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基础化工行业周报:山东高密化工厂发生爆炸事故,相关行业落后产能有望加速出清
下载次数:
1062 次
发布机构:
开源证券股份有限公司
发布日期:
2025-06-02
页数:
35页
本周行业观点:山东高密化工厂发生爆炸事故,有望加速落后产能出清
5月27日,山东豪迈集团下属企业山东友道化学有限公司发生爆炸事故。涉事友道化工位于仁和化工园项目,《环境影响报告书》显示,该化工厂主体工程建设有2座硝化装置区,1座加氢装置区,均属于化工企业的高危、高爆、易燃有毒的危险工艺生产装置。硝化反应通常属于强放热反应,所用原料、中间产物、副产物及其产品具有爆炸危险性。2024年3月12日,应急管理部办公厅印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》,将间歇或半间歇釜式硝化工艺设为限制类,要求硝基苯等27种化学品禁用,二年内改造完毕。硝化工艺在化工生产中占据重要地位,广泛应用于各类溶剂、炸药、医药、农药和染料中间体生产中。本次事故发生后,某省发布“关于吸取高密"5·27"友道化学爆炸事故组织开展事故类比排查的通知”,要求在全省部署开展硝化、重氮化企业事故类比排查。我们认为,涉硝化工艺生产企业落后产能有望加速淘汰,面临资金压力且技术相对落后的中小企业或将迎来产能逐步清退,相关行业格局有望改善。受益标的:【染料中间体】善水科技、浙江龙盛、安诺其、万丰股份等;【医药/农药中间体】善水科技、辉隆股份等。
本周行业新闻:万凯两企业在墨西哥对华PET反倾销案中获零税率等
近年来,中国出口墨西哥市场PET数量一直稳步上升,2022年和2023年都稳定在12万吨以上,是中国PET出口前十的国家之一,同时也是中南美最大的PET进口国。2025年5月29日,墨西哥调查机关就对华PET反倾销案公布了最终裁决,万凯新材和重庆万凯获得了全国唯一的零税率。受益标的:万凯新材。
推荐及受益标的
推荐标的:【化工龙头白马】万华化学、华鲁恒升、恒力石化、荣盛石化、赛轮轮胎、扬农化工、新和成、龙佰集团、盐湖股份等;【化纤行业】新凤鸣、桐昆股份、华峰化学等;【氟化工】金石资源、巨化股份、三美股份、昊华科技等;【农化&磷化工】兴发集团、利民股份、云图控股、亚钾国际、和邦生物等;【硅】合盛硅业、硅宝科技;【纯碱&氯碱】远兴能源、三友化工等;【其他】黑猫股份、振华股份、苏博特、江苏索普等。【新材料】OLED:瑞联新材、莱特光电、奥来德、万润股份、濮阳惠成;胶膜:洁美科技、东材科技、长阳科技;其他:彤程新材、阿科力、松井股份、利安隆、安利股份等。受益标的:【化工龙头白马】卫星化学等;【化纤行业】聚合顺等;【氟化工】东岳集团等;【农化&磷化工】云天化、川恒股份、苏利股份、川发龙蟒、湖北宜化等;【硅】新安股份;【纯碱&氯碱】中盐化工、新疆天业等。【新材料】国瓷材料、圣泉集团、蓝晓科技等。【其他】华锦股份等。
风险提示:油价大幅波动;下游需求疲软;宏观经济下行;其他风险详见倒数第二页标注1。
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