中心思想
本报告的核心观点是：欧洲高度依赖俄罗斯天然气，俄乌冲突导致俄罗斯减少对欧洲的天然气供应，引发欧洲能源危机，并对欧洲化工行业造成显著影响。具体而言，报告分析了欧洲天然气对外依存度高、俄罗斯天然气对欧洲的重要性、俄乌冲突以来俄罗斯天然气供应的下降以及由此对欧洲化工行业（特别是聚氨酯和维生素行业）造成的冲击。报告同时指出，欧盟正在积极采取措施以减少对俄罗斯能源的依赖，但能源价格持续上涨、地缘政治冲突等风险依然存在。
欧洲能源安全面临严峻挑战
欧洲能源结构高度依赖进口，特别是对俄罗斯天然气的依赖程度极高。俄乌冲突加剧了这一依赖性带来的风险，导致欧洲能源价格飙升，并引发了严重的能源安全问题。
欧洲化工产业面临供应链冲击
欧洲是全球化工产业的重要中心，但其能源供应的脆弱性直接影响到化工生产。俄罗斯天然气供应中断对聚氨酯和维生素等行业造成显著冲击，并可能波及全球供应链。
主要内容
欧洲天然气对外依存度高
欧洲天然气进口依赖性较高
欧洲能源禀赋不足，长期以来高度依赖能源进口，其中原油和天然气的依赖程度尤为突出。2000-2021年，欧洲原油和天然气供给缺口持续扩大。2021年，欧洲原油对外依存度为74.9%，天然气对外依存度为63.2%。近年来，欧洲天然气产量下降，挪威和英国是主要产气国，但产量也呈下降趋势。欧洲天然气进口量持续增加，其中管道进口占主要比例，俄罗斯是主要的管道天然气供应国；LNG进口占比也在提升。2022年前5个月，主要欧洲国家天然气进口量出现分化，部分国家进口量下降，部分国家进口量上升。
欧洲天然气的需求总量和细分结构均较为稳定
2016年以来，欧洲天然气需求量相对稳定，在5000-5200亿立方米/年左右。从应用领域看，工业、家庭、商业等领域的需求占比相对稳定。从国家需求看，德国、意大利、英国等国是主要消费国。俄乌冲突导致欧洲天然气价格持续攀升，但由于积极的储备措施，截至8月28日，欧洲天然气库存已填充至5年平均水平。
俄罗斯的天然气对欧洲至关重要
俄罗斯、挪威为欧盟天然气的主要进口国
俄罗斯和挪威是欧盟天然气主要进口来源国。2020年，欧盟对俄罗斯、挪威和阿尔及利亚的天然气进口量分别占总进口量的39%、19%和7%。欧盟还增加了对美国的进口量。
欧洲国家对俄罗斯天然气依赖度存在差异，但整体较高
2021年，德国、法国、意大利对俄罗斯天然气的依赖度分别高达89%、95%和94%，荷兰的依赖度为33%。
俄罗斯天然气向欧洲输送的管道有四个路线
俄罗斯天然气通过四条主要管道输送至欧洲：北溪1号、北溪2号、亚马尔-欧洲管道和乌克兰输气系统。俄乌冲突后，北溪2号项目暂停，其他管道输气量也受到影响。
俄乌冲突以来，俄罗斯天然气对欧洲的供应情况
俄乌冲突以来，欧盟对俄罗斯已实施六轮制裁
自俄乌冲突爆发以来，欧盟对俄罗斯实施了六轮制裁，涵盖金融、能源、运输等多个领域。
针对欧盟制裁，俄罗斯“断气”予以反击
面对欧盟制裁，俄罗斯减少了对欧洲的天然气供应，并要求以卢布结算天然气款项。这导致部分欧洲国家面临天然气供应中断的风险。截至8月28日，北溪1号管道日输气量仅为满负荷状态的20%。挪威天然气公司的年度检修计划也加剧了欧洲天然气供应短缺。
为应对俄罗斯天然气供应中断，欧盟提出减少对其能源依赖的措施
欧盟提出了REPowerEU计划，旨在减少对俄罗斯化石燃料的依赖，目标包括节能、发展可再生能源和多元化能源供应。欧盟还与其他国家合作，共同采购天然气和LNG。欧盟还达成了削减天然气用量协议，目标是自愿减少15%的天然气需求。IEA也提出了减少对俄罗斯天然气依赖的十项计划。
莱茵河低水位或将加重德国能源危机
莱茵河低水位影响了德国的内河航运，增加了能源供应的困难，特别是煤炭运输受阻，加剧了德国的能源危机。
欧洲天然气短缺对化工行业的影响
欧洲地区是全球化工的发源地，化工产业链完整
欧盟是全球第二大化工品生产区域，德国是欧洲最大的化工生产国。欧洲化工产业链完整，但高度依赖能源供应。
若俄罗斯“断气”，欧洲聚氨酯、维生素行业将受到影响
俄罗斯天然气供应中断对欧洲化工行业造成显著影响，特别是聚氨酯和维生素行业。报告分析了巴斯夫、赢创、科思创、帝斯曼等欧洲主要化工企业及其产品受影响的情况，并对比了中国相关企业的产能情况。
总结
俄乌冲突导致的欧洲能源危机对欧洲化工行业造成重大冲击。欧洲高度依赖俄罗斯天然气，而俄罗斯减少天然气供应，导致能源价格飙升，并对化工生产造成影响，特别是聚氨酯和维生素等行业。欧盟正在积极采取措施以减少对俄罗斯能源的依赖，但能源安全问题依然严峻，地缘政治风险、环保政策以及逆全球化风险等因素都将持续影响欧洲化工行业的发展。 未来欧洲化工行业需要加强能源多元化战略，提升能源效率，并积极应对地缘政治风险。
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