2024年疫苗行业跟踪报告（附批签发）-摩熵咨询(原药融咨询)

报告内容

AI精读报告

报告摘要

　　重点疫苗批签发情况：

　　多联苗：2024FY，五联苗、四联苗同比增长，民海生物四联苗批签发27批次（+17%）；赛诺菲巴斯德五联苗批签发100批次(+10%)。

　　肺炎疫苗：2024FY，13价肺炎疫苗批签发71批次(-23%)，其中辉瑞27批次，民海生物22批次，沃森生物22批次。23价肺炎疫苗批签发39批次(-34%)。

　　HPV疫苗：2024FY批签发195批次(-64%)。其中双价HPV疫苗批签发89批次。其中万泰生物69批次(-78%)，沃森生物15批次(-44%)，GSK5批次（-50%）；默沙东四价HPV疫苗批签发2批次(-95%)；默沙东九价HPV疫苗批签发104批次(-30%)。

　　带状疱疹疫苗：2024FY带状疱疹疫苗批签发88批次，其中百克生物批签发39批次，GSK批签发49批次。

　　流感疫苗：2024FY，三价流感疫苗获批签发115批次，四价流感疫苗批签发166次；

　　轮状病毒疫苗：2024FY轮状病毒疫苗批签发109批次(-29%)

　　鼻喷流感疫苗：2024FY鼻喷流感疫苗批签发7批次

　　脑膜炎疫苗：2024FY脑膜炎疫苗批签发414批次（-13%）

　　其他主要疫苗品种批签发情况：

　　人用狂犬疫苗：2024FY批签发777批次(+9%)

　　水痘疫苗：2024FY水痘疫苗批签发274批次(-8%)。

　　Hib疫苗：2024FY批签发37批次(-5%)。

　　肠道病毒疫苗:2024FY，EV71疫苗批签发73批次(-17%)。

　　总体情况：

　　2024FY，多数品种批签发有所下滑，部分品种回暖。其中，智飞生物代理默沙东四价HPV、九价HPV分别实现批签发2批次（-95%）、104批次（-30%）；代理默沙东五价轮状病毒疫苗实现批签发56批次（-24%）。万泰生物二价HPV疫苗实现69批次（-78%）。民海生物百白破-Hib四联苗批签发27批次（+17%），13价肺炎疫苗批签发22批次（+47%）。康华生物人二倍体细胞狂犬病疫苗批签发42批次（-46%），欧林生物吸附破伤风疫苗实现批签发21批次（-22%）。康希诺四价脑膜炎结合疫苗实现25批次。华北制药金坦公司乙肝疫苗实现批签发101批次（+42%）。百克生物水痘疫苗批签发98批次（+1%）；鼻喷流感疫苗实现批签发7批次，带状疱疹疫苗39批次。

　　相关标的：康希诺、康泰生物、欧林生物、百克生物、康华生物、华兰生物、金迪克、华北制药、智飞生物、万泰生物、成大生物等。

　　风险提示：疫苗研发不及预期，政策变化风险，疫苗产品安全风险。

中心思想

本报告基于2024年疫苗行业批签发数据，对多联苗、肺炎疫苗、HPV疫苗、流感疫苗、狂犬疫苗、水痘疫苗、Hib疫苗、EV71疫苗、轮状病毒疫苗、百白破疫苗、脑膜炎疫苗和乙肝疫苗等主要疫苗品种的市场表现进行分析。报告核心观点如下：

2024年疫苗市场表现分化

2024年，多数疫苗品种批签发量同比下降，但部分品种出现回暖。多联苗（四联苗、五联苗）和部分狂犬疫苗增长显著，而HPV疫苗、肺炎疫苗、轮状病毒疫苗和部分脑膜炎疫苗则出现大幅下滑。这种分化趋势反映了市场需求的变化以及不同疫苗品种的竞争格局。

市场竞争格局加剧

报告显示，各疫苗品种的市场竞争日益激烈。龙头企业在部分品种上保持领先地位，但新兴企业也积极参与竞争，市场份额不断调整。例如，在HPV疫苗市场，万泰生物、沃森生物和GSK等企业份额均出现不同程度的下滑。

主要内容

本报告以2024年疫苗批签发数据为基础，对多个疫苗品种的市场情况进行了详细分析，内容涵盖以下几个方面：

2024FY重点疫苗批签发情况分析

报告首先对2024年多联苗、肺炎疫苗、HPV疫苗、带状疱疹疫苗、流感疫苗、轮状病毒疫苗、脑膜炎疫苗等重点疫苗品种的批签发情况进行了统计和分析，并对各个品种的同比增长或下降幅度进行了详细说明。数据显示，多联苗（四联苗和五联苗）同比增长，而肺炎疫苗和HPV疫苗则出现显著下降。带状疱疹疫苗批签发量增加，流感疫苗批签发量下降，轮状病毒疫苗批签发量也出现下滑。脑膜炎疫苗批签发量略有下降。

各主要疫苗品种批签发情况深度解析

报告对人用狂犬疫苗、水痘疫苗、Hib疫苗、EV71疫苗、百白破疫苗和乙肝疫苗等其他主要疫苗品种的批签发情况进行了深入分析，并结合市场竞争格局和企业表现进行解读。数据显示，人用狂犬疫苗批签发量增长，水痘疫苗、Hib疫苗和EV71疫苗批签发量下降，百白破疫苗批签发量也出现下滑。乙肝疫苗批签发量增长。

多联苗市场分析

报告对多联苗市场进行了专门的分析，包括三联苗、四联苗和五联苗的批签发情况、市场份额以及各企业竞争格局。数据显示，2024年三联苗无批签发，四联苗和五联苗同比增长，民海生物和赛诺菲巴斯德在四联苗和五联苗市场表现突出。

肺炎疫苗市场分析

报告对肺炎疫苗市场进行了深入分析，包括13价肺炎结合疫苗和23价肺炎多糖疫苗的批签发情况、市场份额以及各企业竞争格局。数据显示，2024年肺炎疫苗整体批签发量下降，13价和23价肺炎疫苗均出现不同程度的下滑，但民海生物在13价肺炎疫苗市场表现突出。

HPV疫苗市场分析

报告对HPV疫苗市场进行了详细分析，包括双价、四价和九价HPV疫苗的批签发情况、市场份额以及各企业竞争格局。数据显示，2024年HPV疫苗整体批签发量大幅下降，双价HPV疫苗下滑最为明显，万泰生物、沃森生物和GSK等企业份额均出现下滑。

流感疫苗市场分析

报告对流感疫苗市场进行了分析，包括三价、四价和鼻喷流感疫苗的批签发情况、市场份额以及各企业竞争格局。数据显示，2024年流感疫苗整体批签发量下降，三价流感疫苗增长，四价流感疫苗下降，鼻喷流感疫苗批签发量较少。

其他疫苗品种市场分析

报告还对人用狂犬疫苗、水痘疫苗、Hib疫苗、EV71疫苗、轮状病毒疫苗、百白破疫苗、脑膜炎疫苗和乙肝疫苗等其他疫苗品种的市场情况进行了分析，并对各品种的市场竞争格局和企业表现进行了详细解读。

在研管线进展

报告简要介绍了部分重点疫苗品种的在研管线进展，包括HPV疫苗、肺炎球菌疫苗、带状疱疹疫苗等，并对国内企业的技术路线和临床进展进行了总结。

总结

2024年中国疫苗市场呈现出显著的分化态势，部分品种增长强劲，部分品种则出现大幅下滑。多联苗和部分狂犬疫苗市场表现良好，而HPV疫苗、肺炎疫苗、轮状病毒疫苗等市场需求有所下降。市场竞争格局加剧，龙头企业和新兴企业都在积极调整战略，以应对市场变化。未来，疫苗行业的发展将受到研发进展、政策变化和产品安全等因素的影响。本报告提供的批签发数据为投资者了解市场动态和企业竞争力提供了重要的参考依据。需要注意的是，本报告仅基于批签发数据进行分析，并未涵盖疫苗销售数据和市场份额等其他关键指标，因此分析结果仅供参考。

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