2024年中国医疗大健康产业发展白皮书-摩熵咨询(原药融咨询)

报告内容

AI精读报告

报告摘要

　　医疗大健康产业发展环境

　　当前全球环境瞬息万变，本土医疗健康产业边界拓展与结构优化路径存在挑战。在此背景下，中国人口结构老龄化及健康意识提升为医疗产业带来持续扩张的市场需求，同时监管政策直指慢病管理与医疗保障体系优化，为产业加速发展转型提供稳健支撑。全球多议题的发起将中国医疗健康的坚韧表现广泛传播，助力中国在世界舞台以多维优势大放异彩。

　　热门赛道一：生物制药

　　生物制药产业正在经历由仿创结合和向自主创新转变的发展黄金期。政策引导、科研发力及国际合作的加强为行业质量提升和全球竞争力增强奠定基础。随着国产创新药的快速发展和人工智能等技术的成熟应用，中国生物制药正向着国际化市场加速迈进。

　　热门赛道二：细胞与基因治疗

　　细胞与基因治疗作为医疗医药板块的新兴赛道，已形成对传统治疗模式的颠覆性革新。中国市场在技术研发发力和利好政策支持的推动下，正在逐步缩小与国际领先水平的差距。长期来看，治疗需求引导结合前沿技术攻破，细胞与基因治疗方案将成为中国医药产业的重要增长点。

　　热门赛道三：AI医疗

　　AI医疗赛道的快速发展标志着中国医疗服务智能化和数字化转型的新趋势。随着本土计算机算法和算力的持续迭代，以及监管体系的不断完善，搭载AI的医疗产品获批提速并有望在日常诊疗场景中形成深度渗透，由此推动中国医疗健康产业的新一轮变革。

　　热门赛道四：中医药

　　伴随全球市场健康管理理念的转变和中医药国际化战略的推进，中国中医药产业正迎来全新的发展机遇。传统医药文化底蕴的长期积累结合专业人才培养机制的逐步完善，为中医药产业的现代化和全球布局奠定了坚实基础。

中心思想

本报告基于沙利文公司对2024年中国医疗大健康产业的深入分析，核心观点如下：

中国医疗大健康产业发展环境分析

中国医疗大健康产业正经历前所未有的变革，主要受益于国家政策支持、技术创新、市场需求扩大和全球化战略实施。宏观经济稳步增长，医疗支出持续增加，为产业发展提供坚实基础。人口老龄化和健康意识提升带来持续扩张的市场需求，监管政策也积极引导产业加速发展转型。然而，全球环境瞬息万变，本土产业边界拓展与结构优化路径仍面临挑战，医保控费和投融资寒冬也带来一定压力。海外市场方面，中国医药和器械企业积极“出海”，但面临合规、注册法规等挑战。

主要内容

本报告从中国大健康产业发展环境分析和中国大健康热门赛道与产业现状分析两个方面展开，详细阐述了中国医疗大健康产业的现状和未来发展趋势。

中国大健康产业发展环境分析

本土环境

报告首先分析了中国医疗大健康产业本土环境，包括宏观环境、需求环境、政策环境和投资环境四个方面。

宏观环境: 宏观经济逐步回暖，医疗行业稳步增长，医疗支出及占GDP比重持续增加。
需求环境: 中度老龄化社会下，慢病防治成为关键目标；医疗资源紧缺程度放缓，但配置优化任重道远；医疗产业边界拓新，消费医疗引领健康新纪元。
政策环境: 鼓励聚焦临床需求，严格药物临床及上市标准；“腾笼换鸟”、“鼓励创新”为医疗器械主旋律。
投资环境: 医疗产业投融资寒冬延续，“量增价减”，融资轮次后移，高确定性赛道成熟标的更受宠。

海外环境

报告接着分析了中国医疗大健康产业海外环境，主要关注医药和器械出海：

医药出海: 国谈令药企承压，中国药企寻求第二发展曲线；中国药品价格优势凸显，出海市场潜力巨大；出海合规短板凸显，海外市场拓展风险高。
器械出海: 国内外盈利空间差距大，本土企业出海寻出路；海外注册量持续增长，面临注册法规挑战；海外发达国家产品注册严格，器械出海路漫漫。

中国大健康热门赛道与产业现状分析

报告深入分析了生物制药、细胞与基因治疗、AI医疗和中医药四大热门赛道，分别从产业发展现状和发展趋势两个方面进行阐述。

生物制药

产业发展现状: 行业综述（规范仿制转向差异创新）；市场规模（研发至上市全流程发力，多条细分赛道增速显著）；产业图谱（中游细分市场高度集中，上下游各环节协同发力）；海外拓展（全球新药进展提速，中国CXO海外布局初具规模）；政策引导（集采医保助企业降本增效，产业升级寻市场增量）；药品研发（肿瘤为制剂创新主领域，临床未满足需求引关注）。
产业发展趋势: 新药落地多因素受阻，AI赋能药品开发效能提升；中国基础研究加码，试验成果转化仍有上升空间；生物制药产业成熟创新，海外市场渗透平添底气。

细胞与基因治疗

产业发展现状: 技术分类（新一代精准疗法，引领生物制药新浪潮）；发展历程（曲折中持续进步，逐渐走向成熟）；临床应用（赛道扩张火热，肿瘤免疫细胞治疗内卷）；市场规模（规模快速扩张，赛道发展前景持续向好）。
产业发展趋势: 创新加速产品落地，精准对接实现共赢；适应症扩展空间广阔，自体细胞体外疗法先行；通用型CAR-T与实体瘤治疗成未来突破点；细胞治疗时代来临，iPSC蓝海市场亟待开拓。

AI医疗

产业发展现状: 发展概况（AI浪潮席卷全球，开启第四次科技革命新篇章）；应用领域（AI技术发展引领医疗健康前沿变革）；产业链图谱（上下游产业联动紧密，技术为先）。
产业发展趋势: AI+器械（获批数量高速增长，辅助诊断与辅助治疗并行）；AI+器械（监管完善助力创新，技术驱动市场扩容）；AI+器械（AI技术在医学影像领域加速渗透）；AI+制药（萌芽期挑战与机遇并存，新药自研模式为主流）；AI+制药（AI研发平台军备赛已开启，头部药企拔得头筹）。

中医药

产业发展现状: 产业现状（政策引导中药改良，国际需求带动对外贸易向好）；产业图谱（技术内核驱动行业向前，中西药势均力敌趋势显）；产地集成（就地取材成就特色种植，需求政策双驱全境覆盖）；诊疗理念（“治未病”凸显中医优势，资源优配助力协同发展）。
产业发展趋势: 政策利好药食共创，保健食品成中药放量新赛道；新药研发流程模式化发展，多种适应症广泛覆盖；数字化赋能中医信息管理，全球化带动市场扩容；传统医药国际地位提升，“一带一路”深化中药合作。

总结

本报告对2024年中国医疗大健康产业的发展环境、热门赛道现状及未来趋势进行了全面的分析。报告指出，中国医疗大健康产业发展潜力巨大，但同时也面临诸多挑战。未来，需要加强政策支持、技术创新、人才培养和国际合作，才能推动产业持续健康发展。四大热门赛道均展现出强劲的增长潜力，但同时也需要应对各自的挑战，实现可持续发展。中国医疗大健康产业的未来发展，将取决于如何有效地整合资源，应对挑战，抓住机遇。本报告提供的数据和分析，旨在为行业参与者提供参考，促进产业的健康发展。

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