数字化的医药产业关键数据2025-摩熵咨询

报告内容

AI精读报告

报告摘要

　　制药行业：科学和医学进步的关键资产

　　感谢科技的发展，基于研究的制药行业正处于药品研发的激动人心的时代。研究方法正在不断发展，我们前景光明，突破性的细胞和基因疗法正日益普及*。创新制药行业推动并受医疗进步驱动。它的目标是将基础研究转化为广泛可用且易于患者获得的治疗方法。

　　已经，该行业促进了患者福祉的显著进步。今日的欧洲公民可以预期比一个世纪前长达30年的寿命。生物药物研究中的若干重大步骤，辅以许多小步骤，使得死亡率的降低得以实现，例如与HIV/AIDS相关的原因和几种癌症。用於控制高血压和心血管疾病的抗高血压药和降胆固醇药物；膝或髋关节置换可防止患者无法动弹；并且，在一些癌症的情况下，可以通过新药物的帮助加以控制——甚至治癒。

　　靶向治疗。欧洲公民不仅有望活得更久，而且有望过上更高质量的生活。然而，仍然存在重大障碍，包括阿尔茨海默病、多发性硬化症、许多癌症和罕见疾病。

中心思想

欧洲制药业：在创新领先地位与全球竞争压力下的十字路口

欧洲制药业作为经济与科学的双重支柱：报告核心指出，以研发为基础的制药业是欧洲表现最好的高科技产业之一，2024年预计研发投入550亿欧元，直接雇佣约95万人，并创造约三倍的间接就业。该行业不仅是患者健康改善的核心驱动力，更是欧洲经济的关键资产，其人均增加值显著高于其他高技术行业和制造业平均水平。
面临全球竞争力与市场份额的双重挤压：报告的核心忧虑在于，尽管欧洲在研发投入和生产高端药物方面实力雄厚，但其全球药品市场份额正受到北美和新兴经济体的双重挤压。2024年，北美占全球药品销售额的54.8%，而欧洲仅为22.7%。更为严峻的是，在2019年至2023年全球推出的新药销售额中，66.9%流入美国市场，欧洲前五大市场仅占15.8%，且2024年中国在原创新药（新分子）数量上首次超越欧洲，标志着创新领导地位的转移。

主要内容

欧洲制药业：欧洲经济的关键资产与全球市场地位

产业规模与贸易表现：报告显示，EPFIA成员国家在2023年的药品生产总额达到4057亿欧元，出口额为6615.6亿欧元，贸易顺差高达1935.3亿欧元。这表明制药业是欧洲具有绝对优势的出口部门。2024年，制药产品是欧盟27国高技术部门中贸易顺差最大的类别，顺差达1934.86亿欧元，远超其他高技术产业。
市场份额的全球分布与竞争：报告指出，全球药品市场价值的增长主要由北美驱动。2024年，北美市场（主要是美国）以54.8%的份额占据主导地位，而欧洲的份额仅为22.7%。相比之下，中国和印度等新兴市场正快速增长。最关键的挑战体现在新药上市的商业化环节：2019-2023年期间，高达66.9%的新药销售额发生在美国市场，而欧洲前五大市场（法、德、意、西、英）仅占15.8%。这一数据直接反映了欧洲市场在吸引和回报创新药方面的结构性劣势。

研发投入的全球竞争格局演变

欧洲研发投入的绝对规模与相对位置：2023年欧洲制药行业研发总投入约为523.73亿欧元，其中英国（101.8亿欧元）、德国（99.29亿欧元）和瑞士（91.58亿欧元）是主要贡献国。制药行业的研发强度（研发占净销售额百分比）高达13.5%，在所有行业中排名第一，远高于ICT软件（10.9%）和汽车（4.8%）。
创新产出的历史性转折点：报告揭示了欧洲创新能力的相对衰退。尽管欧洲在研发支出上持续增长，但在全球新分子实体（新药）的产出上，其领先地位已被超越。2024年是一个标志性年份：全年81个新分子中，源自中国公司（含香港）的达到28个，美国和欧洲分别贡献25个和18个。这是中国首次占据榜首，欧洲则从2000年代失去领先地位后，现已退居第三。这印证了研发活动向美国及新兴经济体的迁移趋势。

医药产业结构与市场准入挑战

生产与就业的高度集中：欧洲制药业的生产与就业表现出高度集中性。2023年，爱尔兰（676.82亿欧元）、瑞士（488.64亿欧元）、德国（375.97亿欧元）等国是主要生产基地。就业方面，德国（132,660人）、法国（98,043人）和英国（70,000人）是最大的雇主。该行业直接提供了约94万高质量技术岗位，间接带动就业三倍于直接就业。
市场碎片化与平行贸易的负面影响：报告尖锐指出，欧盟药品市场的碎片化导致了大量的平行贸易（Parallel Trade）。平行贸易利用欧盟内部不同国家间的定价差异（如溢价定价与参考定价），从低价国家购药转售至高价国家。2023年平行贸易金额估计达64.97亿欧元。这一现象被认为不利于社会保障体系，也损害了制药公司的研发资金，并可能在多个较小的市场导致供应中断。例如，在丹麦，平行进口已占药店市场销售额的26.7%。
医疗健康支出结构与药品价值：从宏观健康支出看，2023年欧洲平均医疗健康总支出占GDP的9.0%，远低于美国的16.7%。药品及相关医疗物品仅占欧洲总医疗支出的17.4%，住院护理（43.1%）和门诊护理（39.5%）才是主要成本。报告强调，药品通过提高治愈率（如丙肝治愈率从41%提升至95-96%）和减少长期护理成本，能为医疗体系带来显著的“附加价值”。

总结

本报告系统描绘了欧洲基于研究的制药行业在2025年的现状与挑战。一方面，该行业作为欧洲经济的关键支柱，展现了其在研发投入、高价值就业、贸易顺差和创新产出方面的绝对实力，其研发强度在所有行业中长期处于领先地位。另一方面，报告揭示了欧洲在全球制药版图中正在经历的结构性挑战：

创新领导力的转移：在代表前沿创新的新分子产出数量上，欧洲已被中国超越，跌至全球第三，凸显了研发活动迁移带来的长期风险。
市场吸引力的衰退：美国依托其庞大的统一市场，在商业化方面具有压倒性优势，吸引了全球66.9%的新药销售价值。欧洲分散的市场和各国政府实施财政紧缩措施导致了市场回报的不足，并催生了平行贸易等阻碍创新资金回流的负面现象。
生存与应对：报告呼吁，为了在未来继续维持其作为全球医药创新中心的地位，欧洲必须采取行动解决现有障碍，改善市场准入环境，阻止研发活动进一步外流。

总体而言，报告的核心叙事是：欧洲制药业虽有雄厚基础，但正站在创新的十字路口，亟需通过政策和市场改革来应对来自美国和新经济体的激烈竞争，以保持其全球竞争力。

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