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2020年国内上市医药企业布局医疗器械产业研究报告
下载次数:
1810 次
发布机构:
众成医械研究院
发布日期:
2020-12-10
页数:
29页
全球医疗器械产业发展现状
老龄化驱动产业持续增长
随着全球经济的快速发展和医疗卫生水平的提高,全球人口总量不断攀升,社会老龄化的问题日益凸显。根据世界卫生组织报告,到2025年,全球65岁以上人口将达到8.1亿;到2050年,全球除非洲以外所有地区60岁及以上人口将接近甚至超出1/3,达到21亿。人口老龄化导致全球急慢性疾病的流行率显著提高,医疗健康体系面临巨大挑战,并驱动全球医疗器械行业发展。据Evaluate Medtech统计2015-2019年期间全球医疗器械市场规模整体呈逐年增长态势(图表1)。预计2020年全球医疗器械市场规模将达4957亿美元,同比增长8.5%。
区域市场规模相对集中
从区域市场情况来看,欧美等发达国家和地区的医疗器械产业起步早,居民的收入水平及生活水平相对较高,对医疗器械产品的质量及服务要求较高,市场规模庞大、需求增长稳定。当前全球医疗器械市场主要集中分布在美国、中国、欧洲、日本等发达国家和地区。美国是全球最大的医疗器械市场,几乎占据全球半数市场份额。2016-2019年期间中国医疗器械产业的全球市场份额日益增加,并逐渐超越欧洲,成为全球第二大市场。60%
国际巨头主导全球市场
2019年全球医疗器械企业营收排名前十的为美国的美敦力、强生、雅培、GE医疗、费森尤斯医疗、BD医疗、西门子医疗、嘉德诺、飞利浦医疗以及史塞克;十家企业营收总计1944.28亿美元,占全球市场42.55%,其中美敦力2019年营收达308.91亿美元,稳居全球第一。
国际投资并购大势不减
“无并购、不巨头”是国际医疗器械行业常态。根据浩悦资本的统计数据,2019年全球医疗器械并购规模达495亿美元。其中,强生公司以58亿美元的价格收购外科手术机器人公司Auris Health成为2019年国际上医疗器械行业金额最大的并购事件。2020年全球医疗器械行业并购规模持续扩大:美国规模最大的远程虚拟医疗公司Teladoc Health拟出资185亿美元,与远程慢性病护理平台Livongo公司合并,共同创建一家估值380亿美元虚拟远程医疗公司。此外,西门子医疗集团(Siemens Healthineers)宣布将以164亿美元现金收购美国癌症医疗技术制造商瓦里安医疗系统公司(Varian Medical Systems),这一交易价格较瓦里安当时市值高出20%以上。
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