前言： 　　腔镜手术机器人主要用于软组织手术，一般包括外科医生控制台、机械臂系统和三维高清影像系统，外科医生通过控制台对机械臂的精准操控实现复杂手术操作。腔镜手术机器人是目前应用范围最广泛的手术机器人，主要应用于泌尿外科、妇科、普外科以及胸外科等多个科室。 　　本报告旨在对2024年国内腔镜手术机器人市场的规模、品牌格局、区域差异化表现等方面进行全面分析，洞察市场走向。 　　整体市场 　　市场规模 　　在“设备更新”等相关利好政策带动下，2024年国内腔镜手术机器人销量超100台，同比增速高达108.51%，销量较2023年翻一番，一举创成历史新高。 　　整体市场 　　市场格局 　　国产化率：2024年，国内腔镜手术机器人市场国产化率猛然增长，较去年同期增加了16.28个百分点，国产品牌几乎力争半壁江山，与进口品牌接近持平状态。 　　品牌格局：2024年，在国内腔镜手术机器人市场格局生变，直观医疗虽稳居第一的位置，但国产品牌微创医疗、康多、精锋医疗以及新锐品牌术锐奋然崛起且市场份额一同增加，使直观医疗市场份额显著减少。前四品牌直观医疗、微创医疗、康多、精锋医疗市场集中度（CR4）达到94%，市场竞争愈演愈烈。而在县级医院市场，几乎被微创医疗、精锋医疗、术锐、康多等国产品牌所占领。 　　产品平均单价：在国内腔镜手术机器人市场，直观医疗IS4000是唯一一款平均单价超2000万元的腔镜手术机器人，其本国内土化的IS4000CN平均单价降低至1905.9万元。国产单价最高的是术锐SR-ENS-600，平均单价为1891.9万元；最低的是康多KD-SR-01，平均单价仅为1146.0万元。 　　区域市场 　　整体情况：2024年，国内西部地区的腔镜手术机器人采购占比显著增加，东部地区明显下降，但东部地区仍是腔镜手术机器人主要布局区域。 　　品牌市场份额：直观医疗在国内东部和西部地区均居首位；微创医疗在西部地区表现更为亮眼；精锋医疗和术锐在中部地区表现相对活跃；康多在东北地区表现尤为突出。 　　整体情况：2024年，国内腔镜手术机器人采购仍以三级医院为主，占比达到93.55%，较去年增加了9.46个百分点。三级医院市场格局：2024年，直观医疗市场份额位列第一；康多市场份额大幅增加（+7.08%），并反超微创医疗进入前二；此外国产品牌精锋医疗、术锐市场份额也较明显增加。 　　结语 　　据医装数胜统计，近年来我国微创手术量在外科手术中的占比持续增长，在2024年达到21.7%，较2018年的14.8%增加了近7个百分点。随着国内微创手术量稳步上升，腔镜手术机器人凭借微创、精细、灵活等显著优势，更大程度扩展外科医生的手术能力，深受市场青睐。在“十四五”大型医用设备配置规划、“设备更新”等国家利好政策带动下，国内腔镜手术机器人销量在2024年创下历史新高，随着年末积压的采购需求被集中释放，2025年国内腔镜手术机器人销量将实现进一步增长。此外，腔镜手术机器人的需求市场开始趋于下沉，除三级医院之外，井限县医院等二级医院也逐渐出现腔镜手术机器人的身影，对比骨科手术机器人和神经外科手术机器人，腔镜手术机器人在二级医院及基层医院有更为宽广的市场蓝海。目前，国内腔镜手术机器人市场已从过去的直观医疗“一家独大”，逐渐走向群雄并起的局面，微创医疗、康多、精锋医疗、术锐等国产品牌争得几乎半壁江山。其中，新锐品牌术锐的单孔腔镜手术机器人平均单价位列国产第一，与直观医疗本土化的达芬奇腔镜手术机器人平均单价极为接近。近年来，在政府采购医疗设备给予国产品牌价格优惠的背景下，预计到2025年，国产腔镜手术机器人预计将占据50%以上的市场份额，尽管腔镜手术机器人市场竞争极为激烈，但整体产品价格的降低和微创手术量的快速增长，手术机器人的渗透率也在快速提升，我国县级医院等较为偏远的地区配置数量极低，腔镜手术机器人市场有望实现爆发式增长

　　医疗器械产业进入新阶段 　　在经历疫情以及相关医疗卫生政策的带动和刺激后， 2023年以来国内医疗器械发展进入平稳状态。 　　供需两端政策协同发力 　　供给端： 发改、 工信和药监等部门出台政策引导国内医疗器械研发生产走向高端化， 加速创新发展与应用。 　　医疗器械市场发展态势 　　国内医疗器械整体市场近三年来增长放缓， 2024年上半年市场规模同比下降8%， 主要是医疗设备领域市场需求被压制影响所致。 　　细分领域市场分化显著 　　医疗设备： 国内市场短期显著承压， 大部分领域受医疗反腐影响招投标放缓， 医院存在“采购犹豫”情况。 医学影像设备、 外科手术设备出口增长一定程度上缓解内需压力， 生命支持设备国内及出口市场出现双下降。 　　区域市场差异化机遇 　　东部地区省份医疗器械产业规模排名靠前， 湖南、 湖北、 安徽、 河南、 江西等中部省份规模增速相对亮眼。 　　集中采购持续推进 　　耗材： 继冠脉支架、 人工关节类、 骨科脊柱类、 人工晶体类及运动医学类高值医用耗材国采之后， 第五批高值医用耗材（人工耳蜗类、 外周血管支架类） 国采正式启动。 　　设备更新长期利好 　　医疗卫生领域大规模设备更新政策陆续落地实施 　　医疗资源不断下沉 　　县级医院在所有公立医院设备采购规模占比维持在30%左右， 5月份以来设备采购节奏与城市医院基本一致

　　前言： 　　血液净化设备作为实施血液净化疗法所需配置的设备，通过把患者的血液引出身体外，模仿正常人体肾脏、肝脏等器官功能，清除血液中的某些致病物质。本报告所指血液净化设备主要包括血液透析、灌流、滤过机等（不含连续性血液净化设备）。 　　本报告旨在对2024年第三季度国内血液净化设备市场的规模、品牌格局、区域差异化表现等方面进行全面分析，洞察市场走向。 　　1.市场规模 　　2024年第三季度，国内血液净化设备市场规模环比增长21.76%，环比增长率对比2023年第三季度大幅提升。其中，县级医院采购规模占比达到52.53%，同比增加了4.5%左右。 　　2.市场格局 　　（1）国产化率：2024年第三季度，国内血液净化设备市场国产化率显著增长，达到47.37%，较去年同期增长了12%左右。 　　2.市场格局 　　（2）品牌格局：2024年第三季度，在国内血液净化设备市场中，市场份额前四品牌不变，贝朗和山外山增长明显，超越费森尤斯和威高跻身前二，其中山外山市场份额同比去年三季度实现翻倍增长。国产品牌威力生科技和宝莱特排名第五、第六，市场份额也同样实现大幅增长。前四名品牌市场集中度（CR4）从2023年第三季度的68.33%升至78.97%，市场竞争进一步加剧。在2024年第三季度国内市场主要品牌及型号产品中，单泵血液净化设备平均单价大概在12-16万元左右，双泵血液净化设备平均单价大概在20-25万元左右，绝大多数产品平均单价有所下降。其中，在单泵设备中，贝朗的710300T平均单价最高，且较去年有所增加，费森尤斯的4008A平均单价最低；在双泵设备中，威高2024年5月新获批的DBB-EXAS平均单价最高，山外山的SWS-4000平均单价最低。 　　整体情况：2024年第三季度，国内血液净化设备在中部和西部地区采购占比增长显著，东北地区明显下降。 　　品牌市场份额：从品牌市场份额来看，山外山在国内西部、中部和东北地区均居首位；贝朗在东部地区表现突出，在西部和中部地区具备相对优势。 　　结语 　　2024年6月1日起，河南省牵头的23省血液透析类医用耗材带量采购结果（血透领域迄今为止规模最大、范围最广的集采）正式进入执行期，血液透析赛道的市场格局悄然生变。我国慢性肾病发病率高，慢性肾衰竭发病率和患病率均有上升趋势，以及血液透析费用医保报销比例的提升，治疗费用有所降低，患者血液净化的需求得到进一步释放，国内血液净化设备市场前景广阔。 　　2024年第三季度，贝朗、山外山、费森尤斯和威高仍是国内血液净化设备市场的主力品牌，但市场格局有较大的变化，国产化率进一步提升。山外山在国内西部、中部和东北地区表现亮眼；贝朗在东部地区表现亮眼，在西部和中部地区具备相对优势。国内血液净化设备仍以布局三级和二级医院为主，进口品牌贝朗和费森尤斯在二级医院更具备优势，国产品牌山外山和威高在三级医院的表现更为突出。 　　血液透析是终末期肾病的主要治疗方式之一，根据国家卫健委今年7月发布的《国家卫生健康委通报2023年度县医院医疗服务能力评估情况的函》显示，在参加2023年全国县级医院医疗服务能力第三方评估的县级医院中，13.9%的县级医院尚未配置血液透析机，血液透析设备在县级医院的配置还存在较大增长空间。同时，广东省卫生健康委办公室印发了《广东省血液净化技术推广暨服务下沉基层实施方案》，多维度促进血液净化专业技术和服务下沉至县（市、区）和基层医疗机构，国内第一人口大省开始正式进入“基层血液净化服务时代”，血液净化设备等医疗资源将加速向基层下沉。县级医院有望成为血液净化设备市场的新增长点。