2024年中国生物柴油行业概览-摩熵咨询(原药融咨询)

报告内容

AI精读报告

报告摘要

　　报告要点速览

　　生物柴油作为绿色可再生能源与石化柴油有相似的性能，被视为可直接替代石化柴油的优质燃料。依据原料来源不同，生物柴油可分为传统生物柴油和先进生物柴油两大类。在“碳中和”、“碳达峰”的背景下，全球正逐步转向低碳循环经济，发展生物质能源是改善能源消费结构、促进绿色经济可持续发展、减少环境污染的重要途径，尤其在交通领域，生物柴油是降低交通运输领域碳排放直接、有效的手段之一，在中国推广势在必行。目前，中国生物柴油市场处于全面试点阶段，随着生物柴油应用的推广，其市场需求将持续增长。本篇报告主要回答生物柴油领域近期关注的问题，主要涉及：

　　1）生物柴油行业现状如何？

　　2）生物柴油市场的竞争情况？

　　3）生物柴油市场规模如何？

　　观点提炼

　　生物柴油行业现状如何？

　　全球生物柴油产量与消费量大体呈增长态势。2023年，全球生物柴油产量与消费量分别为960千桶与1,013千桶/日，2015-2023年产量与消费量差值较小，供需基本平衡。生物柴油的消费存在明显的地域性。主要集中在欧洲、亚太地区、加拿大、墨西哥和巴西，其他地区有零星分布。欧洲地区生物柴油消费量占全球总消费量的30.6%，是全球最大的生物柴油市场生物柴油市场的竞争情况？

　　全球生物柴油市场以国际企业为主导，国际大型能源石化企业为第一梯队企业，主要分为国际可再生能源企业和国际传统石油企业。中国生物柴油市场较为分散，CR5约45%，少数企业处于第二梯队，小规模企业数量众多。第二梯队为中国生物能源规模化企业，这类企业布局相对较早，产能在中国企业中处于前列，已实现规模化生产。第三梯队为中国生物能源小型企业，这类企业数量众多，产能规模较小，多数产品不具备直接出口的条件，需二次加工

　　生物柴油市场规模如何？

　　在双碳背景下，生物质能源作为重要的可持续能源之一发挥关键作用，政策对生物柴油产业持续支持，应用试点的确立也将带来需求量的增长，预计2028年生物柴油市场规模将增长至364.9亿元，2023-2028年复合增长率为22.6%

中心思想

本报告的核心观点是：中国生物柴油行业正处于快速发展阶段，市场规模持续扩大，但同时也面临着市场竞争激烈、产业链环节分散等挑战。未来发展机遇与挑战并存，政策支持、技术进步以及产业链整合将成为行业发展的重要驱动力。

中国生物柴油行业发展现状及市场潜力

中国生物柴油行业正处于全面试点阶段，市场需求持续增长。得益于国家“碳中和”、“碳达峰”目标的政策支持，以及生物柴油作为替代化石能源的环保属性，其市场前景广阔。预计到2028年，市场规模将达到364.9亿元，2023-2028年复合增长率为22.6%。

生物柴油行业面临的机遇与挑战

机遇：国家政策大力支持生物柴油产业发展，应用试点范围不断扩大，市场需求持续增长；技术不断迭代升级，第二代生物柴油技术逐步实现商业化，第三代技术也正在研发中。

挑战：市场竞争激烈，CR5仅为45%，行业集中度较低；产业链环节分散，上游原材料供应、中游生产以及下游应用等环节均存在一定程度的碎片化；部分小型企业产能规模小，技术水平相对落后，缺乏国际竞争力。

主要内容

生物柴油行业现状分析

全球生物柴油产量与消费量

全球生物柴油产量和消费量总体呈增长趋势，2023年分别达到960千桶/日和1013千桶/日，供需基本平衡。消费市场主要集中在欧洲、亚太地区、加拿大、墨西哥和巴西等地区，其中欧洲市场占比最高，达30.6%。

全球生物柴油市场竞争格局

全球生物柴油市场主要由国际大型能源石化企业主导，分为国际可再生能源企业（如Neste Oil、ADM）和国际传统石油企业（如埃克森美孚、壳牌等）两大类。国际企业凭借其强大的技术实力和资金实力占据市场主导地位。

中国生物柴油市场竞争格局

中国生物柴油市场较为分散，CR5约为45%。市场参与者主要分为三类：第一梯队为国际大型能源石化企业；第二梯队为中国生物能源规模化企业（如卓越新能、嘉澳环保等），已实现规模化生产；第三梯队为中国生物能源小型企业，数量众多但规模较小，多数产品需二次加工才能满足市场需求。

生物柴油产业链分析

上游：生物柴油原材料

生物柴油原材料种类繁多，主要包括植物油（大豆油、菜籽油、棕榈油等）、废弃油脂（地沟油、餐饮废油等）和动物油等。全球范围内，植物油和废弃油脂是主要的原材料，占比超过90%。不同地区由于饮食习惯和资源禀赋的不同，其主要原材料构成也存在差异。例如，中国由于食用植物油消费量大，废弃油脂资源丰富，因此以废弃油脂为主要原料。

中游：生物柴油生产

生物柴油生产主要采用酯交换和催化加氢技术。全球市场以大型国际能源石化企业为主导，中国市场则较为分散，小规模企业众多。

下游：生物柴油应用和销售

生物柴油主要应用于交通运输和化工领域。欧盟是全球最大的生物柴油消费市场，需求旺盛。中国生物柴油目前处于试点阶段，应用领域主要集中在公路交通领域，占比约35%。

生物柴油技术迭代

生物柴油技术可分为三代：第一代技术成熟，以油脂为原料，采用酯交换技术；第二代技术性能更优，采用催化加氢技术，逐步实现商业化；第三代技术以非油脂类生物质为原料，目前仍处于研发阶段。

生物柴油市场规模预测

在双碳目标和政策支持下，中国生物柴油市场规模持续扩大。2019-2023年市场规模由72亿元增长至132亿元，年复合增长率为16.4%。预计到2028年，市场规模将达到364.9亿元，2023-2028年复合增长率为22.6%。

总结

本报告对中国生物柴油行业进行了全面的分析，涵盖了行业现状、产业链、技术迭代、市场规模和竞争格局等方面。报告指出，中国生物柴油行业发展潜力巨大，但同时也面临着诸多挑战。未来，政策支持、技术进步和产业链整合将成为行业发展的重要驱动力。持续关注行业政策变化、技术创新以及市场竞争动态，对于企业制定发展战略至关重要。本报告的数据和分析仅供参考，不构成任何投资建议。

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