海外医疗市场专题分析

中心思想 市场探索与增长潜力 中国海外医疗市场正处于快速发展的探索期，受益于国家对医疗市场化的政策支持、健康产业的崛起以及居民出境习惯的日益成熟。尽管市场仍面临政策监管不完善、资本介入早期等挑战，但其广阔的市场前景和持续增长的潜力已初步显现。 渠道与服务创新驱动 在激烈的市场竞争中，渠道拓展与服务运营成为海外医疗企业发展的核心竞争力。厂商正积极探索多样化的商业模式，包括互联网平台、综合渠道、会员制会所及重资产线下服务等，以解决获客成本高、服务同质化、诊后服务缺失等痛点。未来，线下高净值人群渠道、高端健康险以及二三线城市将成为市场增长的关键驱动力。 主要内容 PART 1 中国海外医疗行业发展环境分析 政策环境：医疗市场化条件放松，国家鼓励社会资本参与医疗 国家政策积极推动医疗市场化，鼓励发展健康文化和旅游，特别是养生、体育和医疗健康旅游。国务院及相关部门发布规定，扶持社会化办医，通过减少审批限制、控制公立医院规模、加强财政资金扶持、丰富筹资渠道等方式，鼓励社会资本参与医疗服务，满足多元化医疗服务需求。 医疗产业环境：政策推动下，健康产业市场化医疗服务逐渐崛起 “十三五”规划明确了健康产业的发展方向，包括鼓励社会办医、发展创新药品、鼓励健康险以及发展健康医疗旅游、医疗大数据应用等新业态。在政策推动下，中国民营医院数量、床位数和诊疗人数占比在2010-2015年间显著增长，显示出医疗服务市场化趋势的加速。 社会环境：出境游人次逐年攀升，居民出境习惯日益成熟 随着中国居民消费水平的提升，出境游人次逐年攀升，2016年达到1.22亿，居民出境习惯日益成熟。香港、泰国、韩国、日本、美国、新加坡等主要海外医疗旅游目的地已形成一定规模，民众对这些目的地具有较高认知度，为海外医疗服务的发展奠定了良好的社会基础。 PART 2 中国海外医疗行业市场现状分析 海外医疗市场处于探索期，政策监管亟待完善 中国海外医疗市场目前处于探索期（2005-2019年），用户对海外医疗的接受度不高，企业发展面临渠道拓展和同质化服务的挑战。市场相对缺乏政策监管，但随着盈利模式的探索和市场规模的初步显现，政策关注度将逐渐提升，预计2019年后市场将进入启动期，模式和盈利将趋于稳定。 互联网平台、海外机构国内办事处与传统跨境医疗服务机构共同组成中国海外医疗服务市场 中国海外医疗服务市场由多元主体构成，包括利用互联网技术提供服务的平台型企业、海外医疗机构在国内设立的办事处以及传统的跨境医疗服务机构。这些参与者共同满足了重症疾病、医疗美容、体检和保健等多样化的市场需求。 海外医疗厂商呈现多样化商业模式发展 市场厂商发展出多种商业模式： 互联网平台型： 以春雨国际为代表，通过线上渠道打破信息屏障，提高服务性价比。 综合渠道型： 以视野股份为代表，主要面向B端拓展业务，实现规模化产品拓展。 会员制会所型： 定位高端小众市场，提供顶级会员服务，并借助电商/OTA流量建立用户认知。 机遇与挑战并存，渠道与服务运营是海外医疗发展的核心竞争力 海外医疗市场机遇与挑战并存。挑战包括大健康产品易被旅行社复制、医疗推广渠道受限导致获客成本高、重症治疗对患者身体和经济要求高。机遇则在于医疗产业化环境开放和海外医疗资源丰富。因此，渠道突破与拓展、服务与运营优化成为行业发展的核心竞争力。 行业资本介入尚在早期，多数企业融资轮次在A轮以前 截至2017年，对47家主营海外医疗服务的企业统计显示，仅有4.3%的企业融资轮次超过A轮，多数企业仍处于种子轮/天使轮或A轮以前。这表明行业资本介入尚处于早期阶段，市场格局尚未完全形成。 海外医疗产品以癌症等重病治疗为主 美国为最多供应目的地 2017年在线海外医疗产品供应结构中，重病治疗（如癌症）占比最高，达40.2%，其次是海外体检（28.0%）和生育辅助（14.6%）。在目的地国家方面，美国以49%的占比位居首位，日本以21%次之，两者合计超过7成，主要得益于其在医疗技术或服务方面的优势。 海外医疗产品按照服务侧重点可分为重医疗产品与大健康产品 海外医疗产品可分为两大类： 重医疗产品： 针对癌症治疗、生育辅助等，基于优质医疗技术，提供定制化医疗方案，如美国、印度。 大健康产品： 针对海外体检、医美整形、血液活化等，以健康或亚健康人群为目标，注重优质体验和高性价比，如日本。 大健康产品关键发展机遇：互联网渠道被消解，难以规模化降低服务费用 大健康产品虽然具有高频、规模化收益的潜力，但互联网渠道流量红利消退和医疗推广广告受限，导致线上获客成本增加。厂商需积极拓展其他获客渠道，提高合作服务商数量与质量，以建立渠道壁垒。 重医疗产品关键发展机遇：从服务与渠道双向入手 重医疗产品面临院内渠道难以打通、重症患者适应力差、治疗成本高以及诊后服务缺位等挑战。因此，发展定制化产品需从服务与渠道双向入手，提升服务溢价空间，解决沟通壁垒和诊后服务问题。 重医疗产品关键发展机遇：价格和诊后服务为用户主要痛点 患者调研数据显示，除价格昂贵外，归国后的病情跟踪（72%）是海外医疗患者最主要的担忧，其次是国外翻译及护工安排（54%）。尽管海外医疗患者满意度普遍高于国内医疗，但高昂的价格和诊后服务的缺失仍是用户的主要痛点。 PART 3 中国海外医疗行业市场模式分析 厂商积极从服务和渠道端提出针对发展阻碍的市场解决方案 为应对市场发展阻碍，厂商积极从服务和渠道端提出解决方案。针对大健康产品，主要采用综合渠道模式；针对重医疗产品，则发展远程医疗、医患撮合平台和重资产线下服务等模式。 高流量品解决方案：综合渠道模式 综合渠道模式通过线上线下打通，利用私人银行、商业保险、高端会所等线下渠道精准触达高净值人群，同时借助OTA、电商平台等线上渠道快速提升用户认知。这种模式有效突破流量瓶颈，深度建立行业壁垒。 综合渠道模式代表厂商：视野股份 视野股份通过“旅游+大健康”主题构建产品体系，拓展海外医疗渠道资源，与银行、保险、体检机构、OTA、电商平台等建立战略合作，形成高流量市场壁垒，并计划持续拓展产品类别和地域市场。 重医疗品解决方案：远程医疗 远程医疗服务有效降低了跨境医疗的价格和健康门槛，节省了患者的间接医疗成本，并扩大了高利润产品的渠道规模。春雨国际作为最早开展国际远程医疗服务的企业之一，已与50家海外医疗机构合作，在资源端形成领先地位。 远程医疗服务代表厂商：春雨国际 春雨国际依托科技基因，打造专业医疗服务、高端用户人群、创新技术理念的国际高端医疗健康服务品牌。其服务模式覆盖诊前、诊中、诊后全程，通过远程问诊、大病转诊、生育辅助、海外体检等服务，并积极与Watson等智能平台合作发展AI在医学服务中的应用，致力于构建专业、高端、创新的海外医疗服务平台。 重医疗品解决方案——医患撮合平台 基于医生需求和医患关系，医患撮合平台通过医生会诊、转诊服务，将服务体系延伸至海外，有效获取基于医生资源和院内资源的重症患者渠道，并依托医生力量提高服务品质。 代表厂商：贴心医生 贴心医生通过建立国际医患资源精准撮合平台，将国内会诊转诊服务延伸到跨境，并在日本、印度、美国设立办事处，与多国医疗机构合作，提供一站式跨国医患撮合服务，保障用户就医需求。 重医疗品解决方案——重资产线下服务 重资产线下服务模式旨在通过引入国际先进医疗资源与管理模式，优化国内医疗系统，解决患者出国就医的难题，降低经济和身体门槛。然而，外资/合资医疗机构在华发展仍面临政策保障、医生资源、医保等环境不成熟的挑战。 重资产线下服务代表厂商：梅奥诊所/惠每医疗 梅奥诊所与高瓴资本集团合资成立惠每医疗，通过与国内三甲医院合作建立“直通梅奥国际诊疗中心”，引进梅奥的医疗资源和管理经验，服务于国内医疗系统，提升医院学科、管理和服务水平，实现医疗模式的本地化突破。 PART 4 中国海外医疗行业市场发展预测 海外医疗市场广阔，中国海外医疗服务今年将超10亿规模 根据预测，2017年全球医疗旅游收入规模将达到6785亿美元，占世界旅游总收入的16%。Analysys易观预测，2017年中国海外医疗服务市场规模将超过10亿人民币，在医疗产业化趋势下，未来3-5年将保持高速增长。 政策不断完善，明确海外医疗服务在医疗行业的作用 未来政策将持续完善，加强对海外医疗市场的监管，明确市场参与者的准入资质。同时，政策将深化海外医疗服务在医疗市场中的重要补充地位，明确民办海外医疗服务与公立医疗服务之间的关系，并鼓励境外资本投资国内医疗行业。 渠道资源将成为决定市场格局重要因素 随着线上渠道成本的增加和流量红利的消逝，未来1-3年线上渠道将退居线下渠道的补充营销模式。私人银行、商业保险、高端线下诊所等高净值人群聚集的线下渠道将成为海外医疗标准品和定制化产品的主力推广渠道，实现精准获客和高效转化。 渠道资源将成为决定市场格局重要因素 随着人民健康意识的提升，健康保障花费占比将上升，商业健康险与海外医疗项目结合销售将成为未来海外医疗体检市场的重要用户渠道。这种捆绑销售模式能有效为保险项目增值，促进商业健康险价值提升，同时为海外医疗服务带来高净值用户。 海外医疗主战场从一线城市外移 二三线城市用户发展潜力巨大 二三线城市医疗资源相对匮乏，但随着经济和消费水平的提升，对多样化医疗服务的需求缺口日益增大。海外医疗旅游服务将通过在二三线城市的渗透实现快速增长。例如，春雨国际已在多个二三线城市布局线下诊所，以触达更广泛的用户群体。 总结 2017年中国海外医疗市场正处于探索期，受益于国家政策对医疗市场化的鼓励和居民出境习惯的成熟，展现出巨大的增长潜力。市场参与者通过互联网平台、综合渠道、远程医疗及重资产线下服务等多样化模式，积极应对获客成本高、服务同质化、诊后服务缺失等挑战。尽管行业资本介入尚早，但以癌症治疗为主的重医疗产品和以美国、日本为主要目的地的市场格局已初步形成。未来，政策监管的完善、渠道资源的战略性拓展（特别是线下高净值人群渠道和高端健康险的结合），以及向二三线城市的市场下沉，将成为驱动中国海外医疗服务市场持续高速增长的关键因素。