概览

利尿剂作为五大类常用抗高血压药物之一，通过促进体内钠、氯离子和水的排泄来降低血压和消除水肿。根据作用部位的不同，利尿剂可分为四类：袢利尿剂、噻嗪类利尿剂、醛固酮受体拮抗剂和血管加压素V2受体拮抗剂。其中，噻嗪类利尿剂（如氢氯噻嗪、吲达帕胺）临床应用最为广泛，常与其他降压药合用，以增强疗效并减少副作用。  本报告将基于摩熵咨询2024年11月发布的市场研究报告，利用统计数据和市场数据，对中国利尿剂市场竞争格局和市场趋势进行分析。

竞争格局

利尿剂市场份额及竞争格局分散性

2023年，中国利尿剂市场规模约为38亿元，其中医院端销售额占比超过80%。虽然市场规模稳步增长（2019-2023年复合增长率为4.55%），但在五大类抗高血压药物中，利尿剂的市场份额最小，仅占5.47%，远低于钙通道阻滞剂（37.16%）和血管紧张素受体拮抗剂（32.36%）。  市场竞争格局较为分散，2023年市场份额排名前十的企业合计份额约为50.24%，其余企业合计份额约为49.76%。这表明利尿剂市场存在众多参与者，竞争较为激烈。

主要利尿剂品种的市场表现及竞争格局

从品种竞争格局来看，2023年呋塞米系列产品市场份额最大，约为23.74%；其次是布美他尼注射液，市场份额约为13.78%。市场份额超过10%的产品仅有4个，分别是呋塞米注射液、布美他尼注射液、托伐普坦片和螺内酯片。  具体来看：

• 呋塞米: 近五年销售额显著增长，2023年超过9亿元，上海朝晖药业市场份额领先。2023年入选第八批国家集采，价格平均降幅约18%，对市场竞争格局产生一定影响。
• 布美他尼: 2023年全国销售额近8亿元，桂林南药占据过半市场份额。其一致性评价的进展也影响着市场竞争。
• 氢氯噻嗪: 单方制剂销售规模较小，但复方制剂销售额突破70亿元，产品数量多达24个，市场潜力巨大。
• 吲达帕胺: 受集采冲击，销售额下滑明显，原研企业施维雅市场份额领先。集采后，中标企业院内销量大幅提升，但市场份额仍被未中标仿制药企占据。
• 螺内酯: 作为保钾利尿剂代表药物，2023年全国销售额约4亿元，杭州民生药业占据较大市场份额。

市场趋势分析

国家集采对利尿剂市场的影响

国家集采对利尿剂市场产生显著影响，尤其体现在呋塞米和吲达帕胺等品种上。集采导致价格大幅下降，部分企业市场份额发生变化，也促使企业更加关注成本控制和产品差异化竞争。  例如，呋塞米注射液集采后，河南润弘制药降幅最高，约28.58%；而吲达帕胺片集采最高降幅达64%，对市场竞争格局产生了深远影响。

复方制剂的市场增长潜力

目前，中国高血压治疗仍以单药治疗为主，但复方制剂的市场规模稳步增长，2023年医院端销售额突破130亿元，成为抗高血压药物第二大品类。  复方制剂具有机制互补、增强疗效、减少副作用等优势，未来有望成为高血压市场的主导品类。  诺华凭借沙库巴曲缬沙坦钠片占据了复方制剂市场较大份额，但本土药企也在积极布局，未来竞争将更加激烈。

总结

中国利尿剂市场规模稳步增长，但市场份额相对较小。市场竞争格局分散，主要品种的市场表现差异较大。国家集采对市场竞争格局产生显著影响，促使企业更加关注成本控制和产品差异化竞争。  复方制剂市场增长迅速，未来发展潜力巨大，将成为抗高血压药物市场的重要组成部分。  同时，新型作用机制和靶点的降压药物的研发和上市，也将为利尿剂市场带来新的竞争和发展机遇。  未来，利尿剂市场将呈现出更加多元化和复杂的竞争格局，企业需要不断创新，提升产品竞争力，才能在市场中获得可持续发展。