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合成生物学周报:四所大学已开设合成生物学专业学科,PPS高端制造获得突破

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合成生物学周报:四所大学已开设合成生物学专业学科,PPS高端制造获得突破

  华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场,汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。   目前生命科学基础前沿研究持续活跃,生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展,为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。   合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由54家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年10月6日为基准1000点,指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周(2023/05/22-2023/05/26)华安合成生物学指数上涨0.36个百分点至1057.953。上证综指下降2.16%,创业板指下降2.164%,华安合成生物学指数跑赢上证综指2.52个百分点,跑赢创业板指2.52个百分点。   教育部:4所大学开设“合成生物学”本科专业   今年4月,教育部公布了2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。2年内,国内共有3家大学申请新增合成生物学本科专业备案,这三家大学分别是山西大学、南京师范大学、青岛科技大学。随着2020年教育部印发《教育部关于公布2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》,天津大学申报的合成生物学专业获准设置,授予工学学位,学制为4年,2020年正式开始招生。清华大学,上海交大,山东大学等也都开设了相应的合成生物学课程。随着合成生物学巨大潜力的释放,更多的大学将目光瞄准了这一领域。   南雄市生物基新材料碳中和产业园:将举行投产仪式,首期总投资约2.5亿元   近日,市委书记林小龙前往南雄市生物基新材料碳中和产业园(原南雄烟叶复烤厂),现场研究调度,协调解决问题,推动生物基新材料碳中和产业园首期项目顺利落地投产。市委常委、办公室主任陈志光,市委常委、常务副市长吴良彬参加研究调度。南雄市生物基新材料碳中和产业园项目位于雄南路原南雄烟叶复烤厂,规划占地面积约148亩,总建筑面积约8万平方米,项目首期总投资约2.5亿元,建成后每年可生产10万吨生物基降解、工业基改性新材料。该项目技术依托中科院优势,致力于围绕材料的创新性研究,主导重大科技攻关,推动新材料领域科技发展,力争建立农林竹木资源循环利用产业基地建设标杆。据悉,产业园将于5月26日举行首期项目投产仪式。   长塑与道达尔科碧恩达成合作,共推PLA/BOPLA业务   近日,厦门长塑实业有限公司与荷兰道达尔能源科碧恩公司达成战略合作协议,未来双方将围绕PLA(聚乳酸)及BOPLA(双向拉伸聚乳酸薄膜)的技术创新、产品研发和市场推广等方面展开深度合作,共同推动聚乳酸产业迈向新高度。此次战略合作是基于双方战略目标的高度契合和对市场前景的共同信心。双方将充分发挥各自优势,携手打造BOPLA的全球化供应链和服务网络,为更多细分领域客户提供更加优质、多样化的聚乳酸产品和解决方案,共同推动聚乳酸产业的技术进步和市场发展,为实现绿色循环经济贡献力量。   河南:拟立法禁塑,最高罚10万   近日,河南省人大常委会公布《河南省禁止不可降解一次性塑料制品规定(草案)》并向社会各界征求意见。规定指出,河南省全面禁止、限制不可降解一次性塑料制品的生产、销售以及使用。制品生产企业向符合条件的认证机构申请产品认证。对于违反规定的,对单位最高处罚1万元以上10万元以下罚款。   风险提示   政策扰动;技术扩散;新技术突破;全球知识产权争端;全球贸易争端;碳排放趋严带来抢上产能风险;油价大幅下跌风险;经济大幅下滑风险。
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  • 化学制品
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  • 发布机构:

    华安证券股份有限公司

  • 发布日期:

    2023-05-29

  • 页数:

    20页

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  华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场,汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。

  目前生命科学基础前沿研究持续活跃,生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展,为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。

  合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由54家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年10月6日为基准1000点,指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周(2023/05/22-2023/05/26)华安合成生物学指数上涨0.36个百分点至1057.953。上证综指下降2.16%,创业板指下降2.164%,华安合成生物学指数跑赢上证综指2.52个百分点,跑赢创业板指2.52个百分点。

  教育部:4所大学开设“合成生物学”本科专业

  今年4月,教育部公布了2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。2年内,国内共有3家大学申请新增合成生物学本科专业备案,这三家大学分别是山西大学、南京师范大学、青岛科技大学。随着2020年教育部印发《教育部关于公布2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》,天津大学申报的合成生物学专业获准设置,授予工学学位,学制为4年,2020年正式开始招生。清华大学,上海交大,山东大学等也都开设了相应的合成生物学课程。随着合成生物学巨大潜力的释放,更多的大学将目光瞄准了这一领域。

  南雄市生物基新材料碳中和产业园:将举行投产仪式,首期总投资约2.5亿元

  近日,市委书记林小龙前往南雄市生物基新材料碳中和产业园(原南雄烟叶复烤厂),现场研究调度,协调解决问题,推动生物基新材料碳中和产业园首期项目顺利落地投产。市委常委、办公室主任陈志光,市委常委、常务副市长吴良彬参加研究调度。南雄市生物基新材料碳中和产业园项目位于雄南路原南雄烟叶复烤厂,规划占地面积约148亩,总建筑面积约8万平方米,项目首期总投资约2.5亿元,建成后每年可生产10万吨生物基降解、工业基改性新材料。该项目技术依托中科院优势,致力于围绕材料的创新性研究,主导重大科技攻关,推动新材料领域科技发展,力争建立农林竹木资源循环利用产业基地建设标杆。据悉,产业园将于5月26日举行首期项目投产仪式。

  长塑与道达尔科碧恩达成合作,共推PLA/BOPLA业务

  近日,厦门长塑实业有限公司与荷兰道达尔能源科碧恩公司达成战略合作协议,未来双方将围绕PLA(聚乳酸)及BOPLA(双向拉伸聚乳酸薄膜)的技术创新、产品研发和市场推广等方面展开深度合作,共同推动聚乳酸产业迈向新高度。此次战略合作是基于双方战略目标的高度契合和对市场前景的共同信心。双方将充分发挥各自优势,携手打造BOPLA的全球化供应链和服务网络,为更多细分领域客户提供更加优质、多样化的聚乳酸产品和解决方案,共同推动聚乳酸产业的技术进步和市场发展,为实现绿色循环经济贡献力量。

  河南:拟立法禁塑,最高罚10万

  近日,河南省人大常委会公布《河南省禁止不可降解一次性塑料制品规定(草案)》并向社会各界征求意见。规定指出,河南省全面禁止、限制不可降解一次性塑料制品的生产、销售以及使用。制品生产企业向符合条件的认证机构申请产品认证。对于违反规定的,对单位最高处罚1万元以上10万元以下罚款。

  风险提示

  政策扰动;技术扩散;新技术突破;全球知识产权争端;全球贸易争端;碳排放趋严带来抢上产能风险;油价大幅下跌风险;经济大幅下滑风险。

中心思想

合成生物学:战略新兴产业与市场潜力

合成生物学作为生命科学基础前沿研究的活跃领域,正加速融入经济社会发展,为应对生命健康、气候变化、资源能源安全及粮食安全等全球性重大挑战提供崭新解决方案。国家发改委印发的《“十四五”生物经济发展规划》明确了生物经济万亿级赛道的巨大潜力。教育领域积极响应,目前已有4所大学开设“合成生物学”本科专业,清华大学、上海交通大学等也设有相关课程,为行业发展持续输备人才。

市场动态与产业突破

本周(2023/05/22-2023/05/26)华安合成生物学指数上涨0.36个百分点至1057.953,跑赢上证综指和创业板指2.52个百分点,显示出该领域较好的市场表现和投资潜力。产业层面,南雄市生物基新材料碳中和产业园即将投产,首期总投资约2.5亿元,致力于生物基降解、工业基改性新材料生产。厦门长塑与荷兰道达尔能源科碧恩达成战略合作,共同推动PLA/BOPLA业务发展。河南省拟立法禁塑,最高罚款10万元,将进一步刺激生物基可降解材料的市场需求。在特种工程塑料领域,聚苯硫醚(PPS)产能持续增加,国内企业在高端制造方面取得突破,特别是浙江新和成在PPS生产技术及产能上实现显著进展,有力推动了国产替代进程。

主要内容

1 合成生物学市场动态

1.1 二级市场表现

  • 本周(2023/05/22-2023/05/26),华安合成生物学指数上涨0.36个百分点至1057.953,跑赢上证综指2.52个百分点,跑赢创业板指2.52个百分点,在申万一级行业中排名第3位。
  • 行业内54家上市公司中,共有25家公司上涨,29家公司下跌。涨幅前五的公司全部来自医药行业,分别为翰宇药业(+17%)、康弘药业(+12%)、丽珠集团(+7%)、苑东生物(+7%)和健康元(+6%)。
  • 跌幅前五的公司主要涉及食品、生物医药及化工领域,包括莲花健康(-6%)、康龙化成(-5%)、双塔食品(-4%)、山东赫达(-4%)和金字火腿(-4%)。

1.2 公司业务进展

  • 国内公司动态
    • 中景石化集团:与英国庄信万丰公司签约,引入全球先进BDO生产工艺,投产全球最大年产90万吨BDO项目。该碳四产业链计划总投资180亿元,预计总产值600亿元,旨在加速向高端化工产业迈进。
    • 美团:发布《餐饮外卖绿色包装解决方案》报告,为餐饮商家提供绿色包装升级指引,涵盖纸质类、降解塑料类、易回收易再生塑料类,以解决外卖包装痛点并推动绿色循环经济。
  • 国外公司动态
    • LOOP INDUSTRIES:与SK Geo Centric签署协议,成立合资企业,在亚洲商业化Loop的PET回收技术。计划在韩国乌山兴建一座年产量70,000吨的Infinite Loop PET工厂,预计2025年底建成。
    • Steakholder Foods:宣布将其商业模式集中于B2B肉类制造商和细胞肉生产商,销售3D生物打印机和生物墨水,旨在生产密切模仿传统肉类味道、纹理和外观的细胞肉产品。
    • 佛罗里达州退休系统管理委员会:通过13F文件宣布增持植物基公司SunOpta Inc.股份。SunOpta在2022年第四季度收入增长8.4%至2.213亿美元,其中植物基业务增长10.8%,并计划投资2亿美元发展植物奶生产,预计带来12亿美元额外收入潜力。

1.3 行业融资跟踪

  • 合成生物学领域融资加速,2022年至今国内外已有超过百家企业完成了新的融资。
  • 智峪生科:于5月25日完成超亿元A轮融资,由青岛清池创投基金领投,惠每资本、宏沣投资和钱塘创投跟投。本轮融资资金将用于加强研发及推动公司“AI+合成生物学”管线建设,打造新一代AI生成型合成生物学智造平台。
  • 其他融资案例包括Prime Roots(B轮3000万美元)、君跻基因(天使轮数千万元)、周子未来(A+轮数千万元)、瑞风生物(Pre-B轮数亿元)等,涵盖细胞肉、生物科技、基因编辑、生物肥料等多个细分领域,显示出资本对合成生物学各应用方向的持续关注。

1.4 公司研发方向

  • 国内公司研发
    • 中化学联合湖北祥云:共同投资建设“中化学新祥云新材料产业园项目”,总投资约255亿元,占地面积约4350亩,分两期建设。项目涵盖磷化工、氟化工和煤化工,其中可降解塑料产业是煤化工板块的重点发展方向,以响应国家“禁塑”政策。
    • 中科国生:生物基可降解材料生产项目环境影响评价文件受理,总投资5.7亿元。该项目与中国科学院大连化学物理研究所合作,成功开发出低成本5-羟甲基糠醛(HMF)连续化生产工艺及配套催化剂体系,旨在形成从单体到生物基可降解聚酯的完整产业链。
  • 国外公司研发
    • AIMPLAS:作为欧洲RESERVE项目的一部分,正在开发基于PHA的水蒸气阻隔涂层,用于生物塑料和增强材料,旨在逐步淘汰化石基塑料,转而使用由可再生资源制成的生物基替代品。
    • Solar Foods:利用空气开发的蛋白质Solein首次在新加坡亮相。其首个商业规模生产设施“01厂”将于2024年在芬兰开业,生产新型蛋白质用于多个不同应用。
    • Meatable:宣布在细胞肉生产上取得重要里程碑,可在短短8天内生产出具有最高质量的肌肉和脂肪细胞的细胞猪肉,大幅缩短生产周期,并计划在2025年将培育肉产品推向大众市场。

1.5 行业科研动态

  • 人造叶片与多碳燃料生产:研究团队开发了一种“人造叶片”,模仿光合作用利用二氧化碳和太阳能直接生产乙醇和丙醇等多碳化合物,为摆脱能源依赖和创造循环经济提供了新途径。
  • 癌症药物作用机制新发现:结合半胱氨酸的化学蛋白质组学与CRISPR基因筛选技术,揭示了ROS通路相关的治疗癌症药物的作用机制,并发现了CHK1-SSBP1蛋白通路调控细胞核-线粒体内ROS运输的作用机制。
  • 核酸合成与合成遗传学:综述探讨了核酸在基因组再合成、合成遗传学(即遗传字母表、遗传密码扩展)以及正交生物系统和组分阐述方面的化学和功能应用。
  • 电活性生物膜工程策略:综述了基于合成生物学的电活性生物膜(EABs)工程策略,包括对EABs结构组分进行工程化、提高EAMs电子传递效率以及在电活性微生物中加入细胞内信号分子,为各种生物电化学系统应用的电活性微生物设计和构建奠定了基础。
  • 胶质母细胞瘤免疫抑制机制:发现胶质母细胞瘤通过调整赖氨酸代谢促进组蛋白巴豆酰化修饰来抑制免疫应答,进一步说明胶质母细胞瘤能够通过抑制IFN信号通路来促进肿瘤生长。

2 周度公司研究: CYSBIO—构建细菌细胞工厂,从可再生原料中得到生化产品

  • Cysbio是一家专注于生物技术领域的公司,通过先进的代谢工程和合成生物学方法,构建细菌细胞工厂,从可再生原料中生产生化产品。其专有技术可生产大宗化学品、新型氨基酸(用于制药、食品、饲料及聚合物工业)、功能性聚合物前体、药物溶解度修饰剂及天然生物降解防污染剂。
  • 发酵生产氨基酸:Cysbio通过发酵方式生产氨基酸,具有经济性和环保性优势。发酵法成本较低,且依赖可再生原料,有助于降低氨基酸成本,替代现有产品,并促进氨基酸新应用。
  • 硫酸化专利技术:Cysbio利用其硫酸化专利技术,通过基因改造微生物,使其获得对酚类化合物进行酶促硫酸化的能力。该技术可低成本生产新型硫酸化酚类化合物,实现有毒芳香化合物的解毒,并改善化合物分子特性(如增加多种药物的溶解度和生物利用度)。
  • BioBAA项目:在欧盟资助下,Cysbio开展BioBAA项目,旨在开发可持续、低成本的生物基氨基酸生产平台,特别是市场需求量大的丝氨酸和半胱氨酸。该项目已通过使用先进的代谢工程工具,优化生物合成途径的表达和调节其他代谢途径,将氨基酸的产量和效价提高了10%,并与生产合作伙伴共同开发了成本效益高的下游纯化工艺。
  • ZABIO项目:欧盟资助Cysbio开发防污涂料的健康替代品ZA-bio,旨在提供一种绿色、无毒的防污底漆替代品,以转变建筑和海洋行业。Cysbio已开发出超出预期的生产菌株和发酵过程,并完成15m³规模的发酵和下游处理放大,初步应用测试数据显示ZA-bio对瓷砖上的细菌生长有明显的防污效果。

3 重点事件分析:特种工程塑料——聚苯硫醚PPS产能增加, PPS高端制造获得突破

  • PPS概述与应用:聚苯硫醚(PPS)是特种工程塑料第一大品种,也是八大宇航材料之一。其具备耐高温、耐辐射、高阻燃、高尺寸稳定性、良好的耐溶剂和化学腐蚀等特性,广泛应用于环保、汽车、电子、航空等行业,是国家大力支持的战略新型材料。
  • 制备工艺:工业化最成功的是Phillips公司开发的硫化钠法,通过在极性有机溶剂中将对二氯苯和无水硫化钠进行缩合反应,制备热塑性支链和线性PPS。
  • 市场需求与产业链:PPS在工业中应用广泛,新能源汽车大发展带动需求提升。其产业链上游主要为石油化工产品(如对二氯苯)、硫磺、硫化钠、溶剂等,下游应用于电子、汽车、机械及化工、环保、建材等领域。2020年中国PPS下游应用中,环保(35%)和汽车(20%)是最大的应用领域。
  • 新能源汽车驱动需求:2021年我国新能源汽车销量达350.7万辆,同比增长165.50%。PPS因其优良性能在汽车工业中被广泛应用,主要应用于汽化器、进化器和汽化泵等零件中,随着新能源汽车的发展,PPS的市场需求持续提高。
  • 产能布局与国产替代:2021年全球PPS主要企业产能超过20万吨,主要集中在日本和中国,其中日本约占全球总产能的45%以上。自2020年12月1日起,我国对原产于日本、美国、韩国和马来西亚的进口PPS征收反倾销税,为国内PPS厂商创造了发展机会,有利于促进国产PPS产销量及价格提升,加快国产化替代进程。
  • 高端制造突破:我国PPS产业化技术仍需进一步发展,高端PPS生产技术曾长期被美国和日本企业垄断。近期,浙江新和成在“高端聚苯硫醚制造关键技术创新及产业化”项目上取得显著突破,获得2022年度中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖。新和成PPS总产能已达到2.2万吨/年。
  • 技术难题解决:高端PPS制造关键技术解决了PPS生产过程中助剂回收难、产品结构和相对分子质量精准调控、以及超高相对分子质量PPS合成三大难题,使其可应用于挤出、薄膜等对相对分子质量有较高要求的高端场景。

4 风险提示

  • 政策扰动、技术扩散、新技术突破、全球知识产权争端、全球贸易争端、碳排放趋严带来抢上产能风险、油价大幅下跌风险、经济大幅下滑风险。

总结

本周合成生物学行业展现出强劲的发展势头和巨大的市场潜力。在政策层面,国家“十四五”生物经济发展规划为行业发展指明方向,教育领域也积极响应,多所高校开设合成生物学专业,为产业输送人才。市场表现方面,华安合成生物学指数跑赢大盘,显示出较好的投资价值。

产业动态方面,生物基新材料领域取得多项进展,包括南雄市生物基新材料碳中和产业园的投产、长塑与道达尔科碧恩在PLA/BOPLA业务上的合作,以及河南省拟立法禁塑,这些都将进一步推动生物基可降解材料的市场需求和技术创新。在公司业务和研发方向上,国内外企业积极布局,如中景石化投产大型BDO项目,中科国生建设生物基可降解材料生产线,以及Solar Foods和Meatable在新型蛋白质和细胞肉领域的突破性进展。行业融资活跃,智峪生科等公司获得大额融资,加速“AI+合成生物学”等前沿技术的产业化。

特别值得关注的是特种工程塑料聚苯硫醚(PPS)领域,其产能持续增长,并受益于新能源汽车产业的快速发展。国内企业如新和成在高端PPS制造关键技术上取得重大突破,解决了多项技术难题,实现了产品结构和分子质量的精准调控,并成功合成超高相对分子质量PPS,有力推动了国产替代进程。

尽管行业前景广阔,但仍需警惕政策扰动、技术扩散、知识产权争端、贸易摩擦以及宏观经济波动等潜在风险。总体而言,合成生物学正处于快速发展期,技术创新和产业化应用不断深化,有望成为未来经济增长的重要

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