2024年中国医疗健康产业十大趋势

中心思想

数字化与创新驱动医疗健康产业转型升级

2024年，中国医疗健康产业将迎来改革创新、强基固本、全面提升的关键一年。在后疫情时代和数字化转型浪潮中，产业发展虽面临政策不确定性与市场挑战，但仍坚定不移地向数字化、智能化、普惠化方向迈进。医疗科技的价值将加速全链释放，药械企业积极拥抱变化，消费医疗稳步发展，普惠医疗持续攻克难关。

长期价值导向下的韧性生长与生态构建

产业发展将深深扎根于医疗服务普惠惠民的本质土壤，同时在澎湃激荡的数字化时代中焕发生机。报告强调了长期价值导向的重要性，预示着行业将通过数据资产化、场景化AI应用、云化信息建设、精细化医保控费、药械创新与出海、中医守正创新、消费医疗精细运营以及基层医疗数字化赋能和健康养老产业的深度开发，实现稳健快速发展，构建崭新的行业生态。

主要内容

医疗科技篇：数据赋能与智能升级

医疗数据资产化与价值释放

医疗数据“动起来”是数据资产化的前提。当前，医疗数据基建初见成效，但应用潜力未充分释放，2020年三级医院医疗数据应用占比不足20%。政府通过《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》等政策，旨在盘活沉寂市场，激发数据应用价值，实现从“负债”到“资产”的转化。艾瑞咨询认为，需明确数据权属、引入隐私计算、沉淀“数据元件”，推动数据安全、高效流通，形成良性价值效应。

场景化大模型引领AI+医疗破局

生命科学和医疗健康是AI技术的重要应用领域，AI医疗市场规模已从2019年的约70亿元增长至2023年的近300亿元。2023年ChatGPT开启大模型时代，AI+医疗正从“卷技术”转向“卷场景”，通过实际落地应用破解商业变现难题。厂商开始从细分场景需求出发，研发更精细化的大模型，以实现价值落地和商业模式闭环。

院内信息建设向云化过渡

医院信息化正由传统IT向云化过渡。目前约40%的医院已尝试使用云服务，未使用的医院中有近75%表示将在3-5年内尝试。三级医院上云比例显著高于其他医院。未来五年内，医院上云比例预计将超过60%，【混合云+多云】架构将凭借其强综合性和高灵活度成为主流，以应对数据爆炸式增长和业务智能化变革带来的挑战。

医保控费市场开启第二增长曲线

DRG/DIP支付方式改革三年行动计划明确到2025年底实现全覆盖，带动医保控费市场高速发展。基础系统建设市场空间预计约170亿元，将于2024年全面释放。随着数据沉淀，由院端精细化管理催生数据增值服务将成为第二增长点，未来市场空间将达约150亿元。厂商需从同质化竞争中脱离，以长期价值思维深耕精细化管理需求。

药械篇：创新求变与全球拓展

药企走出利润低谷，行业洗牌重塑

近年来，医药企业面临集采、监管、研发周期长和市场竞争等挑战，盈利能力受冲击，亏损企业占比上升。短期内，药企将通过自主研发、并购和医药出海实现“维稳增效”。长期来看，行业洗牌结束后，药企将进入营收增长期，专注研发创新，拓展潜在市场，加强源发创新，并挖掘创新药出海等新兴赛道。

医疗器械集采与出海双轨运作

在医疗器械集采常态化背景下，国产医疗器械中标比例大幅提升，集采政策边际缓和也提升了企业盈利能力。同时，医疗器械出海步伐加速，2021至2023年中国企业海外医疗器械注册数量增幅高达76.7%。龙头企业积极布局海外市场，实现本地化运营和高值医疗器械出海，助力我国从“制械大国”向“制械强国”跨越。

医疗服务篇：特色发展与精细运营

中医“延续精髓、吸古融今”实现特色发展

中医在抗疫中展现巨大潜力，但面临传统病理解释、诊疗标准不一、中药流通效率不足等问题。未来需“守正创新”，从理论着手，用现代科学语言阐述治病机理；在诊疗环节聚焦器械创新，实现循证化、数字化、标准化；在制药环节引入循证医学，提升中药价值。中医将与健康养生、旅游等产业融合发展。

经济波动下消费医疗进入精细运营新阶段

后疫情时代经济不确定性导致消费活力下降，消费者更趋理性。消费医疗品牌需聚焦专项领域，做精细产品和极致服务。艾瑞咨询建议，部分品牌可尝试“小而美”模式，短期内“稳营收”，深度挖掘消费者需求，进行用户精细管理；中长期则实现“垂直扩张”，打造定制化产品，提供超预期价值，提升品牌共情力。

普惠医疗篇：数字赋能与银发经济

数字之“智”赋能基层医疗之“治”

互联网医疗和数字化能力正打破时空限制，推动优质医疗资源普及至基层。建立以区域为核心的数据共享、互通互联、高度集成的卫生健康网络，提供一体化互联网+医疗服务，是“强基层”的可行方案。企业作为关键主体，提供健康一体机、电子病历系统、远程问诊等支持。目前，大量基层医疗机构尚未完成数字化改造，存在广阔市场空间（约85万家）。

顺势而行，拥抱“银发经济”新空间

中国养老产业仍处初级阶段，发展潜力巨大（占GDP比重8.3%，远低于欧美国家的24%-29%）。随着养老需求日益旺盛，产业将从生存型需求向发展型需求变迁。短期聚焦高龄、刚需、普惠服务；中期着眼功能性产品和服务；长期偏重养老支撑，并探索“快乐”需求。未来医疗、照护、金融等更多类型企业将涌入“银发经济”市场，构建多元化、生态化的健康养老服务业态。

总结

2024年中国医疗健康产业将以数字化转型和技术创新为核心驱动力，在政策引导和市场需求的双重作用下，实现全面升级和高质量发展。医疗科技将通过数据资产化、AI大模型和云化建设提升效率与服务能力；药械行业在集采常态化背景下，将通过创新研发和全球化布局寻求新的增长点；医疗服务领域，中医将实现守正创新，消费医疗将转向精细化运营以适应理性消费趋势；普惠医疗则将借助数字化赋能基层，并深度挖掘“银发经济”的巨大潜力。整个行业将围绕长期价值导向，构建更加健康、智能、普惠的生态体系。