业进行了全面分析。报告认为新材料行业发展前景向好，维持“推荐”评级，并对五个重点板块的产业动态、关键数据和重点公司进行了深入分析，为投资者提供了有价值的参考信息。然而，投资者仍需注意报告中提到的风险提示，例如替代技术出现、行业竞争加剧、经济下行等因素，并谨慎做出投资决策。报告中提供的公司数据和投资评级仅供参考，不构成投资建议。

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